Múltiples bancos están compitiendo para unirse a un paquete de financiación de deuda de 4.250 millones de dólares que respalda la adquisición de Curium de la empresa radiopharmacéutica Lantheus Holdings Inc. El acuerdo, valorado hasta 8.000 millones de dólares, incluye un pago inicial de aproximadamente 102,50 dólares por acción, además de hasta 12 dólares en derechos de valor contingente. JPMorgan Chase & Co. lidera la financiación, con Jefferies Financial Group Inc. también participando, ya que los prestamistas compiten por comisiones y posicionamiento en las tablas de liga. La estructura de financiación incluye un préstamo a plazo B senior garantizado de 4.250 millones de dólares, una línea de crédito revolvente senior garantizada multicurrency y una facilidad de pago en especie (PIK) de 1.125 millones de dólares que ha sido precolocada.
Se espera que el préstamo a plazo B se lance para venta general a inversores el próximo año, añadiéndose al creciente pipeline de deuda de adquisiciones apalancadas para 2027. Lantheus se especializa en Pylarify, un agente de imagen radiactivo para el cáncer de próstata, mientras que Curium produce trazadores radiactivos para diagnosticar cáncer y enfermedades del corazón, hueso y cerebro. El acuerdo fue alcanzado por Curium, respaldado por Capvest Partners, en agosto para tomar Lantheus privado.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing