La mise en liste de SK Hynix Inc. pour 26,5 milliards de dollars a maintenu la vague des deals majeurs liés à l'IA au troisième trimestre, même si trois IPOs plus petits ont été reportés, lançant des doutes sur le marché, en plus de l'annonce attendue de Anthropic PBC. Selon les données Bloomberg, les IPOs sur les bourses américaines ont levé 36,1 milliards de dollars au cours des trois mois jusqu'au 30 septembre, hors les sociétés sans objet défini, avec la vente d'ADRs de ce fabricant coréen de puces mémoire accountant la majeure partie. Le dernier trimestre était le deuxième plus actif depuis 2021, n'occasionnant que le seul "boom" de 117 milliards au deuxième trimestre 2023, dirigé par Space X.
Trois entreprises ont reporté des IPOs importantes en septembre, accusant le marché, bien que les indices boursiers aient atteint des sommets historiques. Renos Savvides de Neuberger Berman Group a déclaré que les investisseurs institutionnels manquaient de conviction, notamment les investisseurs à long terme. Soutenir les plus grands émetteurs s'est avéré être une stratégie gagnante : Space X et SK Hynix sont en hausse de 12% et 24% respectivement depuis leur mise en liste, élevant la moyenne pondérée des rendements de la classe des IPOs US en 2023 à 8,8%. À l'exclusion des opérations levant plus de 10 milliards de dollars, les IPOs US en 2023 ont baissé de 4%.
Les mises en liste de SK Hynix, Bending Spoons SpA, Csquare Inc. et Jersey Mike's Subs Inc. ont chacune levé plus d'un milliard de dollars au cours du troisième trimestre. Csquare et Jersey Mike's cotent maintenant 25% ou plus en dessous des prix de l'IPO. Avec 162,6 milliards levés en 2023, tous les yeux sont sur une éventuelle mise en liste d'Anthropic pouvant lever autant que Space X ou plus, ce qui propulserait le volume total au-dessus du record de 195,2 milliards de 2021.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing