Última atualização: September 30, 2026, 2:02 PM ET
Mercados Públicos
Ações
Os futuros dos índices de ações dos EUA subiram nesta quarta-feira, depois que o índice de inflação PCE, preferido do Fed, veio mais frio do que o esperado, levando os traders a reduzirem as apostas em um aumento de juros em outubro. A aparente calma do S&P 500 mascara uma divergência de volatilidade extrema que, segundo analistas, expõe uma "base frágil". O efeito de arrefecimento dos IPOs está no ar, com Oura e Anthropic adiando ofertas, enquanto a Carnival registrou lucro maior e o presidente do Fed de Nova York sugeriu que o próximo aumento de juros pode esperar. Os investidores devem ter cautela com ações e não possuir títulos, pois os balanços patrimoniais se tornaram desequilibrados.
Renda Fixa e Câmbio
Os títulos globais enfrentam seu pior trimestre desde 2024, com US$1 trilhão em perdas acumuladas devido à inflação persistente. Os spreads dos OATs franceses atingiram máximas pós-crise. Um aumento nos rendimentos dos títulos está se espalhando para o dólar, que tem seu maior ganho mensal desde junho. O euro subiu frente ao dólar após atingir uma mínima de 16 meses, mas os riscos permanecem. O Japão pausou a intervenção cambial com o fortalecimento do iene. O peso mexicano tornou-se o pior do mundo com a fuga de traders de carry, enquanto analistas correm para reduzir as previsões de fim de ano. A posição vendida líquida em dólar do RBI ultrapassou US$200 bilhões devido ao seu plano cambial. Os títulos atingiram duramente os fundos de aposentadoria, mas uma segunda chance pode estar surgindo.
Energia e Commodities
O petróleo subiu com as tensões no Oriente Médio permanecendo altas, enquanto a indústria petrolífera dos EUA alertou que os preços do diesel não voltarão ao normal por um ano. Os principais bancos de Wall Street elevaram as previsões de preço do petróleo para este ano e o próximo. Os estoques de petróleo bruto dos EUA saltaram em 900.000 barris na semana passada, acima das expectativas dos analistas. As exportações de petróleo bruto do Oriente Médio se recuperaram para os níveis pré-guerra por meio de oleodutos alternativos. A Rússia estendeu sua proibição de exportação de diesel até outubro, em meio a ataques de drones ucranianos em refinarias. Os futuros de gás natural caíram abaixo do limite de US$3 por milhão de Btu. O ouro estendeu os ganhos, mas ainda caminha para uma perda mensal, apoiado pelo dólar em baixa e pela queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro. A investida de Trump pelo carvão favorece Pequim, com o aumento das compras de carvão pela China.
Macroeconomia e Política Monetária
O indicador de inflação preferido do Fed mostrou poucos sinais de alívio, apontando para pressões contínuas sobre os preços. O Fed votou por reformular os testes de estresse em uma grande vitória para os grandes bancos. A inflação acelerou nas maiores economias da Zona do Euro, mais rápido do que o esperado, aumentando a pressão sobre o BCE para agir. A monção mais fraca da Índia desde 2015 aumenta os riscos de preços dos alimentos. O aumento da dívida de IA aumenta o risco de uma correção brusca no mercado, alertou o Banco da Inglaterra. A KKR também alertou sobre os crescentes riscos no mercado de crédito decorrentes da onda de empréstimos para IA, citando riscos de superexposição e concentração. A SEC propôs taxas de performance para fundos de varejo em um impulso aos mercados privados. A regra dos 4% para gastos na aposentadoria tem uma taxa de sucesso de 81,5% quando as ações sobem e a inflação é moderada.
Negócios e Finanças Corporativas
A Paramount deve levantar US$42,4 bilhões por meio de ofertas de títulos com grau de investimento. O magnata de suprimentos para restaurantes de 94 anos está construindo um dos maiores family offices após a venda da Jetro Restaurant Depot para a Sysco. Um doador deu US$3 bilhões para a Carnegie Mellon, a maior doação universitária de todos os tempos. Glencore, Peabody e Heeney estão considerando negócios de carvão na Venezuela. Uma gigante mina de cobre no Panamá obteve um caminho para reinício temporário após ministros aprovarem os termos. A Alemanha está considerando bloquear uma aquisição logística chinesa pela Cosco Shipping por motivos de segurança. O Reino Unido precisa fazer mais para apoiar suas próprias empresas de IA para evitar uma proibição dos EUA a modelos chineses. O MI5 alertou universidades para cortarem laços com um instituto chinês que tem "laços muito fortes" com a inteligência chinesa.
Resultados e Estratégia Corporativa
O lucro da Conagra cresceu 6% apesar das vendas menores. A Cal-Maine registrou um prejuízo de US$58,6 milhões devido aos preços mais baixos dos ovos. A Greggs cortará 740 empregos em fábricas para economizar custos, mas elevou sua perspectiva de lucro. A Nidec afundou em prejuízo devido a uma impairment de US$4 bilhões e nomeou um novo CEO. A BMW está cortando mais de 100 gerentes e buscando maior eficiência, mas os ganhos de rentabilidade serão graduais. A General Mills nomeou seu COO para liderar sua recuperação. A Hormel Foods comprará a Brakebush Brothers por cerca de US$1,06 bilhão. As vendas do Ford F-150 cairão neste trimestre devido a um problema com um fornecedor. O CEO da Logitech está vasculhando o mundo para superar a escassez de chips. A BMW está cortando mais de 100 gerentes com o aumento dos custos. A Porsche SE teve um tribunal alemão rejeitando uma ação judicial de US$6,1 bilhões movida por investidores. O acordo de perda de peso da Novo destaca sua fraqueza e os pontos fortes do vendedor.
IA, Tecnologia e Mídia
O FTC está investigando OpenAI e Anthropic por potenciais danos ao consumidor. DeepSeek e Huawei estão mirando uma fonte-chave do domínio de IA da Nvidia. Trump defendeu sua estratégia de IA leve após alarmes da indústria, exaltando um compromisso voluntário que pode criar dores de cabeça. A startup de voz por IA ElevenLabs dobrou sua avaliação para US$22 bilhões em uma venda de ações. O Google quer que Hollywood pare de ter tanto medo da tecnologia com sua colaboração 100 Zeros. Uma empresa de registros médicos usou uma ferramenta de IA da Anthropic para expor falhas que ameaçam a privacidade do paciente na Epic Systems. A Amex adicionou IA e rastreamento de despesas ao seu cartão corporativo para combater rivais fintechs. O DoorDash fechou acordos para vender mais sapatos e roupas. O CEO da Condé Nast, Roger Lynch, renunciou para se juntar à Mattel. A Novig, apoiada por Sydney Sweeney, quadruplicou sua avaliação para US$2 bilhões. O fundador da Better.com, Vishal Garg, obteve apoio para recuperar o controle do conselho. A Kroger retirou a Red Bull em um esforço de alto risco por preços baixos todos os dias. A Chanel fez sua primeira incursão em troféus com designs para a Boat Race. O Pentágono investiu em uma startup que visa fornecer metal para ímãs críticos.
Regulação e Políticas
O EEOC processou Harvard por dados sobre diversidade em práticas de contratação. A Índia estabeleceu novos limites de emissão para carros e adicionou negociação de créditos de carbono. O sindicato alemão alertou sobre potencial conflito com a Volkswagen sobre acordos salariais. Legisladores de Nova York estão buscando regular e-bikes após acidentes fatais. Um tribunal pausou a execução de Christa Pike, a única mulher no corredor da morte no Tennessee. O Reino Unido acredita que o Irã teve participação no incidente na base aérea de RAF Fairford. Para resolver a acessibilidade habitacional, os governos devem construir mais casas. Trump não pode facilmente demolir o Kennedy Center, dizem especialistas.
Geopolítica e Segurança
Netanyahu disse que o piloto de um voo com destino a Israel tentou derrubar o avião, que foi desviado para a Arábia Saudita. Um passageiro descreveu o caos a bordo do voo da FlyDubai, dizendo que as pessoas sentiram o jato perder o controle. Outro passageiro descreveu pânico e atos de heroísmo no voo. O voo da Fly Dubai para Israel foi desviado após um confronto entre pilotos. O crime como linha de ataque do Partido Republicano está perdendo força com a queda das taxas. Os candidatos à prefeitura de Los Angeles disputam eleitores indecisos. Becerra e Hilton se enfrentarão em um debate televisionado para governador da Califórnia. Andrea Shaw diz que vacinas mataram seus gêmeos; as autoridades dizem que ela os sufocou. O promotor no caso Cornell espera falar com a acusadora enquanto avalia novas evidências. Alunos do Cornell Daily Sun investigaram um caso de agressão sexual por dois anos. O caso de agressão sexual em Cornell aumenta as tensões no campus. Um caso de religião passou despercebido, mas não ficará assim. O El Niño está chegando à costa da Califórnia com um enorme pulso de energia de ondas. Mais um dia de chuvas torrenciais aumenta o medo de inundações no Texas. O Hartford Insurance Group nomeou A. Morris Tooker como seu próximo CEO. A Marshall Wace disse que a Citadel tem uma exigência "onerosas" no caso Shatz.