Radiology Partners Inc. telah menarik tawaran pinjaman senilai 485 juta dolar yang dimaksudkan untuk mendanai akuisisi, menandakan tekanan yang berlanjut di pasar pinjaman bermodal. Perusahaan sekarang berencana untuk menerbitkan obligasi junk sebagai gantinya, menurut sumber yang familiar dengan hal tersebut. Bank yang dipimpin oleh Barclays Plc. dijadwalkan untuk membahas tawaran dengan investor.
Pergeseran ini terjadi saat biaya pinjaman naik dan minat investor terhadap utang yang lebih berisiko menurun, terutama di tengah kekhawatiran atas kelestarian boom AI. Pinjaman dengan bunga melayang mengekspos perusahaan pada biaya yang lebih tinggi seiring dengan kekhawatiran inflasi yang mendorong yield naik. Grant Thornton Advisors LLC baru-baru ini membatalkan pinjaman berdenominasi euro senilai 500 juta euro untuk akuisisi CBIZ Inc.-nya.
AVI-SPL membatalkan refinansiasi senilai 690 juta dolar, sementara Circet dan ICG menunda transaksi utang senilai 3 miliar euro karena kondisi yang tidak menguntungkan. Envestnet Inc. harus meningkatkan syarat pinjaman senilai 625 juta dolar untuk pembelian Vestmark Inc.-nya. Pinjaman Radiology Partners ditawarkan dengan hingga 4,75 persen poin di atas indikator, dengan harga rendah hingga 98 sen per dolar.
Komitmen jatuh tempo pada 14 Oktober, dengan penetapan harga obligasi diharapkan hari Rabu.
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing