La unicornio de tecnología financiera MNT Halan está procediendo con una esperada oferta pública inicial (OPI) en Egipto, buscando aprovechar un repunte del mercado de valores y el auge del crédito al consumo en el país más poblado de Oriente Medio. Según un comunicado emitido el jueves, la empresa planea ofrecer 320 millones de acciones, o aproximadamente el 20% de su capital social, mediante una colocación privada a inversores institucionales y una oferta pública en la bolsa de valores de Egipto. El precio de la oferta se determinará mediante un proceso de construcción de libros, que se espera que se complete este mes, sujeto a aprobaciones regulatorias.
El acuerdo solo cubre el negocio egipcio de MNT, que probablemente tenga una valoración entre 900 millones y 1.000 millones de dólares. Tras la OPI, el accionista vendedor, MNT Investments BV, se ha comprometido a inyectar hasta 4.000 millones de libras egipcias (76,95 millones de dólares) suscribiendo acciones adicionales al precio de la oferta. La venta de acciones ocurre en un momento clave para Egipto, donde el gobierno está impulsando el crecimiento del sector privado, promoviendo ofertas de entidades estatales y fomentando más listados del sector privado.
A pesar de las interrupciones económicas derivadas del conflicto entre EE. UU. e Irán, el índice de referencia de acciones de Egipto ha superado a sus pares de Oriente Medio, excepto Omán. El índice ha subido más del 25% este año, mientras que la fintech e-Finance for Digital and Financial Investments, que recaudó más de 370 millones de dólares en una oferta de 2021, ha ganado más de una quinta parte.
La OPI también refleja el creciente influencia del sector de servicios financieros no bancarios en la nación norteafricana. En un país de alrededor de 110 millones de habitantes, el número de personas que utilizan financiación al consumo aumentó un 65% en el período enero-junio, alcanzando 7,9 millones, según el último informe de la Autoridad Reguladora Financiera. La financiación durante el mismo período aumentó más del 75% respecto al año anterior, alcanzando casi 67.000 millones de libras egipcias.
MNT estimó que, a diciembre, poseía el 24,3% del mercado de microcrédito no bancario de Egipto y el 14% del mercado de crédito al consumo no bancario. Citigroup Global Markets Ltd. y EFG Hermes son los coordinadores globales conjuntos y responsables de la construcción de libros para la OPI.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing