Сводка «Публичные рынки» (24 часа)
×Последнее обновление: October 8, 2026, 4:57 AM ET
Глобальные облигации и доходность казначейских бумаг
Доходность казначейских облигаций поднялась к многолетним максимумам: доходность 30-летних облигаций вернулась к пику 2002 года, поскольку нефть Brent торговалась выше 100 долларов. Казначейство США сейчас платит самую высокую стоимость заимствований с 2000 года, хотя сильный аукцион 10-летних облигаций привлек высокий спрос. Стратеги по-прежнему расходятся во мнениях, достигнуты ли пиковые уровни доходности, а аналитики предупреждают о порочном круге между ипотечными облигациями и казначейскими бумагами. Сильнее всего пострадал французский долг: спред по Франции достиг 14-летнего максимума, а министр финансов рассматривает возможность расширения краткосрочных заимствований. Китай выделяется на этом фоне: доходность его облигаций снижается, тогда как мировая доходность растет.
Валюты
Доллар укрепился: индекс WSJ Dollar Index вырос до 97,40 и приблизился к годовому максимуму на фоне поиска инвесторами безопасных активов. Сингапурский доллар консолидировался, тогда как более дорогая нефть давила на азиатские валюты. Активы развивающихся рынков прервали рост после напряженности вокруг Ормузского пролива, а филиппинские облигации остаются наихудшими среди облигаций развивающихся рынков с начала войны в Иране. ФРС также раскрыла, что использовала средства казначейства для поддержки иены в ходе совместной интервенции с Японией.
Акции
Американские акции снизились на фоне проверки максимумов доходности, при этом акции технологических компаний, чувствительных к ставкам, теряли позиции. Один из стратегов предупредил, что риски пузыря в сфере ИИ могут привести к худшему падению индекса S&P 500 с 2008 года, тогда как Майкл Новогратц выступил за то, что инвесторам все же стоит покупать акции. Аналитики указали на возможное падение до 15%, если ставки, нефть и доллар продолжат давление. Акции европейских банков опустились к июльским минимумам на фоне роста доходности облигаций. В Токио индекс Nikkei снизился на 0,7%, а японские акции упали из-за опасений по поводу инфляции. Акции малой капитализации могут отскочить благодаря устойчивому росту продаж.
Энергетика и сырьевые товары
Brent поднялась выше 102 долларов на фоне напряженности на Ближнем Востоке, однако фьючерсы на нефть закрылись ниже, поскольку трейдеры взвешивали оптимизм в отношении предложения против атак хуситов. Сообщения о том, что Белый дом запросил у Пентагона варианты ударов, добавили волатильности. Отказ МЭА выпустить дополнительные запасы топлива привел к росту цен на дизельное топливо на 8%. Запасы сырой нефти сократились на 3,2 млн баррелей. Золото опустилось почти до девятинедельного минимума на фоне опасений по поводу повышения ставок, а медь незначительно выросла с возвращением китайских покупателей. Покупатели пшеницы в Азии сократили форвардные закупки на фоне резкого роста цен. Природный газ в США подорожал четвертую торговую сессию подряд. Нефтяные мейджоры продолжают экспансию на Ближний Восток несмотря на конфликт, а один из трейдеров ставит 2 млрд долларов на танкеры, поскольку перевозчики избегают Ормузского пролива.
Корпоративная отчетность и сделки
Samsung ожидает впервые превысить 80 млрд долларов операционной прибыли благодаря спросу на чипы для ИИ. LG Energy Solution превзошла прогнозы за счет систем хранения энергии. Tesco повысила нижнюю границу прогноза прибыли после роста прибыли до налогообложения на 11,5%. Imperial Brands планирует выкуп акций на 1,5 млрд фунтов (2 млрд долларов) после снижения курса акций. Семья Уэстон купит Boots за 8,9 млрд долларов, а Frasers приобрела долю в Under Armour. Volkswagen зарезервировала 725 млн фунтов на фоне скандала с продажей автокредитов. Porsche планирует сократить 25% персонала на фоне падения прибыли. Продажи Mercedes-Benz снизились на 8% из-за слабого спроса в Китае. Royal Mail сократит 2500 рабочих мест для финансирования плана модернизации на 500 млн фунтов. Brookfield согласилась купить складские парки ESR в Индии за 444 млн долларов. Германия заблокировала поглощение компанией Cosco логистической группы гамбургского порта. Kirkland & Ellis прекратит раскрывать свои финансовые показатели.
Долговые рынки и финансирование
Oracle, Broadcom и SpaceX ищут крупные долговые сделки для финансирования закупок чипов для ИИ. Кредитный риск SpaceX достиг рекордного уровня на фоне сообщений о переговорах по привлечению финансирования. Tencent рассматривает выпуск облигаций на 5 млрд долларов для финансирования расширения в сфере ИИ. Кредиторы Braskem отвергли очередное предложение о реструктуризации, а кредиторы Hertz готовятся к возможным переговорам. Morgan Stanley продает части кредита Royal Caribbean на 3 млрд долларов. Заимствования хедж-фондов стали золотой жилой для Уолл-стрит, а лондонский хедж-фонд Arini упал на 16% из-за неудачных кредитных ставок. Ripple становится крупным игроком в финансировании биржевых фондов с плечом.
Политика и регулирование
Кристалина Георгиева из МВФ призвала правительства сократить расходы, указав на сложный политический выбор. SEC предупредила управляющих активами против сотрудничества в активистских кампаниях. Антимонопольный орган ЮАР начал процедуру отзыва одобрения слияния Premier и RFG. Канада пересматривает запрет на покупку жилья иностранцами перед его истечением в 2027 году. Wells Fargo столкнулся с проверкой HUD в связи с программами поддержки владения жильем для чернокожих американцев. Производители сельхозтехники, включая Deere, резко упали после того, как США начали изучать рыночные практики. ЕС рассматривает более жесткие меры против Китая, а Китай отклонил просьбы ЕС о добровольных ограничениях на экспорт гибридных автомобилей. Великобритании рекомендовали ввести пошлины на китайский диоксид титана.
Инфраструктура рынков и торговля
Аутсайдеры проигрывают в 98% случаев на рынках прогнозов, а Kalshi добивается одобрения бессрочного контракта на нефть. ICE запустила фьючерсы на золото в Лондоне, а Гонконг и Сингапур конкурируют за статус центра торговли золотом. Акции Kioxia выросли в надежде на приток капитала после пересмотра индекса JPX. Технологический индекс Гонконга расширился до 50 компаний. Disruptive Ventures привлекла 10 млрд долларов в мегафонд для стартапов в сфере ИИ. ИИ-агенты могут обойтись банкам в 500 млрд долларов, предлагая вкладчикам более выгодные ставки.
Мировая экономика и торговля
Торговый дефицит США расширился из-за резкого роста импорта для дата-центров. Курс Китая на самообеспечение увеличивает его торговый дисбаланс с Европой. Китай спешит строить дата-центры во Внутренней Монголии, богатой энергоресурсами. Перу неожиданно сохранил ставку, поскольку рост цен был сочтен временным. Сирия намерена удвоить добычу нефти в течение года. Протокол заседания ФРС показал, что чиновники видят необходимость в дополнительных мерах для сдерживания инфляции. В Великобритании рост ипотечных ставок бьет по рынку жилья. Полиция Индии задержала Рахула Ганди во время второго дня протестов против списков избирателей. Испанские профсоюзы объявили всеобщую забастовку из-за жилищного вопроса 11 ноября.