Финтех-единорог MNT Halan продолжает работу над долгожданным первичным публичным предложением (IPO) в Египте, стремясь воспользоваться ростом фондового рынка и бумом потребительского кредитования в Египте — самой густонаселённой стране Ближнего Востока. Согласно заявлению, опубликованному в четверг, компания планирует предложить 320 миллионов акций, или около 20% своего уставного капитала, через частное размещение среди институциональных инвесторов и публичное предложение на египетской фондовой бирже. Цена предложения будет определена в процессе построения книги заявок, который, как ожидается, завершится в этом месяце, при условии получения регуляторных одобрений. Сделка касается только египетского бизнеса MNT, который, вероятно, будет оценён в диапазоне от 900 миллионов до 1 миллиарда долларов. После IPO продающий акционер, MNT Investments BV, обязуется вложить до 4 миллиардов египетских фунтов (76,95 миллиона долларов) путём подписки на дополнительные акции по цене предложения. Продажа акций происходит в ключевой момент для Египта, где правительство стремится стимулировать рост частного сектора, продвигать предложения государственных организаций и поощрять большее количество листингов частного сектора. Несмотря на экономические сбои из-за конфликта между США и Ираном, эталонный фондовый индекс Египта опередил своих ближневосточных конкурентов, за исключением Омана. Индекс вырос более чем на 25% в этом году, тогда как финтех-компания e-Finance для цифровых и финансовых инвестиций, которая привлекла более 370 миллионов долларов в размещении 2021 года, выросла более чем на пятую часть. Это IPO также отражает растущее влияние сектора небанковских финансовых услуг в североафриканской стране. В стране с населением около 110 миллионов человек количество людей, использующих потребительское финансирование, увеличилось на 65% за период январь-июнь и достигло 7,9 миллиона, согласно последнему отчёту Финансового регулирующего органа. Объём финансирования за тот же период вырос более чем на 75% по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 67 миллиардов египетских фунтов. MNT оценила, что на декабрь её доля составляла 24,3% на рынке небанковской микрофинансии Египта и 14% на рынке небанковского потребительского финансирования. Citigroup Global Markets Ltd. и EFG Hermes выступают в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров IPO.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing