A unicórnio de fintech MNT Halan está avançando com uma oferta pública inicial (IPO) muito aguardada no Egito, buscando capitalizar um rally do mercado de ações e o boom do crédito ao consumo no Egito, o país mais populoso do Oriente Médio. De acordo com um comunicado divulgado na quinta-feira, a empresa planeia oferecer 320 milhões de ações, ou cerca de 20% do seu capital social, através de um colocação privada para investidores institucionais e uma oferta pública na bolsa de valores do Egito. O preço da oferta será determinado através de um processo de construção de livro, que se espera que seja concluído este mês, sujeito a aprovações regulatórias.
O acordo abrange apenas o negócio egípcio da MNT, que provavelmente será avaliado entre 900 milhões e 1 bilhão de dólares. Após a IPO, o acionista vendedor, MNT Investments BV, comprometeu-se a injetar até 4 mil milhões de libras egípcias (76,95 milhões de dólares) subscrivendo ações adicionais ao preço da oferta. A venda de ações ocorre num momento crucial para o Egito, onde o governo está a impulsionar o crescimento do setor privado, a promover ofertas de entidades detidas pelo Estado e a incentivar mais listagens do setor privado.
Apesar das perturbações económicas decorrentes do conflito entre os EUA e o Irão, o índice de referência de ações do Egito tem superado os seus pares do Médio Oriente, exceto Omã. O índice subiu mais de 25% este ano, enquanto a fintech e-Finance for Digital and Financial Investments, que angariou mais de 370 milhões de dólares numa oferta em 2021, ganhou mais de um quinto. A OPI também reflete o crescente influência do setor de serviços financeiros não bancários na nação norte-africana.
Em um país com cerca de 110 milhões de habitantes, o número de pessoas a utilizar crédito ao consumo aumentou 65% no período de janeiro a junho, chegando a 7,9 milhões, de acordo com o último relatório da Autoridade Reguladora Financeira. O financiamento no mesmo período aumentou mais de 75% em relação ao ano anterior, chegando a quase 67 mil milhões de libras egípcias. A MNT estimou que, em dezembro, detinha 24,3% do mercado de microcrédito não bancário do país e 14% do mercado de crédito ao consumo não bancário.
Citigroup Global Markets Ltd. e EFG Hermes são os coordenadores globais conjuntos e os responsáveis pela construção do livro para a OPI.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing