公开市场24小时简报

最后更新: October 8, 2026, 4:57 AM ET

全球债券与国债收益率

美国国债收益率攀升至接近数十年来的高位，30年期收益率在原油价格突破100美元之际回到了2002年的峰值。美国财政部目前的借贷成本为2000年以来的最高水平，尽管一场强劲的10年期国债拍卖吸引了强劲的需求。策略师对于收益率峰值是否已经到来仍存在分歧，而分析师则警告抵押贷款债券与国债之间可能形成恶性循环。法国债务受到的冲击最为严重，法国的利差升至14年来的高点，财政部长正在考虑增加短期债券发行。中国则与众不同，随着全球收益率飙升，其债券收益率下降。

外汇市场

美元保持坚挺，WSJ美元指数升至97.40，并且在投资者寻求避险之际接近年内高点。新加坡元企稳盘整，而油价走高则压制了亚洲货币。霍尔木兹海峡局势紧张后，新兴市场资产结束了反弹行情，自伊朗战争爆发以来，菲律宾债券仍是新兴市场中表现最差的品种。美联储还披露，在与日本联合干预市场的行动中，其动用了财政部资金以支撑日元。

股票市场

随着收益率测试高位，美国股市下跌，对利率敏感的科技股失去了部分涨幅。一位策略师警告称，人工智能泡沫风险可能引发2008年以来标普500指数最严重的下跌，而迈克尔·诺沃格拉茨则主张投资者仍应买入。分析师指出，如果利率、油价和美元持续走高，股市可能下跌高达15%。随着债券收益率攀升，欧洲银行股跌至7月低点附近。在东京，日经指数下跌0.7%，日本股市因通胀担忧而下挫。小盘股或因销售增长强劲而有望反弹。

能源与大宗商品

受中东局势紧张影响，布伦特原油突破102美元，但原油期货收跌，交易员在供应乐观预期与胡塞武装袭击之间权衡。有报道称白宫已向五角大楼索取打击方案，进一步加剧了波动。国际能源署拒绝释放额外燃料，致使柴油价格上涨8%。原油库存减少320万桶。黄金因加息担忧跌至九周低点附近，而随着中国买家回归，铜价小幅上涨。价格飙升之际，亚洲小麦买家削减了远期采购。美国天然气连续第四个交易日上涨。尽管冲突持续，石油巨头仍在加大对中东的投入，一位交易员在航运公司避开霍尔木兹海峡之际，押注20亿美元于油轮板块。

企业业绩与交易

三星预计营业利润将首次突破800亿美元，主要受人工智能芯片需求推动。LG新能源的储能系统业务超出预期。乐购在税前利润增长11.5%后，上调了利润预期的下限。帝国烟草在股价下跌后计划回购15亿英镑（20亿美元）股份。韦斯顿家族将以89亿美元收购博姿，而Frasers则收购了安德玛的股份。大众汽车为汽车金融误售问题计提7.25亿英镑拨备。保时捷计划在利润下滑之际裁员25%。奔驰汽车因中国需求疲弱，销量下降8%。英国皇家邮政将裁减2500个岗位，以资助一项5亿英镑的改革计划。Brookfield同意收购ESR在印度的仓储园区，交易金额为4.44亿美元。德国阻止了中远集团收购汉堡一家港口物流企业的计划。Kirkland & Ellis将停止披露其财务业绩。

债务市场与融资

甲骨文、博通和SpaceX正寻求大规模债务融资，以资助人工智能芯片采购。受融资报道影响，SpaceX的信用风险再创新高。腾讯正考虑发行50亿美元债券，为其人工智能业务扩张提供资金。Braskem的债权人拒绝了另一项重组方案，而赫兹的贷款方正在筹备可能的债务谈判。摩根士丹利正在出售一笔30亿美元皇家加勒比贷款的部分份额。对冲基金借贷已成为华尔街的摇钱树，伦敦对冲基金Arini因信贷押注失利下跌16%。Ripple正崛起为杠杆型ETF融资领域的重要参与者。

政策与监管

国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃敦促各国政府控制开支，并指出这需要艰难的政治抉择。美国证券交易委员会警告资产管理公司不要在激进投资活动中相互配合。南非反垄断机构已着手撤销对Premier与RFG合并的批准。加拿大正在审查其外国购房禁令，该禁令将于2027年到期。富国银行因黑人住房拥有计划面临住房和城市发展部调查。在美国审查市场行为之际，包括迪尔公司在内的农机制造商股价大幅下挫。欧盟正在权衡对中国采取更严厉的措施，而中国拒绝了欧盟关于自愿限制混合动力汽车出口的请求。英国被敦促对中国钛白粉征收关税。

市场基础设施与交易

在预测市场上，冷门投注有98%的时间会输，而Kalshi正寻求批准推出一种类永续型原油合约。洲际交易所在伦敦推出了黄金期货，香港与新加坡正竞相争取黄金交易中心地位。在日本交易所集团完成审查后，铠侠股价因市场对资金流入的期待而上涨。香港科技指数扩容至50只成份股。Disruptive Ventures为人工智能初创企业筹集了100亿美元的超大型基金。人工智能代理可能通过为储户争取更高利率，使银行损失5000亿美元。

全球经济与贸易

随着数据中心进口激增，美国贸易逆差扩大。中国的自主可控努力正在扩大其与欧洲的贸易失衡。中国正加快在内蒙古建设数据中心。秘鲁央行出人意料地维持利率不变，因其认为价格涨幅属于暂时性。叙利亚计划在一年内使石油产量翻番。美联储会议纪要显示，官员们认为在遏制通胀方面仍有更多工作要做。在英国，抵押贷款利率上升正给房地产市场带来阵痛。在选民名册抗议活动的第二天，印度警方在德里拘留了拉胡尔·甘地。西班牙工会就住房问题在11月11日发起了大罢工。