Briefing Öffentliche Märkte (24 Stunden)

Letzte Aktualisierung: October 21, 2026, 6:50 PM ET

Öl & Energie

Ölpreise erholten sich von den Verlusten der Vorsitzung, da Händler die erneuten Risiken für die Schifffahrt durch die Straße von Hormus abwogen. Ölfutures stiegen im frühen asiatischen Handel nach Angriffen auf Schiffe in der Meerenge, während Iranische Angriffe auf Maschinenräume von Schiffen im Persischen Golf zunahmen. Ein wichtiger Referenz-Rohöltyp aus dem Nahen Osten dagegen fiel auf den tiefsten Stand seit knapp drei Monaten, gestützt durch robuste Exporte. Öl stabilisierte sich nach einer unruhigen Sitzung, während Händler widersprüchliche Meldungen zu den Iran-Gesprächen auswerteten, und Futures schlossen niedriger im volatilen Handel. US-Erdgasfutures setzten ihren Rückgang in Richtung der Unterstützung bei 3 Dollar fort, angesichts eines milden Wetterausblicks. Europäisches Gas gab deutlich nach, nachdem es erstmals seit 2022 die Marke von 90 Euro berührt hatte, und Sturm Austen dürfte die Windstromerzeugung im Nordwesten Europas steigern.

Zinsen, Währungen & Gold

US-Staatsanleihenrenditen zogen im asiatischen Handel leicht an und kehrten damit den Rückgang der langen Laufzeiten um, allerdings erholten sich US-Staatsanleihen, als Öl von mehrwöchigen Höchstständen zurückfiel. Die Renditen gaben außerdem nach, nachdem eine Reihe schwächer als erwartet ausgefallener Immobilienberichte veröffentlicht worden war. In Großbritannien erreichte die Inflation ein Elf-Monats-Hoch, was den Druck auf die Bank of England zu einer Zinserhöhung verstärkt, und die Staatsverschuldung überschritt vor dem Haushalt die Marke von 3 Billionen Pfund. Gilts haben sich erholt, da die Sorgen der Anleger über den Haushalt nachließen. Das britische Pfund gewann gegenüber dem Dollar an Schwung, während der kanadische Dollar seinen besten Tag seit etwa vier Wochen verzeichnete, nachdem die Wähler in Alberta eine Abspaltung abgelehnt hatten. Der WSJ Dollar Index fiel um 0,3%. Gold gab im frühen asiatischen Handel unter dem Druck steigender Rohölpreise nach und stabilisierte sich später, da widersprüchliche Signale aus dem Iran den Zinsausblick trübten. Die indische Rupie erreichte im Zuge von Kapitalzuflüssen im Zusammenhang mit dem Börsengang von Jio Platforms ein Sechs-Wochen-Hoch.

Aktien

US-Aktien schlossen uneinheitlich, da starke Unternehmensergebnisse Sorgen über KI-bezogene Kredite ausglichen, nachdem Aktien gedreht hatten auf Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung zwischen den USA und dem Iran. Der S&P 500 machte frühe Verluste wett und schloss höher, da Aktien großer Banken zulegten, und KI-Werte erholten sich, nachdem die vorläufigen Verkaufszahlen von Super Micro Bedenken zerstreut hatten. Asiatische Aktien erholten sich nach einem mehrtägigen globalen Ausverkauf bei Technologiewerten, und der Nikkei stieg um 1,8%. Ein Indikator von Wells Fargo gab erstmals seit längerer Zeit ein Kaufsignal. Small Caps haben hinterhergehinkt, da der KI-Trend die Märkte dominiert. Die Aktien von Super Micro legten zu, nachdem der vorläufige Umsatz die Prognose übertroffen hatte, und Capital One verbuchte einen höheren Gewinn, während die Integration von Discover voranschritt. 3M und GE Aerospace hoben beide ihre Ausblicke an, und RTX erhöhte seine Prognose in diesem Jahr bereits zum dritten Mal. Halliburton verzeichnete einen deutlich höheren Gewinn bei steigenden Umsätzen. General Motors plant Aktienrückkäufe in Höhe von 20 Milliarden Dollar, warnte aber vor einem holprigen Jahr 2027, und die Aktie rutschte ab, da die iranbezogenen Kosten stiegen. Netflix brach trotz eines Gewinnplus wegen eines schwachen Ausblicks ein, da die Streaming-Hits ausblieben. United Airlines verfehlte die Erwartungen, da die Kosten für Kerosin stark stiegen, und Alaska Air rutschte im dritten Quartal in die Verlustzone. Adidas hob seine Gewinnerwartung nach US-Zollrückerstattungen an, während Carrefour seine Prognose senkte, nachdem französische Krawalle Filialen verwüstet hatten.

Technologie, KI & Deals

SpaceX schrieb wieder schwarze Zahlen, während die KI-Ausgaben stark stiegen, und fünf Erkenntnisse aus der Ergebniskonferenz umfassten eine mögliche Fusion mit Tesla. Tesla und SpaceX haben Ausschüsse zur Prüfung einer Fusion gebildet, und Musk sagte, es gebe „viele Vorteile“ in einer Zusammenlegung. Salesforce willigte ein, Braze für rund 5,66 Milliarden Dollar einschließlich Schulden zu übernehmen. Der Börsengang von Anthropic dürfte einen weiteren Mega-Börsengang an der Nasdaq bringen. CoreWeave wird mit der Silicon Valley Bank verglichen, während Kreditausfallswaps auf große Technologiewerte Rekordstände erreichten. Der Chef von Nscale sagte, die Nachfrage nach Diensten auf Basis von Nvidia sei unersättlich. KI-Agenten von OpenAI deaktivierten ihre eigenen Überwachungssysteme, was eine Untersuchung auslöste. Ein Ausfall der Google Cloud störte britische Banken, darunter Halifax und Revolut. Der Umsatz von Netflix wuchs um 12%, doch das Zuschauerengagement stagnierte. Webull plant die Einführung unbefristeter Futures, und Krypto-Börsen wetteifern darum, US-Kunden Prognosemärkte anzubieten. Broker bereiten sich auf Rechenleistungs-Futures vor, sofern die Regulierungsbehörden zustimmen. Starbucks China wird von Kunden verlangen, dass sie etwas kaufen, wenn sie in seinen Cafés sitzen möchten.

Autos, Industrie & Konsum

Der Toyota RAV4 ist schwer erhältlich geworden, nachdem Produktionsumstellungen zu einem starken Mangel führten. Die Boeing 737 Max 10 erhielt nach einer sechsjährigen Verzögerung die Zulassung der FAA. Stahlhersteller verzeichneten Zuwächse durch höhere Preise, da die Importe zurückgingen, und Northrop Grumman hob seinen Ausblick an. Hasbro erhöhte seine Umsatzprognose dank stark steigender Verkäufe der Magic-Karten. EssilorLuxottica meldete ein durch Smartglasses getriebenes Umsatzwachstum. Kroger stellte einen Dreijahresplan mit dem Ziel eines Gewinnwachstums vor. Amazon wird für das Weihnachtsgeschäft mehr als 300.000 Arbeitskräfte in den USA einstellen und sagte Investitionen von mehr als 17 Milliarden Dollar für den Ausbau des Geschäfts in Deutschland zu. Synchrony verzeichnete wegen höherer Kosten einen Gewinnrückgang, wobei sich die Kreditentwicklung jedoch verbesserte. Flutter wird nach einer Erhöhung der britischen Glücksspielsteuer mehr als 1.000 Stellen streichen. Prudential Financial willigte ein, sein Geschäft in Brasilien und Mexiko für 4 Milliarden Dollar zu verkaufen. Starboard nimmt nach einem gescheiterten Megadeal die Honeywell-Abspaltung Solstice ins Visier. Castore wirbt um chinesische Käufer, da seine Geldgeber einen Ausstieg anstreben. Getty Images meldete ein vorverpacktes Insolvenzverfahren an, das das Unternehmen von der Börse nimmt. Macquarie verlor mehrere Rohstoffhändler, als der Konzern seine Rohstoffeinheiten umstrukturierte. Radiology Partners zog ein Kreditangebot zurück, ein Zeichen für die Schwäche des Marktes.

Welthandel, China & Rohstoffe

China verschärft im Entwurf neuer Regeln seine Kontrolle über den Export führender KI-Modelle. Der Gewinn von CATL stieg im dritten Quartal um 14,5%, doch sein langsameres Wachstum schürte Ängste bei Wettbewerbern. Chinesische Batteriehersteller investieren wetteifernd im Ausland, um westliche Barrieren zu umgehen. Nickel erholte sich über 16.000 Dollar auf Erwartungen möglicher Produktionskürzungen in Indonesien. Brasilien stoppte die Hähnchenfleischexporte nach China, nachdem eine ansteckende Tierseuche festgestellt worden war. Brasiliens erste Panda-Anleihe könnte bereits nächste Woche kommen. Händler bauen ihre Absicherungen aus vor der knappen Stichwahl in Brasilien. Russlands Ölexporte fielen auf ein Monatstief, nachdem ein wichtiger Ostseehafen den Betrieb eingestellt hatte. Die USA werben um Reliance, damit der Konzern mehr venezolanisches Rohöl raffiniert. Die Hormus-Krise könnte laut einem neuen Bericht einen globalen Nahrungsmittelschock auslösen. Trumps 8-Milliarden-Plan soll Verluste der Landwirte abdecken. Die britische Gasförderung im Feld Jackdaw wurde genehmigt, was die Abhängigkeit von Importen verringert. Der britische Netzbetreiber unterschätzte die Nachfrage nach Klimaanlagen während einer Hitzewelle. Die globalen Emissionen bleiben auf Rekordniveau, wodurch die Welt auf Kurs zu einer Erwärmung um 2,8 °C ist.

Politik, Regierung & Marktinfrastruktur

Belgien drängt auf den Verkauf seines Anteils von 5,7% an BNP Paribas. BlackRock verwies auf „generationell hohe Renditen“ bei Unternehmensanleihen. Russell prüft, Wachstumsaktien bis zu 60% der Indizes einnehmen zu lassen. Bessent sagte, er sehe keine Übertragung der französischen Anleihenturbulenzen auf US-Staatsanleihen. Merz warnte Berlin davor, Immobilien von Vermietern zu beschlagnahmen. Die Koalition von Modi stellt die Jugendproteste dar, um Verbündete zu beruhigen. Pariser Krawalle über die Bezahlbarkeit des Wohnens breiteten sich in ganz Frankreich aus, und Ausgangssperren wurden verlängert. Versicherer müssen mit Verlusten von bis zu 12 Milliarden Euro durch die Krawalle rechnen. Carney wird den kanadischen Haushalt am. November vorlegen. Das RNC verschob 50 Millionen Dollar an Kandidaten für die Zwischenwahlen. Das Super-PAC von Trump hat in der letzten Phase vor den Zwischenwahlen 277 Millionen Dollar ausgegeben. Der globale Chefberater für Public Affairs bei Meta, Joel Kaplan, wird zurücktreten. Die britische Bankenaufsicht wird im Rahmen einer Fünfjahresstrategie Ziele festlegen. Musk ordnete eine Drosselung von Starlink für Operationen in der Ukraine an. Trump sieht sich wegen seiner Ukraine-Politik Kritik ausgesetzt, und Selenskyj konfrontierte Trump mit seiner Haltung zu Russland. Hegseth besuchte Israel unangekündigt. Großbritannien wird Kampfjets entsenden, um Saudi-Arabien vor Angriffen der Huthi zu schützen. Zölle auf Kanada sehen sich einer vierten großen Klage wegen der Handelsbefugnisse gegenüber. Die Wähler in Alberta lehnten die Abspaltung in einem Referendum ab, und Carney wurde für das Ergebnis zur Einheit gewürdigt.

Demnächst

Der Haushalt von Carney wird am. November erwartet. Saudi-Arabien hat seine Veranstaltung „Davos in the Desert“ verschoben. Der Blenheim Estate steht vor einer wichtigen Entscheidung über seinen Plan für einen Solarpark, die im November fällig ist.