ي FTSE Russell ي دراسة تغيير كبير في منهجية المعيار، ي مقترح السماح للأسهم النمو أو القيمة ب claims up to 60% من Russell 1000 و Russell 2000.ص Four عقود، قد حافظ المزود على توازن 50/50 بين شركات النمو والقيمة.لكن هيمنة التكنولوجيا العملاقة جعلت هذا التوازن صعب الحفاظ عليه مع الحفاظ على تمثيل واسع.
تحت الاقتراح المنشور يوم الإثنين، سيسمح عامل تنوع بانحراف أسلوب ما حتى 10 نقاط مئوية عندما يؤثر تركيز السوق بشكل مادي على مجموعة Opportunities Underlying.ستنتهي الاستشارة في 11 ديسمبر، ستكون أي تغييرات سريانها في June 2027 reconstitution.كانت مؤشرات نمط رussell مbenchmark إلى حوالي $8 تريليون من الأصول العام الماضي، وي Could prompting funds tracking those indexes to reshuffle holdings.
الحركة تعكس ضغط متزايد على مزودي المؤشرات لتعديل قياسات التقييم التقليدية. S&P Dow Jones Indices也在 reviewing classification methods، including incorporating intangible assets and free cash flow. Russell settled on sales-to-price metric، citing limited turnover impact، as internally developed intangibles are typically expensed.
Carlos Diez، founder of Market Grader، noted أن many companies struggle to map cleanly into growth or value categories، especially when expensive names dominate.العدد النمو في Russell 1000 انخفض إلى 368 هذا العام، من 626 قبل عقرين.
المصدر: Bloomberg Markets · لخّصه HeadlinesBriefing