Листинг акций компании SK Hynix Inc. на сумму 26,5 миллиарда долларов продолжил волну крупных сделок, связанных с искусственным интеллектом, во второй квартале 2023 года, даже при том, что три компании отложили меньшие IPO, что поставило под сомнение рынок, помимо ожидаемого выхода в сроков Anthrptic PBC. По данным Bloomberg, IPO на американских биржах привлекли 36,1 миллиарда долларов за три месяца, завершившиеся 30 сентября, за исключением компаний без определенной деятельности, при этом продажа ADR этого корейного производителя микросхем памяти составила основную часть. Последний квартал стал вторым по активности с 2021 года, уступив лишь лишь "бонанзе" во втором квартале 2023 года объемом 117 миллиардов долларов под руководством Space X.
В сентябре три компании отложили крупные IPO, обвиняя рынок, несмотря на то, что фондовые индексы достигли исторических максимумов. Ренос Саввидес из компании Neuberger Berman Group сказал, что институциональные инвесторы не проявляли уверенности, особенно долгосрочные инвесторы. Поддержка крупнейших эмитентов оказалась выигрышной стратегией: Space X и SK Hynix выросли на 12% и 24% соответственно с момента выхода на рынок, повысив взвешенное среднее значение доходности класса IPO США в 2023 году до 8,8%. За исключением сделок, привлекших более 10 миллиардов долларов, IPO США в 2023 году упали на 4%.
Листинги SK Hynix, Bending Spoons SpA, Csquare Inc. и Jersey Mike's Subs Inc. каждый привлек более 1 миллиарда долларов во второй квартале 2023 года. Csquare и Jersey Mike's теперь торгуются на 25% или более ниже цен IPO. С 162,6 миллиарда долларов, привлеченных в 2023 году, все взгляды направлены на возможный листинг Anthropic, который может привлечь столько же, сколько и Space X, или больше, что опустит общий объем выше рекорда 2021 года в размере 195,2 миллиарда долларов.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing