Der Fintech-Unicorn MNT Halan schreitet mit der lang erwarteten Erstnotierung (IPO) in Ägypten voran, um von einem Aufschwung am Aktienmarkt und dem Boom der Konsumentenkredite in Ägypten, dem bevölkerungsreichsten Land des Nahen Ostens, zu profitieren. Laut einer Erklärung vom Donnerstag plant das Unternehmen, 320 Millionen Aktien anzubieten, das entspricht etwa 20% seines Aktienkapitals, durch ein Private Placement an institutionelle Investoren und ein öffentliches Angebot an der ägyptischen Börse. Der Angebotspreis wird durch einen Bookbuilding-Prozess bestimmt, der voraussichtlich diesen Monat abgeschlossen wird, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.
Der Deal umfasst ausschließlich das ägyptische Geschäft von MNT, das wahrscheinlich einen Wert zwischen 900 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar haben wird. Nach der IPO hat die verkaufende Aktionärin, MNT Investments BV, zugesagt, bis zu 4 Milliarden ägyptische Pfund (76,95 Millionen US-Dollar) zu investieren, indem sie zusätzliche Aktien zum Angebotspreis zeichnet. Der Aktienverkauf erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Ägypten, wo die Regierung das Wachstum des privaten Sektors ankurbeln, staatlich gehaltene Einrichtungen zum Angebot bringen und mehr Private-Sektor-Listings fördern möchte.
Trotz der wirtschaftlichen Störungen durch den US-Iran-Konflikt hat der Benchmark-Aktienindex Ägyptens seine Nahost-Konkurrenten außer Oman übertroffen. Der Index ist in diesem Jahr um mehr als 25% gestiegen, während das Fintech-Unternehmen e-Finance für Digitale und Finanzielle Investitionen, das 2021 mehr als 370 Millionen Dollar in einer Finanzierungsrunde aufnahm, mehr als ein Fünftel zugelegt hat. Diese IPO spiegelt auch den wachsenden Einfluss des Nicht-Banken-Finanzdienstleistungssektors in der nordafrikanischen Nation wider.
In einem Land mit etwa 110 Millionen Einwohnern stieg laut dem neuesten Bericht der Finanzaufsichtsbehörde die Anzahl der Personen, die Konsumentenkredite nutzen, im Zeitraum Januar-Juni um 65% auf 7,9 Millionen. Die Finanzierung im gleichen Zeitraum stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 75% auf nahezu 67 Milliarden ägyptische Pfund. MNT schätzte, dass sie im Dezember 24,3% des nicht-bankären Mikrofinanzmarktes Ägyptens und 14% des nicht-bankären Konsumentenkreditmarktes besaß.
Citigroup Global Markets Ltd. und EFG Hermes sind die gemeinsamen globalen Koordinatoren und Bookrunner für die IPO.
Quelle: Bloomberg Markets · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing