Plusieurs banques sont en concurrence pour rejoindre un paquet de financement de dette de 4,25 milliards de dollars soutenant l'acquisition par Curium de la société radiopharmaceutique Lantheus Holdings Inc. L'accord, valorisé jusqu'à 8 milliards de dollars, comprend un paiement initial d'environ 102,50 dollars par action, ainsi que jusqu'à 12 dollars de droits de valeur conditionnelle. JPMorgan Chase & Co. dirige le financement, avec la participation également de Jefferies Financial Group Inc., les prêteurs cherchant à obtenir des frais et à améliorer leur position dans les classements. La structure de financement comprend un prêt à terme B senior garanti de 4,25 milliards de dollars, une facilité de crédit renouvelable senior garantie multi-devises, et une facilité de paiement en nature (PIK) de 1,125 milliard de dollars qui a été pré-placée.
Le prêt à terme B devrait être lancé pour une vente générale aux investisseurs l'année prochaine, s'ajoutant au pipeline croissant de dette de rachat avec effet de levier pour 2027. Lantheus est spécialisé dans Pylarify, un agent d'imagerie radioactive pour le cancer de la prostate, tandis que Curium produit des traceurs radioactifs pour diagnostiquer le cancer ainsi que les maladies du cœur, des os et du cerveau. L'accord a été conclu en août par Curium, soutenu par Capvest Partners, afin de prendre Lantheus en privé.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing