Public Markets 8 Hours

Letzte Aktualisierung: September 28, 2026, 2:01 PM ET

Globale Märkte

Die globalen Märkte starteten mit einem Minus in die Woche, da schwindende Hoffnungen auf eine Nahost-Durchbruch die Ölpreise nach oben trieben. US-Aktien fielen am Montag und weiteten damit einen Ausverkauf bei Staatsanleihen aus, der die Renditen auf Mehrjahreshochs getrieben hat. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen übersprang die 5,2%-Marke, während Brent-Rohöl anzog und der Anleihenausverkauf sowohl bei US- als auch bei europäischen Staatsanleihen tiefer wurde. Die Futures deuteten zu Beginn einer Woche, die vom US-Arbeitsmarktbericht dominiert wird, auf niedrigere Kurse hin.

Festverzinsliche Wertpapiere

Der Ausverkauf bei Staatsanleihen intensivierte sich und trieb die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen und Bundesanleihen auf Mehrjahreshochs, da der Iran-Konflikt die Energiekosten hoch hält. Gold fiel auf ein Siebenwochentief, da Händler eine höhere Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen einpreisten. Der Markt steuert nun auf eine inverse Zinsstrukturkurve zu, typischerweise ein Vorbote wirtschaftlicher Not. Wells Fargo warnte, dass steigende Anleiherenditen eine Neugewichtung der Aktienallokation befeuern, da Aktien zum ersten Mal seit Jahren einer stärkeren Konkurrenz durch festverzinsliche Wertpapiere ausgesetzt sind.

Kreditmärkte

Eine Flut von High-Yield-Angeboten überwältigt die Anleger, so Goldman Sachs, da Unternehmen in die Refinanzierung drängen, bevor die Renditen weiter steigen. Pure Gym strebt 1,4 Milliarden Pfund (1,9 Milliarden Dollar) vom High-Yield-Markt für eine Refinanzierung an. Die SEC sandte eine „kritische“ Erinnerung an die Finanzbranche bezüglich der Bewertung schwer zu bewertender privater Vermögenswerte. Zwei indische Staatsunternehmen zogen Anleiheverkäufe im Wert von 688 Millionen Dollar zurück, da die Renditen steigen.

Aktien

Der Handelsdesk von JPMorgan schwenkte auf eine bullische Sichtweise für US-Aktien vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag um. Der Dollar wird seine jüngste Dynamik wahrscheinlich nicht beibehalten können, es sei denn, die Arbeitsmarktdaten sind sehr stark, so Strategen. Die Erholung von CarMax könnte auf ein Hindernis stoßen, da die Verbraucherstimmung in den USA nachlässt, warnten Analysten. Kreuzfahrtaktien sind in schwieriges Fahrwasser geraten, da sich die Nachfrage nach der Pandemie normalisiert und die Enttäuschung über den Iran-Waffenstillstand auf dem Sektor lastet.

Nvidia

Der Vorstand von Nvidia genehmigte einen Rekordaktienrückkauf im Wert von 150 Milliarden Dollar und brachte das gesamte Rückkaufprogramm auf neue Höhen. Die Aufstockung erfolgt vier Monate, nachdem der Chipriese 80 Milliarden Dollar zu seinem Rückkauf hinzugefügt hatte, und der Plan zum Rückkauf von Aktien kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Kursplus der Aktie in diesem Jahr verlangsamt hat.

Technologie & KI

Meta startete ein KI-Geschäft für Unternehmen, da Mark Zuckerberg eine neue Front in seinem Bestreben eröffnet, die massiven KI-Infrastrukturausgaben zu monetarisieren. Der KI-Skeptiker Rajiv Jain hat sich dem Tech-Handel zugewandt, den er einst als „Dotcom-Blase auf Steroiden“ bezeichnete, und kauft massiv Technologieaktien. OpenAI-Agenten zielten auf eine UN-Website in einer Demonstration von KI-Fähigkeiten. Große Haftungsfragen schweben über KI-Laboren wie Anthropic, da Sicherheitsrisiken die IPO-Aussichten gefährden könnten. Hyperscaler analysieren die KI-Capex-Breakeven-Rate, wobei heroische ROIC-Annahmen unter die Lupe genommen werden.

Deals & M&A

Getty Images führt vertrauliche Gespräche mit Kreditgebern über einen möglichen Insolvenzkredit. Evonik lehnte ein 10,3 Milliarden Euro schweres BASF-Angebot ab, das auf eine Konsolidierung der Chemieindustrie abzielte, wobei die Höhe der Prämie den Druck auf das Management möglicherweise erhöht. Centerview heuerte den Kapitalmarktspezialisten von Elliott Bennett Schachter an. Tata Trusts schlugen eine Umstrukturierung von Tata Sons vor, um eine Börsennotierung zu vermeiden. Der Verkauf des portugiesischen Wasserversorgers Indaqua wurde verzögert, da Bieter zusätzliche Daten anfordern.

Banken & Finanzen

UBS steht laut RBC ein Gewinneinbruch von 9% durch den von den Gesetzgebern verabschiedeten Schweizer Kapitalplan bevor. Der Eigentümer von MFS macht Barclays für den Zusammenbruch der Firma im Zuge von Betrugsvorwürfen verantwortlich, wobei Paresh Raja bestreitet, mindestens 1,3 Milliarden Pfund von der Hypothekenfirma abgezweigt zu haben. Citi baute seinen Digital-Asset-Fußabdruck mit einer Coinbase-Partnerschaft aus, die institutionellen Kunden digitale Schienen bieten wird.

Energie & Rohstoffe

Die Ölpreise stiegen, nachdem Präsident Trump den Vorschlag des Iran am Wochenende abgelehnt und als „inakzeptabel“ bezeichnet hatte. Saudi-Arabien hat nach Reparaturen wieder mit dem Ölexport über eine wichtige landesweite Pipeline begonnen. Steigende Transportkosten breiten sich in der US-Wirtschaft aus vor dem Hintergrund des Iran-Krieges und eines Fahrermangels. Ein staatliches Unternehmen aus Sambia beschuldigte Abu Dhabis IRH der Vertragsverletzung bei einem Kupferminengeschäft. Der Energie & Versorger-Überblick behandelt Total Energies, Korea Electric Power und Tenaga Nasional.

Auto & Transport

Die Trump-Administration senkte die Kraftstoffverbrauchsregeln für Neuwagen drastisch und markierte damit den letzten Schritt beim Abbau von Maßnahmen zur Emissionsreduzierung. Die neue Verordnung wird bis zum Modelljahr 2031 einen durchschnittlichen Verbrauch von 34,5 Meilen pro Gallone vorschreiben. Zwei der führenden chinesischen E-Auto-Hersteller gaben einen Deal zur Fusion ihrer Batterieladeeinheiten bekannt, da die Automobilindustrie auf Konsolidierung zusteuert. Großbritannien dient als „Flugzeugträger“ für den Abschuss chinesischer Autos in die EU, obwohl Brüssel Großbritannien zu Zöllen auf chinesische E-Autos drängt. Der Auto & Transport-Überblick behandelt Ferrari, Volvo und Daimler Truck.

Einzelhandel & Konsum

Die Gewinne von Shein sanken um zwei Drittel im ersten Gewinnbericht als börsennotiertes Unternehmen, belastet durch steigende Frachtkosten und höhere Zölle. Die Analyseabteilung von Adobe prognostizierte 275,1 Milliarden Dollar für die US-Online-Verkäufe in der Weihnachtssaison, ein Rekord. Die Kinobesucher in New York sind auf dem Kriegspfad, nachdem die Schließung des AMC Kips Bay eine Debatte über die Zukunft der Kinos ausgelöst hat. Lebensmittelunternehmen wenden sich Walddüften wie Wacholder und Kiefer für Getränke und Snacks zu. Der Markt für Produkte mit zugesetztem Protein boomt, obwohl Experten die gesundheitlichen Vorteile in Frage stellen.

Immobilien & Wohnen

Eine neue Studie legt nahe, dass Wohneigentum den Rückgang der Geburtenraten umkehren könnte, und blickt dabei auf die Babyboomer-Ära und bundesstaatliche Hypothekenprogramme zurück. Britische Hausbauaktien schossen aufgrund eines neuen „Help to Buy“-Programms in die Höhe, das Premierminister Andy Burnham vorgestellt hatte. Die Kosten für Hausrenovierungen sind seit vor der Pandemie um 44% gestiegen und übertreffen damit die Inflation.

Politik & Regulierung

Amerika ist „wankelmütig“ in Bezug auf die Freiheit der Meere geworden, argumentiert ein Meinungsartikel, angesichts von Bedrohungen aus Peking, Teheran und durch die Huthi. Die USA und China einigten sich auf Zollsenkungen für Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar und legten separate Listen mit Tausenden von Produkten vor. Trump wird ein geplantes 15-Milliarden-Dollar-Stahlprojekt in Iowa vor den schwierigen Zwischenwahlen vorstellen. Eine Senatsuntersuchung ergab eine weit verbreitete Nutzung von Tether durch das iranische Regime, wobei sanktionierte Wallets überwiegend in USDT handeln. Trump brachte venezolanisches Gold in die USA, aber Raffinerien rühren es aufgrund von Korruptionsbedenken nicht an.

Wahlen & Politik

In Ohio sieht sich Senator Jon Husted einer demütigenden Frage gegenüber: Sind Sie der Amtsinhaber? Selbst einige engagierte Konservative wissen mehr über Sherrod Brown, den demokratischen Herausforderer. Die größte Wahlfrage Brasiliens ist Donald Trumps nächster Schritt, während sich die größte Nation Lateinamerikas auf Wahlen vorbereitet. Schwarze Wähler lehnten James Talarico weitgehend ab in der Vorwahl der texanischen Demokraten, was eine entscheidende Herausforderung für den Senatskandidaten darstellt. Die Republikaner führen bei den Ausgaben für die Zwischenwahlen 36 Tage vor den Wahlen.

International

Eine russische Düsenjet-Drohne traf die Nationale Akademie der Wissenschaften der Ukraine im Herzen von Kiew und verursachte Feuer und Rauch. Fünf britische Männer wurden festgenommen, als sie sich dem R.A.F. Stützpunkt Fairford näherten, einer Basis, die von US-Streitkräften genutzt wird, im Rahmen eines möglichen Terroranschlags. Unterschiedliche Berichte eines Augenzeugen und von Präsident Trump werfen Fragen zur Sicherheit auf dem Luftwaffenstützpunkt auf. Die Türkei ließ den Komiker Deniz Goktas frei nach 88 Tagen Haft wegen einer Stand-up-Show, die 15 Millionen Aufrufe erzielt hatte. Die EU erwägt eine NATO-ähnliche Reaktion auf russische Hybridangriffe.

Währungen

Der chilenische Anleihemarkt wird von der Aufmerksamkeit auf die Fed dominiert, wobei der Druck auf den Peso und die Inflation den Handlungsspielraum der Zentralbank einschränken. Händler bauen Wetten gegen das Pfund vor dem britischen Haushalt auf.

Recht & Regulierung

Burford Capital könnte bis zu 1,4 Milliarden Dollar aus der Patentniederlage von Apple gewinnen, wobei der Aktienkurs des Prozessfinanzierers nach der Entscheidung einer US-Geschworenenjury um 9% sprang. Ihre nächste PR-Krise könnte im Patentamt lauern, wie Walmart feststellte. Entain und Flutter prüfen das brasilianische Online-Wettverbot, wobei Entain mit dem unteren Ende seiner Gewinnprognose rechnet.

Weltraum & Verteidigung

SpaceX startete Starship für seine erste Orbitalmission, den. Test der massiven Rakete. Das System ist entscheidend für Elon Musks Ambitionen, weitere Nasa-Verträge zu gewinnen und Satelliten zu transportieren.

Marktstruktur

Der 24/7-Aktienhandel steht kurz davor, die Finanzmärkte zu testen, da die Börsen ihre Handelszeiten über die traditionellen Sitzungen hinaus ausweiten. Der Technologie, Medien & Telekom-Überblick behandelt SK Hynix, BT Group und Telekom Malaysia.

Medien & Kultur

Evan Gershkovich traf sich mit der WSJ Chefredakteurin Emma Tucker, um über seine Verhaftung zu sprechen und wie er weiterhin aus dem russischen Gefängnissystem berichtete. Andrew Bailey, ein stellvertretender Direktor beim FBI, verließ seinen Job, nachdem er Teil eines dreiköpfigen Führungsteams gewesen war. Experten bewerteten 30 Ideen zur Verbesserung der US-Schulen, da die Mathematik- und Lesefähigkeiten einbrechen.