Mehrere Banken konkurrieren darum, sich einem Schuldenfinanzierungspaket von 4,25 Milliarden Dollar anzuschließen, das die Übernahme des Radiopharmazeutikunternehmens Lantheus Holdings Inc. durch Curium unterstützt. Der Deal hat einen Wert von bis zu 8 Milliarden Dollar und umfasst eine Vorauszahlung von etwa 102,50 Dollar pro Aktie sowie bis zu 12 Dollar in Form von contingent value rights. JPMorgan Chase & Co. führt die Finanzierung an, wobei Jefferies Financial Group Inc. ebenfalls beteiligt ist, da die Kreditgeber um Gebühren und eine bessere Positionierung in den Ligatabellen konkurrieren.
Die Finanzierungsstruktur besteht aus einem 4,25 Milliarden Dollar schweren gesicherten Senior Term Loan B, einer gesicherten mehrwährigen revolvierenden Kreditfazilität und einer bereits platzierten Payment-in-Kind (PIK) Fazilität von 1,125 Milliarden Dollar. Der Term Loan B soll im nächsten Jahr für den allgemeinen Verkauf an Investoren auf den Markt kommen und zur wachsenden Pipeline von Leveraged Buyout-Schulden für 2027 beitragen. Lantheus ist auf Pylarify spezialisiert, einem radioaktiven Bildgebungsmittel für Prostatakrebs, während Curium radioaktive Tracer zur Diagnose von Krebs sowie Herzknochen- und Gehirnerkrankungen produziert.
Der Deal wurde im August von Curium, unterstützt von Capvest Partners, abgeschlossen, um Lantheus privat zu nehmen.
Quelle: Bloomberg Markets · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing