Múltiplos bancos estão competindo para participar de um pacote de financiamento de dívida de US$ 4,25 bilhões que apoia a aquisição da empresa radiopharmacéutica Lantheus Holdings Inc. pela Curium. O acordo, avaliado em até US$ 8 bilhões, inclui um pagamento inicial de aproximadamente US$ 102,50 por ação, além de até US$ 12 em direitos de valor contingente. O JPMorgan Chase & Co. lidera o financiamento, com a participação também do Jefferies Financial Group Inc., já que os emprestadores competem por taxas e posicionamento nas tabelas de liga.
A estrutura de financiamento inclui um empréstimo termo B sênior garantido de US$ 4,25 bilhões, uma facilidade de crédito rotativo sênior garantida em múltiplas moedas, e uma facilidade de pagamento em espécie (PIK) de US$ 1,125 bilhão que foi pré-colocada. Espera-se que o empréstimo termo B seja lançado para venda geral a investidores no próximo ano, acrescentando ao crescente pipeline de dívida de aquisições com alavancagem para 2027. A Lantheus é especializada em Pylarify, um agente de imagem radioativo para câncer de próstata, enquanto a Curium produz traçadores radioativos para diagnosticar câncer e doenças do coração, ossos e cérebro.
O acordo foi fechado pela Curium, apoiada pela Capvest Partners, em agosto para tornar a Lantheus privada.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing