A listagem de valores da SK Hynix Inc. em US$ 26,5 bilhões manteve a onda de deals relacionados à IA no terceiro trimestre, mesmo que três IPOs menores tenham sido adiados, lançando dúvidas sobre o mercado, além do debutado esperado de Anthropic PBC. Segundo os dados da Bloomberg, as IPOs nas bolsas de valores dos EUA arrecuaram US$ 36,1 bilhões nos três meses terminados em 30 de setembro, excluindo empresas sem atividade definida, com a venda de ADRs deste fabricante sul-coreano de chips de memória contando a maior parte. O último trimestre foi o segundo mais ativo desde 2021, apenas atrás do "boom" de US$ 117 bilhões no segundo trimestre de 2023, liderado pela Space X.
Três empresas adiaram IPOs significativos em setembro, culpando o mercado, apesar os índices de ações terem atingido picos históricos. Renos Savvides da Neuberger Berman Group disse que investidores institucionais careciam de convicção, especialmente os investidores de longo prazo. Apoiar os maiores emissores provou ser uma estratégia vencedora: Space X e SK Hynix estão subindo 12% e 24% respectivamente desde o debut, elevando a média ponderada dos retornos da classe de IPOs dos EUA em 2023 para 8,8%. Excluindo negócios que arrecuaram mais de US$ 10 bilhões, as IPOs dos EUA em 2023 caíram 4%.
As listagens de SK Hynix, Bending Spoons SpA, Csquare Inc. e Jersey Mike's Subs Inc. cada uma arrecadaram mais de US$ 1 bilhão no terceiro trimestre. Csquare e Jersey Mike's agora negociam 25% ou mais abaixo dos preços de IPO. Com US$ 162,6 bilhões arrecadados em 2023, todos os olhos estão em uma possível listagem da Anthropic que possa arrecadar tanto quanto Space X ou mais, impulsionando o volume total por cima do recorde de US$ 195,2 bilhões de 2021.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing