La lista de valores de SK Hynix Inc. de 26,5 mil millones de dólares mantuvo la racha de grandes operaciones relacionadas con IA en el tercer trimestre, incluso mientras tres IPOs más pequeños se posponían, lo que lanzaba dudas sobre el mercado, además del previsto debut de Anthropic PBC. Según los datos de Bloomberg, las IPOs en los mercados de valores de EE. UU. recaudaron 36,1 mil millones de dólares en los tres meses hasta el 30 de septiembre, excluyendo las empresas sin actividad definida, con la venta de ADRs de este fabricante coreano de chips de memoria accounting por el bulk. El último trimestre fue el segundo más activo desde 2021, quedando atrás solo del "bonanza" del segundo trimestre de 2023 de 117 mil millones de dólares liderado por Space X.
Tres empresas pospusieron IPOs significativas en septiembre, culpando al mercado, a pesar de que los índices bursátiles alcanzaron picos históricos. Los inversores institucionales carecían de convicción, especialmente los inversores a largo plazo, dijo Renos Savvides de Neuberger Berman Group. Respaldar a los mayores emisores resultó ser una estrategia ganadora: Space X y SK Hynix subieron un 12% y un 24% respectivamente desde su debut, elevando el rendimiento promedio ponderado de la clase de IPOs de EE. UU. en 2023 a un 8,8%. Excluyendo operaciones que recaudaron más de 1.000 millones de dólares, las IPOs de EE. UU. en 2023 han disminuido un 4%.
Las listas de SK Hynix, Bending Spoons SpA, Csquare Inc. y Jersey Mike's Subs Inc. cada una recaudaron más de 1.000 millones de dólares en el tercer trimestre. Csquare y Jersey Mike's ahora cotizan un 25% o más por debajo de sus precios de IPO. Con 162,6 mil millones de dólares recaudados en 2023, todos los ojos están en un posible debut de Anthropic que pueda recaudar tanto como Space X o más, lo que impulsaría el volumen total por encima del récord de 195,2 mil millones de dólares de 2021.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing