Radiology Partners Inc. отозвала предложение о кредите на 485 миллионов долларов, предназначенного для финансирования приобретения, что сигнализирует о продолжающемся давлении на рынке кредитов с кредитным плечом. Firma теперь планирует выпустить junk-облигации вместо этого, согласно источнику, знакомому с вопросом. Банки во главе с Barclays Plc. должны были обсудить предложение с инвесторами. Сдвиг происходит на фоне роста затрат на заимствования и снижения интереса инвесторов к более рискованному долгу, особенно на фоне опасений по поводу устойчивости бума ИИ. Кредиты с плавающей ставкой подвергают компании более высоким затратам по мере того, как опасения по поводу инфляции подталкивают доходность вверх. Grant Thornton Advisors LLC недавно отменила кредит в размере 500 миллионов евро в пользу облигаций для своего приобретения CBIZ Inc. AVI-SPL отменила рефинансирование на 690 миллионов долларов, в то время как Circet и ICG отложили сделку по долгу на 3 миллиарда евро из-за неблагоприятных условий.
Envestnet Inc. пришлось улучшить условия кредита на 625 миллионов долларов для своей покупки Vestmark Inc. Кредит Radiology Partners предлагался с надбавкой до 4,75 процентных пунктов выше базовой ставки, с ценой до 98 центов за доллар. Обязательства должны были быть выполнены к 14 октября, а ценообразование по облигациям ожидалось в среду.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing