Unicorn fintech MNT Halan melanjutkan dengan penawaran saham perdana (IPO) yang telah lama ditunggu di Mesir, berusaha memanfaatkan pemulihan pasar saham dan pertumbuhan pinjaman konsumen di Mesir — negara berpenduduk terbanyak di Timur Tengah. Menurut pernyataan yang diterbitkan pada Kamis, perusahaan berencana menawarkan 320 juta saham, atau sekitar 20% dari modal sahamnya, melalui penempatan swasta kepada investor institusional dan penawaran umum di Bursa Efek Mesir. Harga penawaran akan ditentukan melalui proses pembukuan, yang diperkirakan akan selesai bulan ini, tunduk pada persetujuan regulasi.
Perjanjian ini hanya mencakup bisnis Mesir MNT, yang kemungkinan besar akan dinilai antara 900 juta dan 1 miliar dolar. Setelah IPO, pemegang saham penjual, MNT Investments BV, telah berkomitmen untuk menyuntik hingga 4 miliar pon Mesir (76,95 juta dolar) dengan berlangganan saham tambahan dengan harga penawaran. Penjualan saham ini terjadi pada saat kunci bagi Mesir, di mana pemerintah mendorong pertumbuhan sektor swasta, mempromosikan penawaran entitas yang dimiliki negara, dan mendorong lebih banyak pencatatan sektor swasta.
Hambatan ekonomi akibat perang AS-Iran meski masih terasa, indeks saham acuan Mesir telah mengalahkan rekan-rekannya di Timur Tengah kecuali Oman. Indeks ini naik lebih dari 25% tahun ini, sementara fintech e-Finance untuk Investasi Digital dan Keuangan, yang mengumpulkan lebih dari 370 juta dolar dalam penawaran 2021, telah naik lebih dari satu pertiga. IPO ini juga mencerminkan pengaruh yang semakin besar dari sektor layanan keuangan non-perbankan di negara Afrika Utara.
Di negara dengan populasi sekitar 110 juta orang, jumlah orang yang menggunakan pembiayaan konsumen meningkat 65% dalam periode Januari-Juni hingga mencapai 7,9 juta, menurut laporan terbaru Otoritas Regulasi Keuangan. Pembiayaan dalam periode yang sama meningkat lebih dari 75% dibandingkan tahun sebelumnya hingga hampir 67 miliar pon Mesir. MNT memperkirakan bahwa, hingga Desember, ia memegang 24,3% dari pasar mikrokeuangan non-perbankan Mesir dan 14% dari pasar keuangan konsumen non-perbankan.
Citigroup Global Markets Ltd. dan EFG Hermes adalah koordinator global bersama dan pengatur buku untuk IPO ini.
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing