Banyak banka sedang bersaing untuk bergabung dalam paket pembiayaan utang sebesar 4,25 Miliar USD yang mendukung akuisisi Curium terhadap perusahaan radiopharmaseutikal Lantheus Holdings Inc. Perkiraan nilai perkiraan dari perjanjian ini adalah hingga 8 Miliar USD, termasuk pembayaran muka sekitar 102,50 USD per saham serta hingga 12 USD dalam bentuk hak nilai kontijensi. JPMorgan Chase & Co. memimpin pembiayaan, dengan Jefferies Financial Group Inc. juga ikut serta, karena pemberi pinjaman bersaing untuk mendapatkan biaya dan posisi dalam daftar liga. Struktur pembiayaan mencakup pinjaman jangka panjang B yang dijamin senior sebesar 4,25 Miliar USD, fasilitas kredit putaran yang dijamin senior dan multi-mata uang, serta fasilitas pembayaran dalam jenis (PIK) sebesar 1,125 Miliar USD yang telah ditempatkan sebelumnya.
Pinjaman jangka panjang B diperkirakan akan diluncurkan untuk penjualan umum kepada investor tahun depan, menambah alur pembiayaan utang buyout yang semakin besar untuk tahun 2027. Lantheus spesialis dalam Pylarify, agen pencitraan radioaktif untuk kanker prostat, sementara Curium menghasilkan pelacak radioaktif untuk mendiagnosa kanker serta penyakit jantung, tulang, dan otak. Perjanjian ini dicapai oleh Curium yang didukung oleh Capvest Partners pada bulan Agustus untuk membuat Lantheus menjadi swasta.
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing