金融科技独角兽MNT Halan正在推进长期备受期待的埃及首次公开发行（IPO），旨在利用股市反弹和埃及——中东人口最多的国家——蓬勃发展的消费贷款。根据周四发布的一份声明，公司计划通过向机构投资者进行私募配售和在埃及证券交易所的公开发行，发行3.2亿股股票，约占其股本的20%。发行价将通过簿记建档过程确定，该过程预计将在本月完成，但需监管部门批准。该交易仅涉及MNT在埃及的业务，该业务预计估值在9亿美元至10亿美元之间。IPO完成后，卖方股东MNT Investments BV承诺通过以发行价认购额外股份，注资最高达40亿埃及镑（约合7695万美元）。此次股份发行正值埃及关键时刻，埃及政府正推动提升私营部门增长，促进国有资产的发行，并鼓励更多私营部门上市。尽管美伊战争造成经济动荡，埃及的基准股指仍跑赢中东其他国家（阿曼除外），今年累计上涨超过25%。而金融科技公司e-Finance for Digital and Financial Investments（曾在2021年融资超过3.7亿美元）涨幅超过五分之一。此次IPO也反映了北非国家非银行金融服务部门影响力的提升。在人口约1.1亿的埃及，根据金融监管机构最新报告，1月至6月期间使用消费金融的人数增长了65%，达到790万人。同期融资额较去年同期增长超过75%，达到近670亿埃及镑。MNT估计，截至去年12月，其在埃及非银行小额信贷市场占比为24.3%，在非银行消费金融市场占比为14%。花旗环球市场有限公司和EFG Hermes为本次IPO的联合全球协调人和账簿管理人。
来源: Bloomberg Markets · 由HeadlinesBriefing整理摘要