Public Markets 8 Hours

Última atualização: September 28, 2026, 2:01 PM ET

Mercados Globais

Os mercados globais abriram a semana em baixa, com o enfraquecimento das esperanças de um avanço no Oriente Médio impulsionando o petróleo. As ações dos EUA caíram na segunda-feira, estendendo uma onda de vendas de títulos do Tesouro que levou os rendimentos a máximas de vários anos. O rendimento do Treasury de 10 anos ultrapassou 5,2% com o salto do petróleo Brent, e a corrida de vendas de títulos se aprofundou tanto na dívida pública dos EUA quanto na europeia. Os futuros apontavam para baixo no início de uma semana dominada pelo relatório de empregos dos EUA.

Renda Fixa

A onda de vendas de títulos públicos se intensificou, empurrando os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos e dos Bunds para máximas de vários anos, enquanto o conflito no Irã mantém os custos de energia elevados. O ouro caiu para uma mínima de sete semanas à medida que os traders precificavam uma maior probabilidade de aumentos nas taxas de juros. O mercado está agora se encaminhando para uma curva de juros invertida, tipicamente um prenúncio de dificuldades econômicas. O Wells Fargo alertou que o aumento dos rendimentos dos títulos está alimentando um reajuste na alocação de ações, já que as ações enfrentam uma concorrência mais acirrada da renda fixa pela primeira vez em anos.

Mercados de Crédito

Uma enxurrada de oferta de high-yield está sobrecarregando os investidores, de acordo com o Goldman Sachs, à medida que as empresas correm para se refinanciar antes que os rendimentos subam ainda mais. A Pure Gym está buscando £1,4 bilhão (US$1,9 bilhão) no mercado de high-yield para um refinanciamento. A SEC enviou um lembrete “crítico” ao setor financeiro sobre a avaliação de ativos privados de difícil valoração. Duas empresas estatais indianas retiraram US$688 milhões em vendas de títulos com o aumento dos rendimentos.

Ações

A mesa de operações do JPMorgan mudou para uma visão otimista em relação às ações dos EUA antes do relatório de empregos de sexta-feira. O dólar dificilmente manterá seu ímpeto recente, a menos que os dados de empregos sejam muito fortes, disseram estrategistas. A recuperação da CarMax pode encontrar um obstáculo com a deterioração do sentimento do consumidor nos EUA, alertaram analistas. As ações de cruzeiros entraram em águas turbulentas com a normalização da demanda pós-pandemia e a decepção com a trégua no Irã pesando sobre o setor.

Nvidia

O conselho da Nvidia aprovou uma recompra recorde de ações de US$150 bilhões, elevando o programa total de recompra a novos patamares. O aumento ocorre quatro meses depois que a gigante dos chips adicionou US$80 bilhões à sua recompra, e o plano de recompra de ações ocorre em um momento em que os ganhos no preço das ações desaceleraram este ano.

Tecnologia e IA

A Meta lançou um negócio de IA empresarial enquanto Mark Zuckerberg abre uma nova frente em seu esforço para monetizar os vastos gastos com infraestrutura de IA. O cético da IA Rajiv Jain abraçou o trade de tecnologia que antes chamava de “bolha pontocom com esteroides”, acumulando ações de tecnologia. Agentes da OpenAI miraram um site da ONU em uma demonstração das capacidades da IA. Grandes questões de responsabilidade pairam sobre os laboratórios de IA como a Anthropic, já que os riscos de segurança podem prejudicar as perspectivas de IPO. Os hyperscalers estão analisando a taxa de equilíbrio do capex de IA, com suposições heróicas de ROIC sob escrutínio.

Negócios e M&A

A Getty Images está mantendo conversas confidenciais com credores sobre um possível empréstimo para falência. A Evonik rejeitou uma oferta de €10,3 bilhões da BASF visando consolidar a indústria química, com o tamanho do prêmio potencialmente aumentando a pressão sobre a administração. A Centerview contratou o especialista em mercados de capitais da Elliott Bennett Schachter. As Tata Trusts propuseram uma reestruturação da Tata Sons para evitar uma listagem. A venda da empresa portuguesa de água Indaqua foi adiada enquanto os licitantes buscam dados adicionais.

Banco e Finanças

O UBS enfrenta um impacto de 9% no lucro devido ao plano de capital suíço adotado pelos legisladores, disse o RBC. O proprietário da MFS culpa o Barclays pelo colapso da empresa em meio a alegações de fraude, com Paresh Raja negando alegações de que desviou pelo menos £1,3 bilhão da empresa de hipotecas. O Citi expandiu sua presença em ativos digitais com uma parceria com a Coinbase que fornecerá infraestrutura digital para clientes institucionais.

Energia e Commodities

Os preços do petróleo subiram depois que o presidente Trump rejeitou a proposta do Irã no fim de semana, classificando-a como “inaceitável”. A Arábia Saudita começou a exportar petróleo usando um oleoduto transcontinental chave após reparos. Os custos de transporte disparando estão se espalhando pela economia dos EUA em meio à guerra no Irã e à escassez de motoristas. Uma empresa estatal zambiana acusou a IRH de Abu Dhabi de violações em um acordo de mina de cobre. O resumo de Energia e Utilidades cobre Total Energies, Korea Electric Power e Tenaga Nasional.

Automóveis e Transporte

O governo Trump reduziu drasticamente as regras de economia de combustível para carros novos, marcando o passo final no desmantelamento de políticas destinadas a reduzir emissões. O novo mandato exigirá uma média de 34,5 milhas por galão até o ano-modelo 2031. Duas das principais fabricantes de veículos elétricos da China anunciaram um acordo para fundir suas unidades de carregamento de baterias, enquanto a indústria automotiva caminha para a consolidação. O Reino Unido está servindo como um “porta-aviões” lançando carros chineses na UE, embora Bruxelas esteja pressionando por tarifas do Reino Unido sobre VEs chineses. O resumo de Automóveis e Transporte cobre Ferrari, Volvo e Daimler Truck.

Varejo e Consumo

Os lucros da Shein caíram dois terços em seu primeiro relatório de lucros como empresa pública, pressionados pelo aumento dos custos de frete e tarifas mais altas. A divisão de análise da Adobe projetou US$275,1 bilhões em vendas online nos EUA para a temporada de festas, um recorde. Os cinéfilos de Nova York estão em pé de guerra após o fechamento do AMC Kips Bay gerar um debate sobre o futuro dos cinemas. As empresas de alimentos estão recorrendo a sabores da floresta como zimbro e pinho para bebidas e lanches. O mercado de produtos com proteína adicionada está em expansão, embora especialistas questionem os benefícios para a saúde.

Imobiliário e Habitação

Um novo estudo sugere que a casa própria pode reverter o declínio nas taxas de natalidade, analisando a era do baby boom e os programas federais de hipotecas. As ações das construtoras britânicas dispararam com um novo programa Help to Buy revelado pelo primeiro-ministro Andy Burnham. Os custos de reforma residencial saltaram 44% desde antes da pandemia, superando a inflação.

Política e Regulamentação

A América vacilou na liberdade dos mares, argumenta um artigo de opinião, em meio a ameaças de Pequim, Teerã e dos Houthis. Os EUA e a China concordaram em reduzir tarifas sobre US$60 bilhões em mercadorias, revelando listas separadas cobrindo milhares de produtos. Trump revelará um projeto siderúrgico planejado de US$15 bilhões em Iowa antes das eleições de meio de mandato difíceis. Uma investigação do Senado encontrou uso generalizado da Tether pelo regime iraniano, com carteiras sancionadas lidando esmagadoramente com USDT. Trump trouxe ouro venezuelano para os EUA, mas as refinarias não o tocam em meio a preocupações com corrupção.

Eleições e Política

Em Ohio, o senador Jon Husted enfrenta uma pergunta humilhante: você é o atual ocupante do cargo? Até mesmo alguns conservadores dedicados sabem mais sobre Sherrod Brown, o desafiante democrata. A maior questão eleitoral do Brasil é o próximo movimento de Donald Trump enquanto a maior nação da América Latina se prepara para as eleições. Eleitores negros rejeitaram amplamente James Talarico nas primárias democratas do Texas, representando um desafio fundamental para o candidato ao Senado. Os republicanos lideram nos gastos de meio de mandato com 36 dias até as eleições.

Internacional

Um drone movido a jato russo atingiu a Academia Nacional de Ciências da Ucrânia no coração de Kyiv, causando fogo e fumaça. Cinco britânicos foram presos ao se aproximarem da base da RAF Fairford, usada por forças dos EUA, em um possível complô terrorista. Relatos conflitantes de um espectador e do presidente Trump levantam questões sobre a segurança na base aérea. A Turquia libertou o comediante Deniz Goktas após 88 dias de detenção por um show de stand-up que atraiu 15 milhões de visualizações. A UE está considerando uma resposta no estilo da OTAN aos ataques híbridos russos.

Moedas

O mercado de títulos chileno é dominado pela atenção ao Fed, com pressão sobre o peso e inflação reduzindo a margem de manobra do banco central. Os traders estão aumentando as apostas contra a libra antes do orçamento do Reino Unido.

Jurídico e Regulatório

A Burford Capital pode ganhar até US$1,4 bilhão com a derrota de patente da Apple, com o preço das ações da financiadora de litígios saltando 9% após a decisão de um júri dos EUA. Sua próxima crise de RP pode estar escondida no escritório de patentes, como a Walmart descobriu. A Entain e a Flutter estão avaliando a proibição de apostas online do Brasil, com a Entain esperando o limite inferior de sua orientação de lucros.

Espaço e Defesa

A SpaceX lançou a Starship para sua primeira missão orbital, o 14º teste do foguete massivo. O sistema é fundamental para as ambições de Elon Musk de ganhar mais contratos da Nasa e transportar satélites.

Estrutura de Mercados

A negociação de ações 24 horas por dia, 7 dias por semana está prestes a testar os mercados financeiros à medida que as bolsas expandem os horários além das sessões tradicionais. O resumo de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações cobre SK Hynix, BT Group e Telekom Malaysia.

Mídia e Cultura

Evan Gershkovich sentou-se com a editora-chefe do WSJ Emma Tucker para discutir sua prisão e como ele continuou reportando de dentro do sistema prisional da Rússia. Andrew Bailey, um diretor adjunto do FBI, deixou seu cargo depois de fazer parte de uma equipe de liderança de três pessoas. Especialistas classificaram 30 ideias para consertar as escolas dos EUA, enquanto as pontuações em matemática e leitura caem.