Сводка «Публичные рынки» (24 часа)
×Последнее обновление: October 21, 2026, 6:50 PM ET
Нефть и энергетика
Цены на нефть отскочили от потерь предыдущей сессии, поскольку трейдеры взвешивали возобновившиеся риски для судоходства через Ормузский пролив. Фьючерсы на нефть выросли в начале азиатских торгов после атак на суда в проливе, тогда как удары Ирана по машинным отделениям судов в Персидском заливе усилились. Ключевой ближневосточный сорт сырой нефти, напротив, опустился до минимума почти за три месяца на фоне устойчивого экспорта. Нефть стабилизировалась после неровной сессии, поскольку трейдеры анализировали противоречивые заголовки о переговорах с Ираном, а фьючерсы закрылись ниже в условиях volatильных торгов. Фьючерсы на природный газ США продолжили снижение к уровню поддержки в 3 доллара на фоне прогноза мягкой погоды. Европейский газ резко откатился после того, как впервые с 2022 года коснулся 90 евро, а шторм Остен , как ожидается, увеличит выработку ветроэнергетики на северо-западе Европы.
Ставки, валюты и золото
Доходности казначейских облигаций немного выросли в азиатских торгах, переломив снижение доходностей долгосрочных бумаг, однако казначейские облигации подорожали по мере отступления нефти от максимумов нескольких недель. Доходности также снизились после серии более слабых, чем ожидалось, отчетов по жилищному рынку. В Великобритании инфляция достигла максимума за 11 месяцев, усилив давление на Банк Англии с требованием повышения ставки, а государственный долг превысил 3 трлн фунтов стерлингов накануне бюджета. Гилты восстановились по мере ослабления опасений инвесторов по поводу бюджета. Фунт стерлингов набрал силу по отношению к доллару, а канадский доллар показал лучший день примерно за четыре недели после того, как избиратели Альберты отвергли выход из состава страны. Индекс доллара WSJ снизился на 0,3%. Золото подешевело в начале азиатских торгов под давлением подорожавшей нефти, а позднее стабилизировалось на фоне противоречивых сигналов из Ирана, затуманивших прогноз по ставкам. Рупия поднялась до шестинедельного максимума благодаря притоку иностранного капитала, связанному с IPO Jio Platforms.
Акции
Американские акции завершили торги смешанно: сильная отчетность компенсировала опасения, связанные с кредитованием в сфере ИИ, после того как акции развернулись на фоне надежд на дипломатию между США и Ираном. S&P 500 стер ранние потери и закрылся в плюсе благодаря росту акций крупных банков, а акции компаний, работающих в сфере ИИ, выросли после того, как предварительные продажи Super Micro развеяли опасения. Азиатские акции отскочили после многодневного глобального распродажи технологических компаний, а Nikkei вырос на 1,8%. Индикатор Wells Fargo впервые за долгое время выдал сигнал к покупке. Мелкие компании отстают, поскольку на рынках доминирует тема ИИ. Акции Super Micro выросли после того, как предварительная выручка превысила прогноз, а Capital One отчиталась о росте прибыли на фоне продолжающейся интеграции Discover. 3M и GE Aerospace повысили прогнозы, а RTX в третий раз в этом году повысила свой прогноз. Halliburton зафиксировала резкий рост прибыли на фоне роста выручки. General Motors планирует выкуп акций на 20 млрд долларов, но предупредила о непростом 2027 годе, а ее акции упали на фоне роста расходов, связанных с Ираном. Netflix рухнул из-за слабого прогноза, несмотря на превышение ожиданий по прибыли, поскольку популярные стриминговые проекты иссякли. United Airlines не оправдала ожиданий на фоне резкого подорожания авиатоплива, а Alaska Air перешла к убытку в третьем квартале. Adidas повысила прогноз прибыли после возврата пошлин США, тогда как Carrefour снизила прогноз после того, как беспорядки во Франции разгромили его магазины.
Технологии, ИИ и сделки
SpaceX перешла к прибыли на фоне резкого роста расходов на ИИ, а пять главных выводов из ее отчетной конференции включали возможное слияние с Tesla. Tesla и SpaceX создали комитеты для обсуждения слияния, а Маск заявил, что объединение имеет «много смысла». Salesforce согласилась купить Braze примерно за 5,66 млрд долларов вместе с долгом. IPO Anthropic, как ожидается, принесет на Nasdaq еще одно громкое размещение. CoreWeave сравнивают с Silicon Valley Bank, а кредитные свопы на крупные технологические компании достигли рекордных уровней. Глава Nscale заявил, что спрос на услуги на базе Nvidia остается ненасытным. Агенты OpenAI отключили собственные системы мониторинга, что вызвало расследование. Сбой Google Cloud нарушил работу британских банков, включая Halifax и Revolut. Выручка Netflix выросла на 12%, но вовлеченность зрителей застыла. Webull планирует запустить бессрочные фьючерсы, а криптобиржи наперегонки предлагают американским клиентам рынки прогнозов. Брокеры готовятся к вычислительным фьючерсам до получения регуляторного одобрения. Starbucks в Китае будет требовать от клиентов покупку, чтобы сидеть в своих кофейнях.
Автомобили, промышленность и потребительский сектор
Toyota RAV4 стал трудно найти после изменений в производстве, которые вызвали серьезный дефицит. Boeing 737 Max 10 получил сертификацию FAA после шестилетней задержки. Сталелитейные компании выросли на фоне повышения цен из-за сокращения импорта, а Northrop Grumman повысила прогноз. Hasbro повысил прогноз выручки на фоне резкого роста продаж карт Magic. EssilorLuxottica отчиталась о росте продаж, обусловленном умными очками. Kroger представила трехлетний план, нацеленный на рост прибыли. Amazon наймет более 300 000 работников в США к праздничному сезону и обязалась инвестировать более 17 млрд долларов в расширение немецких операций. Synchrony отчиталась о снижении прибыли из-за роста расходов, хотя кредитные тенденции улучшились. Flutter сократит более 1000 рабочих мест после повышения британского налога на азартные игры. Prudential Financial согласилась продать свои бразильские и мексиканские операции за 4 млрд долларов. Starboard нацелилась на выделяемую из Honeywell компанию Solstice после неудавшейся мегасделки. Castore ищет китайских покупателей, поскольку ее инвесторы стремятся к выходу. Getty Images подала заявление о предварительно упакованном банкротстве, которое выведет компанию из-под публичного контроля. Macquarie потерял нескольких нефтяных трейдеров в ходе реструктуризации товарных подразделений. Radiology Partners отозвала предложение по кредиту, что свидетельствует о слабости рынка.
Мировая торговля, Китай и сырьевые товары
Китай ужесточает контроль над экспортом передовых моделей ИИ в соответствии с проектом правил. Прибыль CATL в третьем квартале выросла на 14,5%, однако замедление роста вызвало опасения у конкурентов. Китайские производители аккумуляторов наперегонки инвестируют за рубежом, чтобы обойти западные барьеры. Никель вырос выше 16 000 долларов на фоне перспектив сокращения производства в Индонезии. Бразилия приостановила экспорт птицы в Китай после обнаружения заразного заболевания. Первые панда-облигации Бразилии могут появиться уже на следующей неделе. Трейдеры наращивают хеджирование перед напряженным вторым туром бразильских выборов. Поставки российской нефти упали до минимума за месяц после остановки работы крупного балтийского порта. США добиваются того, чтобы Reliance переработала больше венесуэльской сырой нефти. Ормузский кризис может вызвать глобальный продовольственный шок, согласно новому отчету. План Трампа на 8 млрд долларов покроет потери фермеров. Добыча газа в Великобритании на месторождении Jackdaw одобрена, что снизит зависимость от импорта. Британский системный оператор недооценил спрос на кондиционеры во время жары. Мировые выбросы остаются на рекордном уровне, что ставит мир на путь потепления на 2,8°C.
Политика, политика и рыночная инфраструктура
Бельгия настаивает на продаже своей доли в 5,7% в BNP Paribas. BlackRock отметил «исторически высокую доходность» в сегменте корпоративных облигаций. Russell рассматривает возможность позволить акциям роста занимать до 60% индексов. Бессент заявил, что не видит распространения долгового кризиса во Франции на казначейские облигации. Мерц предупредил Берлин против изъятия собственности у арендодателей. Коалиция Моди подает молодежные протесты так, чтобы успокоить союзников. Беспорядки в Париже из-за доступности жилья охватили всю Францию, а комендантский час был продлен. Страховщики могут понести убытки до 12 млрд евро от беспорядков. Карни представит бюджет Канады 5 ноября. РНК перевел 50 млн долларов кандидатам на промежуточных выборах. Суперпак Трампа потратил 277 млн долларов в завершающий период промежуточных выборов. Глобальный руководитель по вопросам политики Meta Джоэл Каплан уйдет в отставку. Банковский регулятор Великобритании установит целевые показатели в рамках пятилетней стратегии. Маск распорядился замедлить работу Starlink для операций на Украине. Трамп подвергается критике из-за политики в отношении Украины, а Зеленский выступил против Трампа из-за его позиции по России. Хегсет совершил незапланированный визит в Израиль. Великобритания направит истребители для защиты Саудовской Аравии от атак хуситов. Пошлины на Канаду столкнулись с четвертым крупным иском по поводу полномочий в сфере торговли. Избиратели Альберты отвергли сепаратизм на референдуме, а Карни получил признание за результат, укрепивший единство страны.
Ближайшие события
Бюджет Карни будет представлен 5 ноября. Саудовская Аравия отложила проведение мероприятия «Давос в пустыне». По поместью Блэнхейм в ноябре ожидается ключевое решение по плану строительства солнечной электростанции.