ملخص الأسواق العامة (24 ساعة)
×آخر تحديث: October 13, 2026, 5:40 AM ET
النفط والطاقة
انخفضت العقود الآجلة للنفط بفعل احتمال حدوث تصحيح فني بعد مكاسب قوية خلال الليل، بينما ارتفعت أسعار النفط مع تراجع "وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة" الذي أعلنه ترامب. قد يكون الطلب على الخام قد بلغ ذروته العام الماضي، وفقًا لشركة FGE. ولا تستطيع صادرات روسيا من الديزل تلبية ما يحتاجه ترامب، في ظل الضربات الأوكرانية التي تقلص إنتاج المصافي. وتبتعد ناقلات النفط العملاقة عن مركز النفط في الخليج وسط الهجمات الإيرانية، وأرجأت شركة دلتا رحلتها المباشرة بين أتلانتا والرياض حتى مارس 2027. وتعهدت توتال إنرجيز بمزيد من خفض أسعار الديزل في فرنسا، ومن غير المرجح أن يخفف اتفاق ترامب لتزويد الديزل مع روسيا أسعار الوقود بشكل كبير. وارتفعت أسهم الطاقة مع دفع الصراعات أسعار الخام إلى الأعلى، وصعد النفط مع تصاعد القتال في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
الذهب والسلع
أغلقت العقود الآجلة للذهب على انخفاض بفعل ارتفاع الدولار وصعود النفط، بينما تراجع الذهب في تداولات آسيا المبكرة معترقب المستثمرين للبيانات الأمريكية. وارتفع الذهب طفيفًا قبل صدور أرقام التضخم الأمريكية. وتراجع النحاس والألومنيوم مع تزايد مخاوف موجة بيع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي أضعفت شهية المخاطرة. وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بفعل توقعات طقس أكثر دفئًا. وبدأت كازاخستان بيع الذهب مع دعم سندات الخزانة للدولار، ويدفع نقص الكبريت أسعار الغذاء العالمية إلى الارتفاع.
الأسهم والأسواق
تداولت الأسهم الأمريكية بشكل متباين، إذ ارتفع مؤشر داو جونز بينما تراجع ناسداك. وتعمقت خسائر الأسهم العالمية مع تجدد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي. وتراجعت أسهم الرقائق بعد تصريح لمسؤول في شركة برودكوم وصفه بـ"الكازينو"، ما أدى إلى خفض مؤشر كوسبي، وبلغ انهيار أسهم الرقائق الكورية نسبة 7%. وتعرضت الأسهم الآسيوية لضربة قوية مع انهيار أسهم أشباه الموصلات. وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 2.0% وسط التوترات الجيوسياسية. وتقع أسهم البنوك في نطاق التصحيح قبيل الإعلان عن الأرباح مع ارتفاع العوائد، وتتوقف موجة الصعود في الأسهم إلى أن تحقق الأرباح دفعة لنهاية العام. ويتداول المستثمرون الأفراد بمستويات أسهم الميم، وقد بلغ نشاط خيارات الأسهم الفردية مستويات قريبة من ذروة عام 2021. وتحولت بلاك روك إلى التفاؤل تجاه السندات قصيرة الأجل مع خفض تصنيف الأسهم، وأصبحت غولدمان مستثمرة صاعدة في الأسهم والسندات معًا.
الدخل الثابت والفائدة
يعمل المستثمرون على تثبيت أعلى عوائد لسندات الخزانة منذ عقود، مع تسجيل صناديق السندات الحكومية تدفقات داخلة قياسية. وارتفعت سندات الخزانة على خلفية الطلب على الملاذات الآمنة مع استئناف التداول بعد عطلة. ويضغط ارتفاع إصدار الأذونات على أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وتمثل ارتفاعات عوائد السندات أكبر خطر ناشئ يهدد النظام المالي، وفقًا لصندوق النقد الدولي. ويرى الاستراتيجيون في وول ستريت قيمة في الأجل الطويل بعد موجة انهيار السندات، وقد أحيت وول ستريت الدعوة إلى إلغاء سندات العشرين عامًا. وعانت صناديق السندات العقارية الأمريكية من أحد أسوأ معدلات الخروج منذ عام 2021. وانخفضت عوائد السندات البريطانية (الجيلت)، وقد تتراجع الأصول البريطانية أداءً قبل موازنة 28 أكتوبر. وظل اليوان الخارجي مستقرًا قبيل البيانات الاقتصادية الصينية.
العملات والأسواق الناشئة
تضعف الروبية الهندية رغم تسارع النمو الاقتصادي، وقد تحرك البنك الاحتياطي الهندي للدفاع عنها. وواصلت الروبية مكاسبها مع الإعلان عن مزيد من إجراءات البنك الاحتياطي، غير أن عملية الإنقاذ تواجه اختبارات من أسعار النفط والتضخم وخروج رؤوس الأموال. وتواجه السندات الهندية ضربة مزدوجة مع قفز عوائد السندات لعشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ مارس 2023. وأصبح الشلن الأوغندي أسوأ العملات أداءً مع خروج السندات الأجنبية. ودفعت الصين بالرد على اتهامات التلاعب بالعملة، وتقول غولدمان إن اليوان مقوّم بأقل من قيمته بنسبة 20 إلى 25%. وتخطط كينيا لإنشاء سوق خارج المنصات المنظمة للأوراق المالية الحكومية.
البنوك والمؤسسات المالية
رفض مونتي دei باشي العرض المحسّن من إنتيزا، قائلًا إن العلاوة لا تزال أقل من المتوسط. وتراجعت أسهم البنوك في سنغافورة بفعل مخاوف خفض توقعات الأرباح، ما وضع مكانة المدينة-الدولة كملاذ آمن على المحك. وستنقل عائلتا كوخ وغيتي شركة Getty Images إلى الملكية الخاصة عبر صفقة إفلاس. ولدى الأسهم الخاصة هامش يبلغ 41 مليار يورو لإعادة هيكلة الأرباح الموزعة. وقلّص جي بي مورغان وغولدمان تعرضهما لصفقة بيع قرض بقيمة 5 مليارات دولار لشركة Volta AI. وأوقفت هيئة تنظيم أستراليا مؤقتًا طرح صندوق تابع لشركة Fidante Partners، ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة مخاطر ارتفاع الأسعار. ويدرس دائنو مول برلين بيع دين بقيمة 550 مليون يورو. ويفضل هاماك من الاحتياطي الفيدرالي تعديلات أسعار فائدة أصغر وأكثر تكرارًا. وحذر صندوق النقد الدولي من أكبر عجز في الموازنات منذ جائحة كوفيد، كما حذر الصندوق من أن حرب الشرق الأوسط ستوسع فجوة الثروة. وتضاعفت حصة الشركات الزومبي في آسيا منذ عام 2008.
الصفقات والإجراءات المؤسسية
ستعرض بي بي استراتيجية جديدة في ديسمبر بعد عام أرباحها الاستثنائية، وقد بلغ صافي دين بي بي هدفها لعام 2027 بالفعل. وتطالب ألبرتسونز شركة كروجر بأكثر من 9 مليارات دولار بسبب الاندماج الفاشل. وبامبل قريبة من صفقة بيع بنحو مليار دولار لشركة Ithaca. وستستحوذ ستيريس على شركة Xodus Medical مقابل 2.1 مليار دولار. وستشتري آيونك شركة الأمن السيبراني Elisity بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار. وتجري أدنوك للخدمات اللوجستية محادثات للاستحواذ على حصة في HEA بتقييم 3 مليارات دولار. ورفعت فريزرز حصتها في بربري إلى 7.42%. وجمعت ترانسيون 390 مليون دولار في طرحها في هونغ كونغ. وتؤجل إيرتراونك طرحًا أوليًا مخططًا بقيمة 1.5 مليار دولار. واشترى ملك ماليزيا حصة في شركة تعدين تتوسع في العناصر الأرضية النادرة، وترفع فرنسا حصتها في إيراميت إلى 49%. وشهدت بublicis تسارعًا في نمو إيراداتها بفضل الفوز بحسابات جديدة. وتباطأت مبيعات LVMH مع توقف انتعاش قطاع الفخامة، وانخفضت مبيعات الأزياء لدى LVMH بنسبة 5% في الربع الثالث.
السياسات والتجارة والتنظيم
المحادثات الفرنسية-الألمانية بشأن سياسة السيارات في الاتحاد الأوروبي وشيكة، وفقًا لماكرون، وهو ما من شأنه تأجيل التخلص التدريجي من محركات الاحتراق. وتوفر قيود الهجينة في الاتحاد الأوروبي راحة مؤقتة فقط أمام شركات السيارات الصينية. وأصبح أكبر معرض سيارات في أوروبا تهيمن عليه السيارات الصينية، ويزداد رغبة المستهلكون الأوروبيون في المركبات الصينية منخفضة التكلفة. وكشف الناتو عن خطة لحماية الحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا من روسيا. وستستدعي بلغاريا السفير الروسي بعد تعرض سفن للضرب. وتُضعف الخيارات العقلانية الفردية للدول الديزل أمن الطاقة الجماعي. وتواجه سياسة ترامب بشأن الديزل اعتراضات وشكوكًا، بينما أثار تعليق ترامب لعقوبات الديزل الروسي أزمة جديدة في أوكرانيا. وينبغي أن تكافئ المملكة المتحدة المبلّغين عن المخالفات ماليًا. وقال وزير بريطاني إن تنظيم الذكاء الاصطناعي يجب أن يحاكي قوانين الثورة الصناعية. وأثار خطة حزب العمال لخفض تمويل مضخات الحرارة موجة انتقادات من القطاع. ويُحدث تغيير تصنيف الائتمان لدى فاني ماي وفريدي ماك هزة في سوق الرهن العقاري.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
يقول زوكربيرغ إن ميتا وصلت إلى حدود الذكاء الاصطناعي، مروّجًا لنموذج جديد. وتشتري شركات التكنولوجيا الصينية مليون رقاقة ألعاب من إنفيديا لأغراض الذكاء الاصطناعي. وتسعى أكسنتشر إلى تهدئة المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي. وتهدد وكلاء الذكاء الاصطناعي أعمال السفر، رغم أن إير بي إن بي قد تظل قادرة على الفوز. وقد تكون اختناقات سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي أقل ما يقلقنا. وضخ ماسك 275 مليون دولار في معركة الجمهوريين للاحتفاظ بالكونغرس.
السياسة والجيوسياسة
قال سوناك إن ترامب عرض من أعراض انهيار النظام العالمي. وتعمل إيران على تحصين مواقعها النووية وتعبئة شعبها تحسبًا لعودة القتال. وتواجه السعودية هجمات متزايدة بعد الضربات على المطارات، وتضغط الضربات السعودية على اقتصادها. ويختبر الصراع مع إيران نظام الطاقة العالمي. وتجمّع ترامب في ولاية أوهايو لدعم الجمهوريين في السباقات الصعبة. ويربط الديمقراطيون الفساد بارتفاع التكاليف في الدفعة الأخيرة للانتخابات النصفية. وفتّش عملاء فيدراليون منزل النائبة إلهان عمر. وأعلن ممداني عن إصلاحات لاستخدام القوة في الشرطة.