ملخص الأسواق العامة (24 ساعة)

آخر تحديث: October 21, 2026, 6:50 PM ET

النفط والطاقة

استعادت أسعار النفط خسائر الجلسة السابقة إذ وازن المتداولون المخاطر المتجددة على الشحن عبر مضيق هرمز. ارتفعت العقود الآجلة للنفط في التداولات الآسيوية المبكرة بعد الهجمات على السفن في المضيق، فيما تصاعدت ضربات إيران على غرف محركات السفن في الخليج العربي. وفي المقابل، هبط أحد معايير الخام الرئيسية في الشرق الأوسط إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر بفعل صادرات قوية. استقر النفط بعد جلسة متقلبة إذ حلل المتداولون عناوين متضاربة حول محادثات إيران، فيما أُغلقت العقود الآجلة على انخفاض في تداولات تتسم بالتقلب. واصلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي تراجعها نحو مستوى دعم عند 3 دولارات مع توقعات بطقس معتدل. تراجع الغاز الأوروبي بحدة بعد أن لامس 90 يورو للمرة الأولى منذ عام 2022، ومن المتوقع أن تعزز العاصفة أوستن إنتاج طاقة الرياح في شمال غرب أوروبا.

أسعار الفائدة والعملات والذهب

ارتفعت عوائد الخزانة بشكل طفيف في التداولات الآسيوية، لتعكس تراجعاً في عوائد الأجل الطويل، إلا أن سندات الخزانة تعافت مع تراجع النفط عن مستويات مرتفعة استمرت أسابيع. كما تراجعت العوائد بعد سلسلة من تقارير الإسكان الأضعف من المتوقع. وفي المملكة المتحدة، بلغ التضخم أعلى مستوى له في 11 شهراً، ما زاد الضغوط على بنك إنجلترا لرفع الفائدة، وتجاوز الدين الوطني حاجز 3 تريليونات جنيه إسترليني قبل الموازنة. تعافت سندات الحكومة مع تراجع مخاوف المستثمرين بشأن الموازنة. اكتسب الجنيه الإسترليني زخماً أمام الدولار، فيما سجل الدولار الكندي أفضل أداء يومي له منذ نحو أربعة أسابيع بعد أن رفض ناخبو ألبرتا الانفصال. انخفض مؤشر الدولار في صحيفة وول ستريت جورنال بنسبة 0.3%. تراجع الذهب في التداولات الآسيوية المبكرة تحت ضغط ارتفاع النفط الخام، واستقر لاحقاً مع إشارات إيرانية متضاربة أثقلت توقعات أسعار الفائدة. ارتفعت الروبية إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع بفعل التدفقات الأجنبية المرتبطة بالطرح العام الأولي لشركة Jio Platforms.

الأسهم

أنهت الأسهم الأمريكية تداولاتها متباينة إذ وازنت الأرباح القوية المخاوف بشأن ائتمان الذكاء الاصطناعي، بعد أن انعكست الأسهم على آمال بدبلوماسية أمريكية إيرانية. محا مؤشر S&P 500 خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً مع ارتفاع أسهم البنوك الكبرى، وارتفعت أسهم الذكاء الاصطناعي بعد أن خففت المبيعات الأولية لشركة Super Micro المخاوف. تعافت الأسهم الآسيوية بعد تراجع متعدد الأيام في أسهم التكنولوجيا العالمية، وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.8%. وأعطى مؤشر ويلز فارغو إشارة شراء لأول مرة منذ فترة. تخلفت الأسهم الصغيرة مع هيمنة تداولات الذكاء الاصطناعي على الأسواق. ارتفعت أسهم Super Micro بعد أن تجاوزت الإيرادات الأولية التوقعات، وسجلت Capital One أرباحاً أعلى مع استمرار دمجها لشركة Discover. رفعت 3M وGE Aerospace توقعاتهما المستقبلية، ورفعت RTX توقعاتها للمرة الثالثة هذا العام. سجلت Halliburton ارتفاعاً حاداً في الأرباح مع نمو الإيرادات. تخطط جنرال موتورز لعمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 20 مليار دولار لكنها حذرت من عام 2027 المضطرب، وتراجع سهمها مع ارتفاع التكاليف المرتبطة بإيران. تراجعت Netflix بحدة بسبب توقعات ضعيفة رغم تجاوز الأرباح للتوقعات، مع جفاف الأعمال الناجحة في البث. أخفقت United Airlines في تلبية التقديرات مع ارتفاع تكاليف وقود الطائرات، وتحولت Alaska Air إلى خسارة في الربع الثالث. رفعت Adidas توقعاتها للأرباح بعد استرداد الرسوم الجمركية الأمريكية، بينما خفضت Carrefour توقعاتها بعد أن نهبت أعمال الشغب في فرنسا متاجرها.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصفقات

تحولت SpaceX إلى الربحية مع ارتفاع إنفاقها على الذكاء الاصطناعي، وتضمنت خمس خلاصات من مكالمة أرباحها احتمال اندماجها مع Tesla. شكلت Tesla وSpaceX لجاناً لمناقشة الاندماج، وقال ماسك إن هناك "الكثير من المزايا" في الجمع بينهما. وافقت Salesforce على شراء Braze بنحو 5.66 مليار دولار بما في ذلك الديون. يُتوقع أن يجلب طرح Anthropic إدراجاً ضخماً آخر إلى ناسداك. أثارت CoreWeave مقارنات بببنك سيليكون فالي، فيما بلغت مقايضات الائتمان على كبرى أسماء التكنولوجيا مستويات قياسية. قال رئيس Nscale إن الطلب على الخدمات القائمة على Nvidia لا يزال نهماً. عطّلت وكلاء OpenAI أنظمة المراقبة الخاصة بها، ما أدى إلى فتح تحقيق. تسبب انقطاع Google Cloud في تعطيل بنوك بريطانية، من بينها Halifax وRevolut. نمت إيرادات Netflix بنسبة 12% لكن تفاعل المشاهدين ظل راكداً. تخطط Webull لطرح العقود الآجلة الدائمة، وتتسابق منصات العملات الرقمية لتقديم أسواق التنبؤ للعملاء في الولايات المتحدة. تستعد الوسطاء لعقود الحوسبة الآجلة قبل الحصول على الموافقة التنظيمية. ستطالب Starbucks الصين زبائنها بالشراء لكي يجلسوا في مقاهيها.

السيارات والصناعة والاستهلاك

أصبحت RAV4 من تويوتا صعبة المنال بعد أن أدت تغييرات الإنتاج إلى نقص حاد. نالت 737 Max 10 من بوينغ شهادة هيئة الطيران الفيدرالية بعد تأخير دام ست سنوات. سجلت شركات الصلب مكاسب مع ارتفاع الأسعار وتراجع الواردات، ورفعت Northrop Grumman توقعاتها. رفعت Hasbro توقعات إيراداتها مع ارتفاع مبيعات بطاقات Magic. أعلنت EssilorLuxottica عن نمو في المبيعات مدفوع بالنظارات الذكية. كشفت Kroger عن خطة لثلاث سنوات تستهدف نمو الأرباح. ستوظف أمازون أكثر من 300 ألف عامل أمريكي لموسم الأعياد وتعهدت بأكثر من 17 مليار دولار لتوسيع عملياتها في ألمانيا. تراجعت أرباح Synchrony بسبب ارتفاع التكاليف، رغم تحسن اتجاهات الائتمان. ستخفض Flutter أكثر من 1000 وظيفة بعد زيادة الضرائب على المقامرة في المملكة المتحدة. وافقت Prudential Financial على بيع عملياتها في البرازيل والمكسيك مقابل 4 مليارات دولار. تستهدف Starboard شركة Solstice المنفصلة عن Honeywell بعد صفقة ضخمة فاشلة. تسعى Castore لاستقطاب مشترين صينيين بينما يبحث داعموها عن مخرج. قدمت Getty Images طلباً للإفلاس المسبق التعبئة، ما سيخرجها من البورصة. خسرت Macquarie عدداً من متداولي النفط مع إعادة هيكلة وحداتها للسلع. سحبت Radiology Partners عرض قرض، في إشارة إلى ضعف السوق.

التجارة العالمية والصين والسلع

تُحكم الصين قبضتها على صادرات أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي بموجب قواعد مقترحة. ارتفعت أرباح CATL في الربع الثالث بنسبة 14.5%، لكن تباطؤ نموها أثار مخاوف لدى المنافسين. تتسابق شركات البطاريات الصينية للاستثمار في الخارج لتجنب الحواجز الغربية. ارتفع النيكل فوق 16 ألف دولار على آمال بخفض الإنتاج الإندونيسي. أوقفت البرازيل صادرات الدواجن إلى الصين بعد اكتشاف مرض معدٍ. قد يصدر سندات الباندا الأولى للبرازيل في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. يكثف المتداولون تحوطاتهم قبل جولة الإعادة الانتخابية البرازيلية الحاسمة. تراجعت شحنات النفط الروسية إلى أدنى مستوى شهري بعد توقف أحد أكبر موانئ البلطيق. تسعى الولايات المتحدة لإقناع Reliance بتكرير المزيد من الخام الفنزويلي. قد تؤدي أزمة هرمز إلى صدمة غذائية عالمية وفقاً لتقرير جديد. ستغطي خطة ترامب البالغة 8 مليارات دولار خسائر المزارعين. وافقت الحكومة على حفر الغاز في المملكة المتحدة في حقل Jackdaw، مما يقلل الاعتماد على الواردات. أخطأ مشغل شبكة الكهرباء البريطانية في تقدير الطلب على تكييف الهواء خلال موجة الحر. لا تزال الانبعاثات العالمية عند مستويات قياسية، ما يضع العالم على مسار احترار بمقدار 2.8 درجة مئوية.

السياسة والشؤون السياسية وبنية الأسواق

تضغط بلجيكا لبيع حصتها البالغة 5.7% في BNP Paribas. أشارت BlackRock إلى "عوائد مرتفعة من جيل جديد" في ائتمان الشركات. تدرس Russell السماح لأسهم النمو بالاستحواذ على ما يصل إلى 60% من المؤشرات. قال بيسنت إنه لا يرى امتداداً لاضطرابات السندات الفرنسية إلى سندات الخزانة. حذر ميرز برلين من الاستيلاء على ممتلكات الملاك. يسعى ائتلاف مودي إلى تأطير احتجاجات الشباب لتهدئة الحلفاء. امتدت أعمال الشغب في باريس المتعلقة بغلاء المعيشة إلى أنحاء فرنسا، ومُددت حظر التجول. يواجه قطاع التأمين خسائر تصل إلى 12 مليار يورو جراء أعمال الشغب. سيكشف كارني عن موازنة كندا في الخامس من نوفمبر. نقل الحزب الجمهوري 50 مليون دولار إلى مرشحي الانتخابات النصفية. أنفقت لجنة ترامب الخارقة 277 مليون دولار في المرحلة الأخيرة من الانتخابات النصفية. سيتنحى جويل كابلان، رئيس الشؤون العالمية في Meta، عن منصبه. ستحدد هيئة تنظيم البنوك في المملكة المتحدة أهدافاً ضمن استراتيجية مدتها خمس سنوات. أمر ماسك بإبطاء خدمة Starlink لعمليات أوكرانيا. يواجه ترامب انتقادات بشأن سياسته تجاه أوكرانيا، ومواجهة زيلينسكي لترامب بشأن موقفه من روسيا. قام هيغسيث بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل. ستنشر المملكة المتحدة مقاتلات لحماية السعودية من هجمات الحوثيين. تواجه الرسوم الجمركية على كندا دعوى قضائية رابعة كبرى بشأن الصلاحيات التجارية. رفض ناخبو ألبرتا الانفصال في استفتاء، ونال كارني الفضل في نتيجة الوحدة.

القادم

تُقدَّم موازنة كارني في الخامس من نوفمبر. أجلت السعودية فعالية "دافوس في الصحراء". يواجه تعيين بلينهايم قراراً حاسماً بشأن خطته لمزرعة الطاقة الشمسية المقرر في نوفمبر.