Private Equity 3d

最終更新: August 20, 2026, 4:06 PM ET

M&A活動

KKRの90億ドルの買収提案は、データセンターの電力需要に対応する中で、インフラに連動した資産への appetite を浮き彫りにしています。この現金一括支払いの提案はUGIを約90億ドルで評価し、エネルギー移行とグリッドの近代化を中心とした戦略的ポジショニングを強調しています。一方、Brookfieldの29億ドルの取引は、4回の入札ラウンドを経て最終段階をクリアし、国際的な産業分野における競争力を反映しています。ヘルスケア分野では、LEO PharmaがBain所有のTanabeからダースミラゴンの権利を435百万ドルで取得し、皮膚科パイプラインを拡大しました。GenstarがApaxからOnCourse Home Solutionsを売却し、住宅保証サービスにおける地位を統合しました。Francisco PartnersがWeaveを650百万ドルで私有化し、収益管理プラットフォームを通じて小規模ヘルスケアビジネスを対象としています。

プライベートエクイティのエグジット

Warburg PincusがMérieux NutriSciencesに対するCertified Groupの売却を通じて、ライフサイエンス診断分野でのクリーンなエグジットを実現しました。Baird CapitalがCleanwater1をVeraltoに売却し、水質管理技術への投資をマネタイズしました。BGFがbf1systemsをLagercrantzに売却しました。bf1systemsはMcLarenやPorscheをサービスするノーフォークに拠点を置くモータースポーツ技術会社です。Columna CapitalがArdentisをMedbaseに売却し、スイスのヘルスケアにおける戦略的な移行を完了しました。Lone StarがVigor Marine GroupをAntin Infrastructure Partnersに売却し、インフラに焦点を当てた divestiture に沿っています。

ファンドレイジング & 資本調達

KKRがBookMyShowに少数株を取得し、インドのライブエンターテインメントブームに賭けました。Reach CapitalがAI起業家を対象とした265百万ドルのFund Vを締結しました。CallosumがAtomico主導の100百万ドルのシード資金を調達し、AIコンピューティングのボトルネックに対処しました。Domynが11億ドル以上の資金を調達し、10億ドルのARRに近づいています。Velatirが500万ユーロを調達し、ヨーロッパ全体でのAIインフラの採用を加速させます。

戦略的投資

CVCがSilicon2に出資し、K-ビューティーの流通業者を21億ドルで評価しました。CVCとStandard Lifeが合意し、最大20億ポンドのコミットメントを伴う英国の年金リスク移転プラットフォームを立ち上げました。Phoenix Equity PartnersがIrelandの職業病ヘルスケアプロバイダーMedmarkに投資しました。PSGが建設ソフトウェアプロバイダーXBEに投資しました。Stone PointとGenstarがfintech企業Ascensusに共同支配株を取得しました。

セカンダリー & 継続的プレイ

ジェフリーズ・クレジット・パートナーズが11億6千万ドルを目標にプライベートクレジットのセカンダリーファンドを設定しました。セカンダリーがAIインフラのブループリントを構築し、BlackstoneがEQTの新しいファンドを支援しています。ChurchillとSevioraが4億ドルのCFO車両を立ち上げ、Temasekの支援を受けました。ICGがOnexのRyanを継続的プレイでサポートしました。HollyportがTalentechに対する1億6千万ユーロのCVをリードしました。UBSがEMEAセカンダリーチームを強化し、主要な人材を採用しました。

インフラ & エネルギー

KKRの90億ドルの買収提案は、データセンターの拡張に伴う規制されたユーティリティへの関心の高まりを反映しています。Midas AtlanticとNajafiがPanasonicの電源およびバッテリーユニットに関する取引に署名しました。ExponentがIrelandのガスタービンサービス専門業者OFSに投資しました。Court SquareとFive Pointが石油とガスに賭けました。Salt Creek Capitalがジョージア州のCraig Wire Productsを取得しました。

テクノロジー & ソフトウェア

Rilletが10億ドルの評価額で1億ドルのシリーズCを調達し、3ヶ月でARRを2倍にしました。Adit SinghがMayfieldにインフラストラクチャパートナーとして参加しました。Mayfieldは半導体とサイバーセキュリティに焦点を当てています 。HgがNourish Careに投資しました。Nourish CareはUKのケアコーディネーションソフトウェア会社です。THLがQueue-ItをGRO Capitalから取得しました。OakleyがAIプラットフォームGraphwiseの多数株を取得しました。OakleyがDyna Scanを購入し、ヘルスケアの赤外線応用に使用しました。

ヘルスケア & ライフサイエンス

SEVAがヘルステック会社Serif Healthに投資しました。R1がAI事前承認会社Humataを取得しました。CheckedUpがProvidence Equityに売却されました。New Heritage CapitalがCarepoint Pharmacyに投資しました。AgellusバックドのBluejackがPhillips Fire & Life Safetyを取得しました。

金融サービス & フィンテック

Stone PointがEver.Agのリスク管理部門を取得しました。OpenRentがCVCから多数株を取得されました。RevolutがCEOに対して株式担保で最大250百万ドルの借入枠を設定しました。Tabsの創設者であるAli HussainがヒューマニティからAIへの軌道変更後、4億ドルのAIフィンテックを構築しました。Rilletが10億ドルの評価額でユニコーンになりました 。

不動産 & 建設

VesterraバックドのBland Landscapingが2つのサウスカロライナ州の会社を取得しました。WSBがテネシーのエンジニアリング会社CIAを追加しました。Valor ExteriorがWisconsinのDick’s Roof Repairを取得しました。ProHomeがMetro DCのフランチャイズを取得し、Mid-Atlantic地域の影響力を拡大しました。AventiaがBryant Hammett & Associatesを取得しました。

エネルギー & 産業

Continental ResourcesがQuantumバックドのFireBirdを取得しました。Turnspireが鉄道サービス会社Hulcherを取得しました。StellexバックドのCrestがDukaneを取得しました。NVIがBarracuda Specialty Servicesの追加取得を完了しました。GHK Capitalが火災安全インテグレーターを追加しました。

AI & 新興技術

Fractileは65億ドルの評価額で資金調達について協議中です。Domynが11億ドル以上を調達しました。Callosumが1億ドルを調達しました。Velatirが500万ユーロを調達しました。Graphwiseは200社以上のブルーチップクライアントを提供しています。HumataはAI事前承認に焦点を当てています 。Physical AIがH1 2026で474億ドルの資金調達を受けました 。

ベンチャーキャピタル

Travis KalanickがVCに批判的であり、役立つのは1%だけだと述べました。DOJがa16zに対する取調べを行っています。a16zが国際的なAI起業家に賭けています。TechCrunch Disruptが主要な投資者イベントとして復帰しました。15人のヨーロッパユニコーンの卒業生がステルススタートアップを構築しています。10カ所のベルリンスポットが起業家とVCに会う場となっています。

市場動向 & コメント

透明性がPE投資家にとって重要になってきています 。ソフトウェアの価値時代は投資の時期かもしれません。韓国のLPがPEセカンダリーに傾倒し、中小市場の割り当てを増やしています。MassPRIMがPEの不振を理由に小規模買収に注目しています。SEMAが4600億ウォンを国内のブラインドプールPE/VCファンドにコミットしました。Novo Holdingsがアジアでの展開を加速させています。Hestaが上場外資産担当者を失いました。SAASが課題に直面しています。ヨーロピアンGPの株式が注目を集めています。

メディア & エンターテインメント

KKRがBookMyShowに出資しました。MBSグループの支配権がデフォルト後にHPSとOaktreeに移りました。Padresの売却が39億ドルに達しました。EQTがベトナムの学校から5億ドルのエグジットを検討しています。General AtlanticがIPO計画を復活させました。

小売 & 消費者

River AssociatesがDiamond Wipesを取得しました。CataCapがB4Restoreの多数株を取得しました。K-ビューティーが西洋の棚を征服しました。Diamondが北米のブランドを提供しています。B4Restoreがデータ保護サービスを提供しています。

特別な状況

HPSとOaktreeがMBSグループの支配権を取得しました。Thoma BravoがSophosの20億ドルの再融資について検討中です。カリフォルニア大学が10億ドルのPE株をHarbourVestに売却しました。ArdianがSwissbitの数十億ドルの売却を検討しています。

リーダーシップの動き

Adit SinghがMayfieldに参加しました。Hestaが上場外資産担当者を失いました 。Klarnaが2人のシニアエグゼクティブを失いました 。OpenAIがティーンエージerの買収提案が冗談だったと明言しました。

規制 & ポリシー

英国政府が非競争規則の変更に圧力を受けています。FCA Scaleup Unitがフィンテックがコンプライアンスをナビゲートするのに役立っています。DOJがa16zに対する取調べを行っています。

スタートアップスpotlights

Tabsの創設者であるAli Hussainが4億ドルのフィンテックを構築しました。Rilletが3ヶ月でARRを2倍にしました 。CallosumがAIコンピューティングのギャップに対処しています。VelatirがヨーロッパでのAI採用を加速しています。Domynが10億ドルのARRに近づいています 。

ポートフォリオ戦略

サイドレターがソフトウェアのタイミングについて議論しています。サイドレターがGPの株式についてカバーしています。投資者の意向がSEMAのコミットメントを強調しています。いつボードが会社を売却するべきか ? ARRの熱狂がフィンテック会社を襲っています 。

地域的焦点

ヨーロピアンユニコーンが新しいベンチャーを生み出しています。ベルリンのスポットが起業家を引き付けています。Irelandのヘルスケアプロバイダーが投資を引き付けています。ベトナムの学校がエグジットを検討しています。アジアのマネージャーが注目を集めています。韓国のLPが割り当てを増やしています。

ファンドパフォーマンス

PEの不振がMass PRIMの戦略を変えさせています。ソフトウェアの価値時代が scrutiny を受けています。透明性が投資家にとって基本的になっています。

エグジット倍数

Padresの売却が39億ドルで記録を更新しました。MBSグループのデフォルトが所有権を変更させました。UCがPE株を割引で売却しました。Swissbitの売却が数十億ドルで検討されています。

資本の投入

KKRの90億ドルの買収提案がUGIを対象としています。Brookfieldの29億ドルの取引がRWCの取得を締結しました。Rilletが10億ドルの評価額で1億ドルを調達しました。Callosumが1億ドルのシードラウンドを調達しました。Domynが11億ドル以上を調達しました。Velatirが500万ユーロを調達しました。

取引構造

Stone PointとGenstarが平等な株を取得しました。ChurchillとSevioraが4億ドルの車両を形成しました。CVCとStandard LifeがPRTプラットフォームを立ち上げました。HgとLivingbridgeが少数株を保有しています。

セカンダリーマーケット

ジェフリーズが11億6千万ドルのセカンダリーファンドを目標にしています。BlackstoneがEQTのAIインフラファンドを支援しています。ICGが継続的プレイをサポートしています。Hollyportが1億6千万ユーロのCVをリードしています。UBSがEMEAセカンダリーのために採用を強化しています。

不良資産

HPSとOaktreeがMBSグループの支配権を取得しました。Sophosが20億ドルの再融資を求めています 。UCが割引で売却しています。MBSグループのデフォルトが支配権の移行を引き起こしました。

成長エクイティ

Reach Capitalが265百万ドルのFund Vを締結しました。PSGがXBEに投資しました。HgがNourish Careに投資しました。SEVAがSerif Healthに投資しました。New HeritageがCarepointに投資しました。

買収活動

KKRの90億ドルの買収提案がUGIを対象としています。Brookfieldの29億ドルの取引がRWCを対象としています。Francisco PartnersがWeaveを650百万ドルで購入しました。Rilletが10億ドルの評価額で1億ドルを調達しました。Stone PointとGenstarがAscensusを取得しました。

戦略的買収

Continental ResourcesがFireBirdを取得しました。TurnspireがHulcherを取得しました。StellexバックドのCrestがDukaneを取得しました。NVIがBarracudaの追加取得を完了しました。GHK Capitalが火災安全インテグレーターを追加しました。

プラットフォームの拡大

WSBがテネシーの会社を追加しました。Valor ExteriorがWisconsinの屋根修理業者を追加しました。ProHomeがMid-Atlanticに進出しました。Aventiaが民間工事会社を取得しました。VesterraバックドのBlandがSCの会社を追加しました。

追加購入

NVIがBarracudaの追加取得を完了しました。GHK Capitalが火災安全インテグレーターを追加しました。Bland Landscapingが2つのSCの会社を追加しました。BluejackがPhillips Fire & Life Safetyを追加しました。CheckedUpがVarsity Healthcareを投資者として追加しました。

インフラストラクチャプレイ

KKRの90億ドルの買収提案がエネルギーインフラを対象としています。Midas AtlanticがPanasonicの取引に署名しました。ExponentがOFSに投資しました。Salt CreekがCraig Wireを取得しました。Lone StarがVigor Marineを売却しました。

テックセクターの取引

Rilletが10億ドルの評価額で1億ドルを調達しました。Callosumが1億ドルのシードラウンドを調達しました。Domynが11億ドル以上を調達しました。Velatirが500万ユーロを調達しました。GraphwiseがOakleyによって取得されました。HumataがR1によって取得されました。

ヘルスケアIT

R1がHumata Healthを取得しました。CheckedUpがProvidence Equityに売却されました。Nourish Careが成長投資を受けました 。Serif HealthがSEVAの投資を受けました 。Carepoint PharmacyがNew Heritageの投資を受けました 。

サイバーセキュリティ & 防衛

Adit Singhがサイバーセキュリティの焦点でMayfieldに参加しました。B4Restoreがデータ保護サービスを提供しています。CataCapがB4Restoreを取得しました。Graphwiseがサイバーセキュリティクライアントを提供しています。Dyna Scanがヘルスケアの赤外線用途で取得されました。

半導体 & チップ

Fractileが65億ドルの評価額で資金調達について協議中です。Adit Singhが半導体投資に焦点を当てています 。Panasonicの電源ユニットの取引に署名しました。Craig Wireが磁線材用途で取得されました。Swissbitが売却を検討されています。

金融技術

Stone PointがEver.Agの部門を取得しました。OpenRentがCVCからの多数株を取得されました。RevolutがCEOに借入枠を設定しました。Tabsの創設者が4億ドルのフィンテックを構築しました。Rilletが10億ドルの評価額で1億ドルを調達しました。

デジタル資産 & 暗号通貨

CataCapがB4Restoreをデータ保護のために取得しました。Graphwiseが企業向けAIクライアントを提供しています。Domynが11億ドル以上を調達しました。Velatirが500万ユーロを調達しました。Callosumが1億ドルを調達しました。

ESG & 持続可能性

ヨーロピアンの持続可能性融資のギャップが明らかになりました。PE internationalの透明性の重要性が高まっています。ソフトウェアの価値時代がESGの scrutiny を受けています。韓国のLPがセカンダリーに傾倒しています。SEMAが国内ファンドにコミットしています。

市場の展望

PEの不振が戦略の変化を引き起こしています。ソフトウェアの価値時代のタイミングが疑問視されています。透明性が投資家にとって重要になっています。SAASが課題に直面しています。ヨーロピアンGPの株式が注目を集めています。

ファンドレイジング環境

KKRがBookMyShowに出資しました。KKRの90億ドルの買収提案がUGIを対象としています。Reach Capitalが265百万ドルのFund Vを締結しました。Callosumが1億ドルを調達しました。Domynが11億ドル以上を調達しました。Velatirが500万ユーロを調達しました。

取引評価

KKRの90億ドルの買収提案がUGIを対象としています。Brookfieldの29億ドルの取引がRWCを対象としています。Francisco PartnersがWeaveを650百万ドルで購入しました。Rilletが10億ドルの評価額で1億ドルを調達しました。LEO Pharmaが権利を435百万ドルで購入しました。Padresの売却が39億ドルです。Revolutが250百万ドルの借入枠を設定しました。UCが10億ドルのPE株を売却しました。Velatirが500万ユーロを調達しました。Fractileが65億ドルの評価額に近づいています 。