Resumo de Mercados públicos (8 horas)
×Última atualização: October 1, 2026, 2:05 PM ET
Renda Fixa
A onda de vendas global de títulos se intensificou, com o rendimento do Treasury de 10 anos saltando para o nível mais alto desde 2002, impulsionado por uma economia resiliente e pela alta dívida pública. Um ciclo vicioso de vendas tomou conta dos mercados de títulos públicos, com os custos da dívida soberana voltando a máximas de vários anos em todo o mundo. A França emergiu como epicentro da crise, com o governo propondo cortes de gastos de €43 bilhões para estabilizar suas finanças. Os rendimentos dos títulos dos EUA atingiram níveis não vistos em mais de duas décadas, enquanto o dólar saltou para uma máxima de quase 18 meses com as perspectivas de juros mais altos nos EUA. Apesar de parecerem baratos em relação às ações, os Treasuries podem cair ainda mais, já que a economia permanece resiliente. O Fed está em pausa, possivelmente por um bom tempo, sem urgência para subir ou cortar os juros. Os títulos municipais tiveram seus piores retornos mensais desde o colapso da Lehman, enquanto investidores venderam ETFs de títulos lastreados em hipotecas no ritmo mais rápido desde 2020. Os títulos de M&A da Paramount, de US$41 bilhões, despencaram quando as negociações começaram.
Ações
Os futuros das ações dos EUA subiram apesar da venda implacável de Treasuries, com o entusiasmo por inteligência artificial equilibrando os rendimentos mais altos. A economia resiliente está prejudicando os preços dos títulos, mas ajudando as ações. As ações da Accenture dispararam 22%, com a consultoria contrariando os temores sobre IA, com receitas crescendo em todas as geografias e setores. Investidores de varejo estão prontos para voltar a comprar ações dos EUA neste mês após uma forte correção, segundo a Citadel Securities. As ações de bancos afundaram ainda mais em território de correção, com a Citigroup despencando e o Índice Bancário KBW caindo até 2,4%. As ações da África do Sul sinalizaram condição de sobrevenda após uma queda de US$97 bilhões em setembro. A atividade global de fusões e aquisições esfriou no terceiro trimestre, com o frágil sentimento em relação à IA e os custos de captação mais altos pesando sobre a atividade.
Energia e Commodities
Os preços do petróleo subiram ligeiramente, com as preocupações com a oferta persistindo apesar da recuperação das exportações do Oriente Médio aos níveis pré-guerra. O gás natural recuou, com negociações em torno de US$3/mm Btu, com o clima permanecendo como principal fator. A ameaça de Trump de proibir as exportações de diesel gerou alarme global, com pressão crescente sobre a Europa para liberar estoques de diesel. Países da UE estão em negociações de crise sobre a liberação de reservas de diesel em meio a uma iminente escassez de oferta. O estoque de cobre dos EUA alimentou o temor de uma crise de oferta, enquanto um projeto de lítio no Chile atraiu investidores apesar da queda do metal. O oeste dos EUA permaneceu quente após o segundo setembro mais quente já registrado. Uma quebra do petróleo está no horizonte, com um colapso inevitável previsto após o surto de guerra.
Negócios e Corporativo
As vendas de veículos da General Motors no terceiro trimestre caíram 5,5%, pesadas por modelos descontinuados e pela queda nos veículos elétricos. Os engenheiros da Boeing têm vantagem nas negociações contratuais, enquanto a fabricante de aviões tenta evitar uma nova paralisação. David Ellison pediu que o CEO da CNN permaneça após o fechamento do acordo Paramount-Warner. A BT buscou aprovação do governo para uma possível aquisição da Talk Talk. Banqueiros de M&A estão se preparando para testar a disposição da UE em criar campeões europeus. A McCormick conquistou consumidores preocupados com o preço com um aumento de 17% nas vendas. A Keurig Dr Pepper contratou Russ Torres como CEO de sua unidade de café. Um problema com um fornecedor interrompeu a produção da Ford F-150, afetando as entregas no atacado. O acionista do UBS, Artisan Partners, pediu que o banco deixe a Suíça. A Meta usa data centers de IA para evitar bilhões em impostos federais.
IPOs e Mercados de Capitais
A SK Hynix manteve o momentum dos IPOs nos EUA com uma megacaptação de US$26,5 bilhões no terceiro trimestre. A marca de moda paquistanesa Khaadi planeja um IPO recorde no próximo mês. O unicórnio fintech MNT Halan planeja uma listagem no Egito com a alta do mercado. O fundo da Noruega comprou participação em um IPO na Turquia, liderado pela Tera, que despencou em semanas. Uma torre de escritórios em Miami testa o boom financeiro com um preço recorde, enquanto um projeto em Miami vendeu US$1,7 bilhão em apartamentos antes mesmo de ser construído. As taxas de hipoteca atingiram 7,28%, o maior nível desde 2023, levando compradores a optarem por hipotecas com taxa ajustável. Gestores de fundos hedge perderam uma estratégia tributária lucrativa após decisões de tribunais de apelação.
Jurídico e Regulatório
A Suprema Corte revisará a política de detenção de migrantes de Trump, enquanto seu recesso de verão foi eliminado por emergências. Uma agência federal de vigilância está investigando Adam Kinzinger por apostas na Kalshi sobre seu indulto. O México endureceu as regras de combate à lavagem de dinheiro sob pressão dos EUA. A Letônia deteve duas pessoas por espionagem para a Rússia. A família de Renee Good processou um agente do ICE e autoridades de Trump por uma morte em Minnesota. Boulder não tem competência para fazer política externa, segundo um artigo de opinião. A tentativa de execução de Christa Pike falhou no Tennessee, levando a uma pausa nas execuções planejadas. As contas de imposto corporativo dependem de duas palavras em uma disputa sobre o termo "continuing".
Tecnologia e IA
Uma competição de hacking mostrou o poder da abordagem da China para a IA, com um modelo de peso aberto vencendo. Quem é o culpado quando a IA sai do controle continua sendo uma questão-chave. O financiamento circular em IA só é um problema se a roda parar de girar. A IA na ciência está impulsionando a análise, mas travando em gargalos do mundo físico. Um fundo soberano de IA está sendo criticado como tecnocolonialismo. Uma empresa sueca usou uma imagem de IA de Greta Garbo em um anúncio. Engenheiros de marketing estão substituindo os contadores de histórias no setor.
Outras Notícias
A maioria das crianças americanas está sendo inscrita automaticamente em contas Trump. A investigação de estupro em Cornell revelou versões divergentes dos homens acusados. O capitão de 38 anos que lutou contra um ataque na cabine de um voo da Fly Dubai foi aclamado como herói. Os bancos australianos estão se preparando para apagões de cabos. Um maquinista acelerou através de um sinal vermelho antes de um acidente fatal. Trump ofereceu um projeto de gás no Alasca como parte de um pacote de investimento coreano. Pedir doação no caixa pode sair pela culatra, segundo um estudo. Os paradigmas da incompetência absoluta foram debatidos em uma discussão sobre o impacto da IA. A tomada do Kennedy Center por Trump foi examinada. Quem deve pagar pelos incêndios florestais em Los Angeles continua sendo uma questão polêmica.