複数の銀行が、Curiumによる放射性医薬品会社ランセウス・ホールディングス株式会社の買収を支援する42.5億ドルの債務ファイナンスパッケージに参加するために競合しています。この取引は最大80億ドルと評価されており、1株あたり約102.50ドルの前払い支払いおよび最大12ドルの偶発的価値権を含みます。JPMorgan Chase & Co.がファイナンスを主導し、Jefferies Financial Group Inc.も参加しています。貸し手は手数料とリーグテーブルでのポジショニングを競っています。ファイナンス構造には、42.5億ドルの上位担保付きタームローンB、マルチカレンシー担保付きリボルビング信用枠、および事前に配置された11.25億ドルの支払い種別（PIK）ファシリティが含まれます。タームローンBは来年、投資家への一般販売のために開始される見込みで、2027年のバイアウト債務の増加するパイプラインに加わります。ランセウスは前立腺がんの放射性イメージング剤であるPylarifyに特化しており、Curiumはがんおよび心臓、骨、脳の疾患の診断のための放射性トレーサーを製造しています。この取引は、Capvest Partnersが支援するCuriumによって8月に成立し、ランセウスを非公開会社にすることを目的としています。
出典: Bloomberg Markets · 要約：HeadlinesBriefing