يتنافس بنوك متعددة للانضمام إلى حزمة تمويل ديون بقيمة 4.25 مليار دولار تدعم استحواذ كوريوم على شركة الأدوية الإشعاعية لانتيس هولدينغز إنك. تُقدَّر الصفقة بما يصل إلى 8 مليار دولار، وتشمل دفعة مقدمة تبلغ حوالي 102.50 دولارًا للسهم، بالإضافة إلى ما يصل إلى 12 دولارًا كحقوق قيمة طارئة. يقود جي بي مورجان تشيس وشركاه التمويل، مع مشاركة جيفريز للمجموعة المالية أيضًا، حيث يتنافس المقرضون على الرسوم وموقعهم في جداول الدوري. تتميز بنية التمويل بقرض لأجل ب مضمون Senior بقيمة 4.25 مليار دولار، وخط ائتمان دوار مضمون متعدد العملات، ومرفق دفع بالنوع (PIK) بقيمة 1.125 مليار دولار تم وضعه مسبقًا. من المتوقع أن يُطلق القرض لأجل ب للبيع العام للمستثمرين العام المقبل، مما يضيف إلى خط أنابيب الديون المتزايد للاستحواذات المدعومة بالرافعة المالية لعام 2027. تتخصص لانتيس في بايلاريفاي، وهو عامل تصوير إشعاعي لسرطان البروستاتا، بينما تنتج كوريوم متتبعات إشعاعية لتشخيص السرطان وأمراض القلب والعظام والدماغ. تم التوصل إلى الصفقة من قبل كوريوم المدعومة من كابفست بارتنرز في أغسطس لجعل لانتيس خاصة.
المصدر: Bloomberg Markets · لخّصه HeadlinesBriefing