Radiology Partners Inc. ha retirado una oferta de préstamo de 485 millones de dólares destinada a financiar una adquisición, lo que indica la continua tensión en el mercado de préstamos apalancados. La empresa ahora planea emitir bonos basura en su lugar, según una fuente familiarizada con el asunto. Bancos liderados por Barclays Plc. estaban programados para discutir la oferta con los inversores.
El cambio ocurre mientras los costos de endeudamiento aumentan y el apetito de los inversores por deuda más riesgosa disminuye, particularmente en medio de preocupaciones sobre la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial. Los préstamos con tasas flotantes exponen a las empresas a costos más altos a medida que las preocupaciones por la inflación impulsan los rendimientos al alza. Grant Thornton Advisors LLC recientemente canceló un préstamo denominado en euros de 500 millones de euros a favor de bonos para su adquisición de CBIZ Inc. AVI-SPL canceló una refinanciación de 690 millones de dólares, mientras que Circet e ICG retrasaron un acuerdo de deuda de 3.000 millones de euros debido a condiciones adversas.
Envestnet Inc. tuvo que mejorar los términos de un préstamo de 625 millones de dólares para su compra de Vestmark Inc. El préstamo de Radiology Partners se ofreció con hasta 4,75 puntos porcentuales por encima del punto de referencia, con precios tan bajos como 98 centavos por dólar. Los compromisos vencían el 14 de octubre, con el precio de los bonos esperado para el miércoles.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing