Сводка «Публичные рынки» (24 часа)
×Последнее обновление: October 15, 2026, 4:40 AM ET
Сырьё и энергетика
Рынок судового топлива фрагментируется на фоне нарушения торговых путей из-за событий на Ближнем Востоке, и судовладельцы сталкиваются с разрозненной ценовой картиной. Австралийцы сокращают покупки топлива на заправках, поскольку цены на него растут на фоне войны с Ираном. В Ормузском проливе затонуло контейнеровоз после удара, вызвавшего пожар, а нападения на суда в проливе резко усилились. Сообщается, что штаб-квартира Saudi Aramco подверглась удару, предположительно, со стороны хуситов, которые ответили на удары коалиции под руководством Эр-Рияда в Йемене, проводимые боевиками, поддерживаемыми Ираном. Фьючерсы на нефть упали в ходе ранних азиатских торгов из-за возможной корректировки позиций.
Согласно данным МЭА, добыча в ОАЭ в сентябре достигла рекордного уровня. Агентство также предупредило, что мировые цены на дизельное топливо снова вырастут, а дефицит продлится до середины 2027 года. Маржа европейских НПЗ обрушилась на фоне роста издержек, что повышает вероятность сокращения производства. Стремительный рост стоимости морских перевозок нефти дополнительно сокращает маржу НПЗ. TotalEnergies ожидает исключительных результатов downstream-бизнеса на фоне того, что конфликт сокращает поставки, а инвесторы следят за тем, как крупнейшие производители сырой нефти распорядятся своей сверхприбылью. Цены на газ выросли на 34% по сравнению с прошлым годом. Фьючерсы на железную руду опустились ниже $90 за тонну впервые с 2024 года, а литий продолжил глубокое падение на фоне опасений по поводу спроса на аккумуляторы. Antofagasta увеличила добычу меди на 7% благодаря руднику Los Pelambres в Чили, а Mercuria заключила сделку на $250 млн по медным активам в Конго с китайским горнодобывающим предприятием. Замбия будет принимать юани за часть поставок меди в Китай. Инвесторы в золото прогнозируют новый рекорд в течение двух лет, а лондонский рынок слитков получает выгоду от «эффекта Трампа». Золото выросло в ходе ранних азиатских торгов на фоне возможной технической коррекции, тогда как цены восстановились после того, как доходность казначейских облигаций снизилась на фоне данных по инфляции.
Центральные банки, ставки и валюты
Инфляция в сентябре выросла до 3,7% из-за широкого роста цен, усиливая давление высоких энергетических издержек и подогревая спекуляции о повышении ставки ФРС, при этом один из прогнозистов ожидает повышения на полпункта в декабре. Губернатор ФРС Боуман заявил, что инфляция выше цели, но спешить с действиями не нужно. Доллар достиг максимума с мая 2025 года на фоне ястребиных взглядов ФРС, а казначейские облигации отыгрались большую часть потерь после публикации индекса потребительских цен. Министр финансов Японии предупредил спекулянтов по иене после ускорения инфляции в США. Азиатские центральные банки начали поддерживать свои валюты, а филиппинское песо впервые опустилось ниже отметки 63 за доллар. Защита рупии Индии подталкивает вверх доходность облигаций, а доходность 10-летних облигаций достигла трехлетнего максимума в 7,41%. Турция позволяет лире ускоренно снижаться, чтобы избежать более резких потерь в будущем. Сингапурский доллар укрепился на фоне снижения доходности американских облигаций, а польский злотый остается стабильным, несмотря на недавнюю слабость, по словам члена монетарного комитета. Экономика Великобритании неожиданно выросла на 0,1% в августе. Биткойн опустился к нижней границе своего диапазона на фоне роста ставок. Ипотечные ставки в США достигли 7,5%, продлив спад на рынке жилья до шести недель, а упорные продавцы поддерживают цены на жилье.
Акции и торговля на основе ИИ
Американские акции упали после резкого отчета по инфляции и распродажи в сегменте ИИ, а S&P 500 снизился на 1,1% в среду, что стало его самым резким падением более чем за два месяца. S&P 500 завершил самую длинную с 2020 года серию спокойных торгов, поскольку торговля на основе ИИ ослабла. Russell 2000 вошел в зону коррекции, снизившись на 11% от пика на фоне роста ставок. Худший день для акций с июля пришелся на момент, когда страхи вокруг ИИ и опасения по поводу повышения ставок совпали. Акции производителей чипов упали, поскольку инвесторы устремились в казначейские облигации. Kospi рухнул на 8% на фоне падения акций Samsung и SK Hynix, а глобальная распродажа акций ИИ углубилась на азиатских рынках. Nikkei потерял 2,9% вслед за потерями Уолл-стрит. Глобальные акции распродавались на фоне обвала акций производителей чипов, а квантовые фонды увеличили долю американских акций, поскольку дискреционные инвесторы отступили. Apple закрылась с капитализацией выше $5 трлн и присоединилась к Nvidia в этом клубе. TSMC отчиталась о росте прибыли на 69% на фоне спроса на ИИ, однако её результаты должны превзойти высокие ожидания, чтобы успокоить нервозность вокруг ИИ. В рыночных комментариях выделялись Samsung, SK Hynix и ASML. BlackRock достигла рекордных активов в $15,5 трлн после притока $205 млрд, а Berkshire Hathaway увеличила свою долю в Bending Spoons на $330 млн, что вызвало рост акций более чем на 40%. Управляющие фондами настроены оптимистично, что побуждает к осторожности, а один прогнозист отмечает, что индекс развивающихся рынков сейчас в значительной степени является ставкой на ИИ.
Банки и финансовые услуги
Bank of America оштрафовали на $1,2 млрд за недостаточный контроль над отмыванием денег, а урегулирование сократило прибыль на 17%. Bank of America потеряла $22 млрд в стоимости после выявления нарушений, а аналитики требуют от руководства ответов, сохранятся ли проблемы. Прибыль Morgan Stanley выросла даже на фоне падения Bank of America. Прибыль Уолл-стрит в третьем квартале выросла, хотя темпы роста замедлились, а бум ИИ стимулирует прибыль банков. Goldman Sachs опередила конкурентов по выручке от размещения акций в третьем квартале. Perella Weinberg и Piper Sandler прекратили переговоры о слиянии. Fairfax Financial покупает контрольный пакет акций индийского IDBI Bank, а продажа доли в IDBI обеспечит Индии бюджетную поддержку. Marsh возьмет на себя наибольшую часть выплат по урегулированию дела Greensill с Credit Suisse. Один из крупных швейцарских банков рассматривает возможность переезда из Швейцарии, а MUFG возвращается к японским облигациям. Cash Today находится под пристальным вниманием после исчезновения 44 000 кредитов. Владелец Kraken Payward покупает литовский Saldo Bank. Нео-банки получают прибыль от ухода традиционных кредиторов из сегмента кредитования малого и среднего бизнеса. Напряженность на рынке private credit маскируется растущим использованием PIK-инструментов, по данным Moody's, а Kotak ожидает притока $5 млрд в частный долг Индии в течение двух лет. Фонды private credit нацеливаются на английские футбольные клубы с кредитами, обеспеченными правами на игроков. Облигации CoreWeave перешли в зону дистресса. MTA сократила рефинансирование облигаций на 40% на фоне роста доходности, а Hadran Academy привлекает муниципальные облигации для расширения кампуса. Кредиторы Virgin Media нанимают юридических консультантов в связи со сделкой. Lazard был выбран для консультирования кредиторов Unsere Grüne Glasfaser.
Сделки, IPO и корпоративная стратегия
Jio претендует на оценку в $108 млрд в ходе крупнейшего IPO в Индии, а General Atlantic планирует IPO с оценкой до $10 млрд. Выручка Anthropic за квартал выросла на 45% до почти $17 млрд накануне IPO, а аналитики считают, что результаты могут помочь листингу, но не торговле на основе ИИ. Ericsson оптимизирует структуру на фоне давления роста стоимости комплектующих на рентабельность. Lufthansa выиграла борьбу за покупку доли в португальской TAP, заплатив до €1,2 млрд. Pernod Ricard отчиталась о снижении продаж меньше ожидаемого благодаря Индии. Netflix сокращает около 1000 рабочих мест на фоне растущих опасений по поводу роста. Fastenal отчиталась о росте прибыли на фоне увеличения расходов. GlobalFoundries планирует построить два завода по производству чипов в Нью-Йорке с финансированием до $21 млрд. American Electric Power инвестирует около $4 млрд в проект топливных элементов для удовлетворения спроса Google. Глава Uber Freight ставит приоритетом рост выручки над немедленной прибылью. Malaysia's Big Caring планирует листинг в середине ноября. Кимберли Гилфойл покинула пост посла в Греции. Cboe получила одобрение SEC на предложение ставок на прогнозные рынки KPI через Robinhood. Oasis сообщила, что теперь является крупнейшим акционером Nidec. Airbus уверена в выполнении плана поставок несмотря на проблемы в цепочках поставок. Оборонные акции Европы подают сигнал геополитического неблагополучия. Регулятор Индии предложил изменения в правилах для стимулирования листингов небольших компаний. Турецкие власти конфисковали самый популярный новостной канал страны. Swisscom выиграла апелляцию против штрафа швейцарского антимонопольного органа. ЕС принял уступки Sanofi для прекращения расследования по маркетингу вакцин.
Великобритания и европейские рынки
Рейтинг FT самых быстрорастущих компаний Великобритании демонстрирует разнообразную картину, которую возглавляет Healf, стартап в сфере здоровья из Манчестера. Британские предприниматели демонстрируют устойчивый рост вопреки общему пессимизму. Бэденок забила тревогу из-за возможного налогового удара по банкам в рамках бюджета. Опасения по поводу французского долга перекинулись на рынок акций, вызвав самое сильное отставание с 2010 года, а Франция сталкивается с бюджетным кризисом, грозящим разорением. Резкий рост цен на энергоносители станет главной темой саммита ЕС. Изменения в налоге на наследство в Великобритании ударяют по семейному бизнесу. Производители лосося перешли на корм из куриного мяса. Ведущие юридические фирмы Великобритании опередили более мелких конкурентов по росту прибыли. FCA планирует использовать ИИ для автоматизации регулирования. Партнеры Freshfields рассматривали возможность выделения подразделения ИИ стоимостью в миллиарды. Запад в гонке по термоядерному синтезу с Китаем, по словам главы британского агентства атомной энергетики. Маржа европейских НПЗ обрушилась. Боливия пересмотрела правила экспорта золота, чтобы привлечь доллары. Украина возобновит удары по российским НПЗ, заявил Зеленский. Немецкие прокуроры обвинили украинца в диверсии на «Северном потоке» на процессе в Гамбурге. Маврикий продлил комендантский час на вторую ночь после беспорядков.
Торговля, технологии и политика
Министерство финансов США зафиксировало, что фьючерсы на природный газ стерли прежние прибавки. Вашингтон снял санкции с главы венесуэльского законодательного органа. OCP ищет иностранных инвесторов, поскольку война ударяет по её финансам. Потери пенсионных фондов Чили вызвали критику со стороны законодателей. Индонезия сменила главу энергетической компании после масштабного отключения электроэнергии. Министерство энергетики США издало приказ, направленный на снижение риска отключений в районе Среднеатлантических штатов. Eskom создает новые источники дохода по мере того, как её монополия слабеет. Судебный процесс Apple против OpenAI по коммерческой тайне начался, а арест саудовского инженера за скрытое записывающее устройство шокировал представителей технологической отрасли. Обвинения в шпионаже в OpenAI поднимают вопросы для индустрии ИИ. YouTube изучает возможность запуска аудиокниг, чтобы конкурировать со Spotify и Audible. Автономные ИИ-агенты из Китая были замечены в попытках обойти систему безопасности. Разговоры о покупках облигаций Китаем вокруг накопления в $600 млрд продолжаются. Квантовые вычисления демонстрируют, что технологии редко бывают столь изобретательны в дизайне. Китайские автопроизводители создают автомобили в американском стиле для зарубежных рынков. Европейские автопроизводители возрождают электромобили в ретро-стиле, чтобы бороться с китайскими конкурентами. Усилия Аджая Банги по привлечению частного капитала в Всемирный банк пока не принесли полных результатов. Борьба Tata может изменить облик индийского бизнеса. Зеленский призвал союзников к обмену разведданными, в то время как позиция США оставалась неясной. Ограничения Starlink усилили уязвимость Украины перед российской эскалацией. Starshield — военизированная спутниковая связь, на которую опирается Украина. Lufthansa обошла Air France-KLM и получила 49,9% акций TAP. Саудовские авиакомпании спешно эвакуируют самолеты из зоны боевых действий в Йемене. США направляют сотни военнослужащих в Латинскую Америку. Смягчение санкций на российское дизельное топливо, вероятно, не снизит стоимость топлива.
Макроэкономика, политика и потребители
Инфляция резко выросла в последнем отчете перед промежуточными выборами, что осложняет экономическую программу администрации. Энергетические цены подняли инфляцию в США до 3,7%, и демократы возложили вину на администрацию, поскольку рост энергетических цен подстегнул инфляцию. Цены на продукты готовятся к росту на фоне подорожания топлива. Пять статей расходов, за которые американцы платят всё больше, продолжают дорожать. Почти половина американцев испытывает трудности с оплатой необходимых товаров. Социальное обеспечение получит повышение на 3,6% в 2027 году. Данные по ипотеке и индексу потребительских цен остаются ключевыми для семейных бюджетов. Попытка Трампа уволить губернатора ФРС Лизу Кук вызывает опасения по поводу политических мотивов. Сьюзан Коллинз сталкивается с трудной борьбой за переизбрание в Мэне. Сенатские дебаты в Джорджии, Мэне и Мичигане подвергаются фактчекингу. Демократический донор потратил $7 млн на сенатскую рекламу в республиканских штатах. Нападки Венса на Таларико вызвали критику. Битва вокруг налога на богатство в Калифорнии стравливает сверхбогатых с политиками штата. Ксавьер Бесерра объявил о своей кандидатуре на пост губернатора Калифорнии. Голливуд добивается возрождения правил для независимого телевидения. Netflix сократила 6% штата на фоне замедления роста. У папы Льва XIV диагностировали рак легких, а мировые лидеры выразили поддержку после его операции. Выздоровление Папы ожидается в течение около недели в больнице. Серия убийств на тропе в Лансинге: полиция разыскивает предполагаемого серийного убийцу. Six Flags подтвердила гибель посетителя на аттракционе в Джорджии. Отель Plaza закроется на четырехлетнюю реконструкцию фасада в 2027 году.