Resumo de Mercados públicos (24 horas)
×Última atualização: October 15, 2026, 4:40 AM ET
Commodities e Energia
Os mercados de combustível para navios estão se fragmentando à medida que a disrupção no Oriente Médio atinge as rotas comerciais, com armadores enfrentando uma colcha de retalhos de preços. Os australianos estão reduzindo o consumo nas bombas, à medida que os preços dos combustíveis disparam com a guerra no Irã. Um navio porta-contêineres afundou no Estreito de Ormuz após um ataque que provocou um incêndio, enquanto os ataques a embarcações no estreito se intensificaram drasticamente. A sede da Saudi Aramco foi supostamente atingida em um ataque atribuído aos houthis, enquanto milicianos apoiados pelo Irã retaliavam alvos da coalizão liderada por Riad no Iêmen. Os futuros do petróleo caíram no início do pregão asiático devido a possíveis ajustes de posições.
A produção dos Emirados Árabes Unidos atingiu níveis recordes em setembro, segundo a AIE. A agência também alertou que os preços globais do diesel voltarão a subir, com a escassez persistindo até meados de 2027. As margens de refino na Europa entraram em colapso à medida que os custos de insumos disparam, aumentando a perspectiva de cortes na produção. Os custos crescentes do frete de petróleo estão corroendo ainda mais as margens das refinarias. A TotalEnergies espera resultados excepcionais em sua área de downstream à medida que o conflito reduz a oferta, e os investidores acompanham como os maiores produtores de petróleo bruto aplicarão seus lucros extraordinários. Os preços da gasolina subiram 34% em relação a um ano atrás. Os futuros do minério de ferro caíram abaixo de US$90 por tonelada pela primeira vez desde 2024, enquanto o lítio aprofundou uma forte queda diante dos temores sobre a demanda por baterias. A Antofagasta elevou sua produção de cobre em 7%, impulsionada pela sua mina Los Pelambres, no Chile, e a Mercuria fechou um acordo de US$250 milhões para cobre no Congo com uma mineradora chinesa. A Zâmbia aceitará renminbi em algumas vendas de cobre para a China. Os investidores em ouro projetam um novo recorde em até dois anos, e o mercado de barras de Londres se beneficia do efeito Trump. O ouro subiu no início do pregão asiático com a possibilidade de uma correção técnica, enquanto os preços se recuperaram à medida que os rendimentos do Tesouro recuaram após os dados de inflação.
Bancos Centrais, Juros e Moedas
A inflação subiu para 3,7% em setembro, com ganhos generalizados de preços, intensificando a pressão dos altos custos de energia e reforçando as especulações sobre uma alta de juros pelo Fed, com um analista prevendo um aumento de meio ponto em dezembro. O governador do Fed Bowman afirmou que a inflação está acima da meta, mas que não há urgência para agir. O dólar atingiu seu nível mais alto desde maio de 2025 diante de visões mais duras do Fed, enquanto os Treasuries se recuperaram a maior parte das perdas pós-CPI. O ministro das Finanças do Japão advertiu especuladores sobre o iene após a aceleração do CPI dos EUA. Os bancos centrais asiáticos agiram para sustentar suas moedas, e o peso filipino ultrapassou 63 por dólar pela primeira vez. A defesa da rupia indiana está elevando os rendimentos dos títulos, e o rendimento do título de 10 anos atingiu uma máxima de três anos, de 7,41%. A Turquia está permitindo que a lira se desvalorize mais rapidamente para evitar perdas futuras maiores. O dólar de Singapura se fortaleceu à medida que os rendimentos dos EUA caíram, e o zloty polonês segue forte apesar da recente fraqueza, segundo um membro do MPC. A economia do Reino Unido cresceu 0,1% em agosto, surpreendendo o mercado. O bitcoin caiu para a parte inferior de sua faixa à medida que as apostas em juros aumentaram. As taxas hipotecárias nos EUA chegaram a 7,5%, estendendo a queda nas compras de imóveis para seis semanas, e vendedores resistentes estão mantendo os preços dos imóveis em alta.
Ações e a Tendência da IA
As ações dos EUA caíram com o relatório de inflação aquecido e uma onda de vendas em ativos ligados à IA, e o S&P 500 recuou 1,1% na quarta-feira, sua maior queda em mais de dois meses. O S&P 500 encerrou sua maior sequência de calma desde 2020, à medida que a tendência da IA perdeu força. O Russell 2000 entrou em território de correção, caindo 11% em relação ao seu pico, com a alta dos juros. O pior dia para as ações desde julho ocorreu com a combinação de nervosismo em torno da IA e temores de alta de juros. As ações de chips caíram à medida que os investidores correram para os Treasuries. O Kospi despencou 8% com a queda das ações da Samsung e da SK Hynix, e uma onda global de vendas em IA se aprofundou nos mercados asiáticos. O Nikkei caiu 2,9%, acompanhando as perdas de Wall Street. As ações globais recuaram com o forte tombo das ações de chips, e fundos quantitativos aumentaram sua exposição a ações dos EUA enquanto investidores discricionários recuavam. A Apple fechou acima da marca de US$5 trilhões, juntando-se à Nvidia nesse clube de valor de mercado. A TSMC registrou lucro 69% maior impulsionado pela demanda por IA, mas seus resultados enfrentam uma exigência elevada para acalmar o nervosismo com as ações de IA. A coluna Market Talk destacou Samsung, SK Hynix e ASML. A BlackRock atingiu ativos recordes de US$15,5 trilhões após captações líquidas de US$205 bilhões, e a Berkshire Hathaway ampliou sua participação na Bending Spoons em US$330 milhões, fazendo as ações subirem mais de 40%. Os gestores de fundos estão otimistas, o que leva à cautela, e um analista observa que o índice de mercados emergentes agora é, em grande parte, uma aposta em IA.
Bancos e Serviços Financeiros
O Bank of America foi multado em US$1,2 bilhão por supervisão deficiente em lavagem de dinheiro, e o acordo reduziu seu lucro em 17%. O Bank of America perdeu US$22 bilhões em valor de mercado à medida que as falhas vieram à tona, e analistas estão pressionando executivos sobre se os problemas persistirão. O lucro do Morgan Stanley subiu mesmo com a queda do Bank of America. Os lucros de Wall Street cresceram no terceiro trimestre, embora o ritmo tenha desacelerado, e o boom da IA está turbinando os lucros bancários. O Goldman Sachs liderou os concorrentes em receita com vendas de ações no terceiro trimestre. A Perella Weinberg e a Piper Sandler abandonaram negociações de fusão. A Fairfax Financial está comprando participação majoritária no IDBI Bank, da Índia, e a venda de participação no IDBI proporcionará alívio fiscal ao país. A Marsh arcará com a maior parcela do acordo Greensill com o Credit Suisse. Um gigante bancário suíço considera deixar a Suíça, e o MUFG está voltando aos títulos japoneses. O Cash Today enfrenta escrutínio após o desaparecimento de 44.000 empréstimos. A Payward, controladora da Kraken, está comprando o banco lituano Saldo. Os neobancos estão lucrando com a retração dos bancos tradicionais no crédito a pequenas e médias empresas. O estresse no crédito privado está sendo mascarado pelo uso crescente de PIK, segundo a Moody's, e a Kotak espera US$5 bilhões em entradas de dívida privada na Índia em dois anos. Os fundos de crédito privado estão mirando clubes de futebol ingleses com empréstimos garantidos por jogadores. Os títulos da CoreWeave entraram em níveis de estresse. A MTA cortou em 40% seu refinanciamento de títulos com a alta dos rendimentos, e a Hadran Academy está recorrendo a títulos municipais para expandir seu campus. Os credores da Virgin Media estão contratando assessoria jurídica por causa de um acordo. A Lazard foi escolhida para assessorar os credores da Unsere Grüne Glasfaser.
Negócios, IPOs e Estratégia Corporativa
A Jio busca um valuation de US$108 bilhões no maior IPO da Índia, e a General Atlantic planeja um IPO com valuation de até US$10 bilhões. A Anthropic viu sua receita trimestral saltar 45%, para quase US$17 bilhões, antes de seu IPO, e analistas afirmam que os resultados podem ajudar a oferta pública, mas não a tendência da IA. A Ericsson está simplificando sua estrutura à medida que o custo de componentes pressiona a rentabilidade. A Lufthansa venceu a disputa para comprar participação na TAP, de Portugal, pagando até €1,2 bilhão. A Pernod Ricard registrou queda nas vendas menor que a esperada, com ajuda da Índia. A Netflix está cortando cerca de 1.000 vagas à medida que as preocupações com o crescimento aumentam. A Fastenal reportou lucro maior com o aumento dos gastos. A GlobalFoundries planeja duas fábricas de chips em Nova York com financiamento de até US$21 bilhões. A American Electric Power investirá cerca de US$4 bilhões em um projeto de células de combustível para atender à demanda do Google. O CEO da Uber Freight mira o crescimento da receita antes do lucro. A Big Caring, da Malásia, planeja uma listagem em meados de novembro. Kimberly Guilfoyle deixou o cargo de embaixadora na Grécia. A Cboe obteve aprovação da SEC para oferecer apostas de mercados de previsão baseadas em KPIs via Robinhood. A Oasis afirmou que agora é a maior acionista da Nidec. A Airbus está confiante de cumprir sua meta de entregas apesar dos problemas na cadeia de suprimentos. As ações de defesa europeias enviaram um sinal de alerta geopolítico. O regulador indiano propôs mudanças nas regras para impulsionar listagens de pequenas empresas. As autoridades turcas apreenderam o canal de notícias mais assistido do país. A Swisscom venceu seu recurso contra uma multa antitruste suíça. A UE aceitou as concessões da Sanofi para encerrar sua investigação sobre marketing de vacinas.
Mercados do Reino Unido e Europa
O ranking do FT das empresas que mais crescem no Reino Unido mostra um grupo diversificado, liderado pela Healf, uma startup de bem-estar de Manchester. Os empreendedores britânicos demonstraram crescimento resiliente apesar do pessimismo. A Badenoch soou o alarme sobre uma possível elevação de impostos sobre bancos no Orçamento. As preocupações com a dívida francesa contaminaram as ações, provocando o pior desempenho relativo desde 2010, e a França enfrenta uma crise fiscal que ameaça a ruína. Os preços elevados da energia devem dominar a cúpula da UE. As mudanças no imposto sobre herança no Reino Unido estão pressionando empresas familiares. Os produtores de salmão passaram a usar ração de frango. As principais bancas de advocacia do Reino Unido ampliaram a distância em relação aos concorrentes menores em lucratividade. A FCA planeja adotar IA para automatizar a regulação. Sócios da Freshfields estudaram separar uma unidade de IA avaliada em bilhões. O Ocidente na corrida da fusão nuclear com a China, segundo o órgão britânico de energia atômica. As margens de refino de petróleo na Europa entraram em colapso. A Bolívia reformulou as regras de exportação de ouro para atrair dólares. A Ucrânia retomará ataques a refinarias russas, afirmou Zelensky. Promotores alemães acusaram um ucraniano de sabotagem do Nord Stream em julgamento em Hamburgo. A Maurícia estendeu o toque de recolher por uma segunda noite após distúrbios.
Comércio, Tecnologia e Política
O Tesouro dos EUA viu os futuros de gás natural devolverem os ganhos. Washington suspendeu sanções contra o principal legislador da Venezuela. A OCP busca investidores estrangeiros à medida que a guerra afeta suas finanças. As perdas dos fundos de pensão do Chile atraíram críticas de parlamentares. A Indonésia substituiu seu chefe de eletricidade após um grande apagão. O Departamento de Energia dos EUA emitiu uma ordem para reduzir o risco de apagões no meio-atlântico. A Eskom está desenvolvendo novas fontes de receita à medida que seu monopólio perde força. O julgamento de segredos comerciais da Apple contra a OpenAI começou, e a prisão de um engenheiro saudita por um dispositivo de gravação escondido chocou figuras do setor. Denúncias de espionagem na OpenAI levantam questões para a indústria de IA. O YouTube estuda audiolivros para competir com Spotify e Audible. Agentes de IA desgovernados da China foram flagrados tentando contornar a segurança. Fala-se sobre a compra de títulos pela China, com um acúmulo de US$600 bilhões. O campo da computação quântica mostra que a tecnologia raramente é tão engenhosa em design. As montadoras chinesas estão fabricando carros de estilo americano para mercados externos. As montadoras europeias estão ressuscitando carros elétricos retrô para enfrentar rivais chineses. A ofensiva de capital privado de Ajay Banga no Banco Mundial ainda não produziu todos os resultados esperados. A batalha da Tata pode remodelar a indústria indiana. Zelensky pediu aos aliados compartilhamento de inteligência enquanto a posição dos EUA permanecia incerta. As restrições à Starlink aprofundaram a vulnerabilidade da Ucrânia à escalada russa. A Starshield é o serviço de satélite de grau militar do qual a Ucrânia depende. A Lufthansa superou a Air France-KLM e ficou com 49,9% da TAP. Companhias aéreas sauditas estão correndo para retirar aviões de uma zona de guerra no Iêmen. Os EUA estão enviando centenas de soldados para a América Latina. O alívio das sanções ao diesel russo dificilmente reduzirá os custos de combustível.
Macroeconomia, Política e Consumidores
A inflação disparou no último relatório antes das eleições de meio de mandato, complicando a agenda econômica do governo. Os preços da energia elevaram a inflação dos EUA para 3,7%, e os democratas culparam o governo, já que os preços da energia impulsionaram a inflação. Os preços dos alimentos devem subir com a alta dos custos de combustível. Cinco custos que os americanos estão pagando mais caro estão em alta. Quase metade dos americanos tem dificuldades para pagar itens essenciais. A Previdência Social terá reajuste de 3,6% em 2027. Dados de hipotecas e do CPI continuam essenciais para o orçamento das famílias. A tentativa de Trump de demitir a governadora do Fed Lisa Cook evidencia motivações políticas. Susan Collins enfrenta uma difícil disputa pela reeleição no Maine. Os debates no Senado na Geórgia, no Maine e em Michigan estão sendo checados. Um doador democrata gastou US$7 milhões em anúncios para o Senado em estados republicanos. Os ataques de Vance a Talarico atraíram escrutínio. A batalha pelo imposto sobre bilionários na Califórnia opõe os ultrarricos a políticos estaduais. Xavier Becerra lançou sua candidatura a governador da Califórnia. Hollywood pressiona para reativar regras para produtoras independentes de TV. A Netflix cortou 6% de sua força de trabalho com a desaceleração do crescimento. O Papa Leão foi diagnosticado com câncer de pulmão, e líderes mundiais enviaram apoio após sua cirurgia. A recuperação do Papa deve levar cerca de uma semana de internação. Uma série de crimes em uma trilha de Lansing levou a polícia a caçar um suspeito de ser serial killer. A Six Flags confirmou a morte de um visitante em uma montanha-russa na Geórgia. O Plaza Hotel fechará para uma reforma de quatro anos em 2027.