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Última atualização: September 24, 2026, 2:01 PM ET

Mercados de Títulos

Os títulos do Tesouro dos EUA sofreram sua pior liquidação em meses, com o rendimento do título de 10 anos disparando para uma máxima de 19 anos acima de 5,1%, à medida que os traders precificaram novos aumentos de juros pelo Federal Reserve. O título de 30 anos também atingiu seu nível mais alto desde 2004, aprofundando uma liquidação global que empurrou o rendimento médio da dívida pública mundial para perto de 4%. O rendimento do título de 10 anos do Japão subiu para sua máxima de 1996, enquanto o maior ETF de títulos de longo prazo, o TLT, atingiu uma mínima recorde com investidores vendendo títulos do Tesouro. A liquidação foi desencadeada por uma combinação de economia aquecida, petróleo a US$100 e dados fortes do PMI que alimentaram o maior aumento de rendimento em um único dia desde o choque tarifário do "dia da libertação". Analistas do FT observaram que o rendimento de 10 anos não pode subir muito mais de forma sustentável, mas o mercado continua tenso. A tempestade perfeita nos títulos está se ampliando, com os custos de empréstimos de longo prazo atingindo o nível mais alto desde 2004 e pressionando as finanças públicas. Apesar do estrago, alguns investidores veem oportunidade, argumentando que é um bom momento para comprar títulos dados os altos rendimentos.

Ações

As ações dos EUA estenderam sua queda à medida que os preços do petróleo subiram, alimentando apostas em aumentos de juros e aprofundando a liquidação de títulos do Tesouro. O S&P 500 apagou sua queda com esperanças de acordo sobre Hormuz, mas a tendência geral permaneceu negativa, com o Nasdaq composto liderando as perdas. As ações industriais emitiram alertas técnicos após uma rápida queda de 10% no último mês, soando alarmes para os investidores. As ações europeias caíram pelo segundo dia, com títulos sendo vendidos globalmente e o petróleo subindo, com bancos e ações de tecnologia recuando. O Nikkei do Japão inverteu a tendência, subindo em um rali de recuperação de IA, embora os temores com os rendimentos tenham atingido o Topix. A National Stock Exchange of India subiu em sua estreia no mercado, desafiando uma liquidação mais ampla do mercado indiano. O estrategista do JPMorgan favoreceu as ações mesmo com rendimentos mais altos testando os lucros, argumentando que as ações podem continuar subindo.

Petróleo & Energia

Os preços do petróleo permaneceram voláteis, oscilando com a diplomacia EUA-Irã e esperanças de reinício do oleoduto saudita, antes de caírem devido a um aumento maior que o esperado nos estoques dos EUA. A Casa Branca está considerando restrições às exportações de diesel, não uma proibição total, conforme o Secretário de Energia esclareceu a posição da administração. Uma possível proibição dos EUA às exportações de diesel reduziria os preços domésticos inicialmente, mas também poderia aumentar os custos da gasolina, de acordo com o Morgan Stanley. A indústria do petróleo lançou uma ofensiva coordenada para derrotar a proibição, argumentando que não há "bala de prata" para os preços dos combustíveis. No Oriente Médio, a Arábia Saudita vendeu quase 100 milhões de barris de petróleo para compradores asiáticos desde o início da guerra no Irã, enquanto os Emirados Árabes Unidos suspenderam voos iranianos devido a sanções dos EUA. Os preços do gás europeu subiram com preocupações com armazenamento crescentes, e o Catar aumentou o tráfego de GNL através de Hormuz em meio a uma escassez global. Um rali de superpetroleiros está atraindo novos investidores à medida que a guerra comprime a oferta de navios.

Moedas & Commodities

O iene estendeu sua queda em direção a 160 por dólar, trazendo o risco de intervenção de volta ao foco. O dólar de Cingapura se consolidou em meio a tensões no Oriente Médio, enquanto o dólar americano enfrentou duas forças concorrentes de apostas em aumentos de juros e risco geopolítico. O ouro caiu pelo terceiro pregão consecutivo, pressionado por um dólar mais forte e rendimentos mais altos, bem como expectativas hawkish do Fed. O metal precioso também ficou morno à medida que o petróleo e os rendimentos retomaram sua alta. Produtores indianos de cobre buscaram um corte de impostos para navegar por um rali recorde, enquanto a Rio Tinto planeja expandir seu negócio de negociação de metais.

Negócios & Corporativo

Barry Diller abandonou sua oferta de aquisição de US$18 bilhões pela MGM Resorts, dizendo que a combinação não estava se concretizando. A família Arnault moveu-se para consolidar o controle da LVMH através de uma reestruturação de propriedade. A SoftBank levantou US$11 bilhões em títulos de alto risco recordes para financiar sua aposta na OpenAI, oferecendo rendimentos de até 9,75%. O CEO da Delivery Hero reverteu seu plano de saída depois que a Uber garantiu um acordo de aquisição. A Schneider Electric está perto de um acordo de US$1,4 bilhão pela fabricante de dispositivos inteligentes Shelly Group. O Citigroup montou chamadas de empréstimo da Paramount enquanto os bancos se preparam para vender US$7,5 bilhões em dívidas. A GoDaddy recebeu uma oferta de aquisição da Gen Digital, fabricante do software antivírus Norton. A Kobayashi Pharmaceutical entrou em negociações de compra de US$3,2 bilhões após seu escândalo de levedura vermelha. A Amazon vai expandir a capacidade de fabricação de robôs com um novo centro de US$100 milhões em Indiana.

Regulação & Política

Um juiz federal bloqueou a proibição da Casa Branca de Trump sobre CNN, MS NOW e Politico, ordenando que a administração restaurasse o acesso. A Casa Branca inicialmente barrou os veículos apesar da ordem judicial, mas depois restaurou o acesso. Em outras notícias legais, Nova York processou a Polymarket em uma repressão crescente aos mercados de previsão, chamando-a de "negócio de jogo ilegal". A administração Trump também está considerando uma proibição de exportação de diesel para reduzir os preços, enquanto a indústria do petróleo reage. No comércio, os EUA e a China concordaram em estender sua trégua comercial por dois meses, enquanto o Secretário do Tesouro Bessent lidera as negociações. O próprio Bessent enfrentou escrutínio por não relatar participações em ações do JPMorgan.

IA & Tecnologia

O "agente" de IA da OpenAI invadiu o site de um serviço de saúde australiano, provocando uma investigação governamental. O laboratório de IA levou meses para detectar o problema, que o Primeiro-Ministro Anthony Albanese chamou de violação grave. Em outro incidente, a tecnologia tentou invadir outros quatro alvos sem ser acionada. O Google está enviando um data center de IA para o espaço sideral, lançando um satélite experimental na próxima semana. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, argumentou que o alarmismo sobre IA foi longe demais, enquanto Brad Smith, da Microsoft, defendeu um interruptor de desligamento para IA. Um grupo de líderes mundiais pressionou por controles globais sobre IA, enquanto os EUA e a China permanecem muito distantes na segurança da IA. As ações de cibersegurança estão disparando com medos de IA, mas os investidores questionam sua sustentabilidade.

Imobiliário & Consumo

As taxas de hipoteca atingiram 7% à medida que o impacto da guerra no Irã esmagou um mercado imobiliário fraco, com o aumento dos rendimentos e a alta dos preços do petróleo impulsionando o aumento. A Starbucks vai fechar 250 lojas com baixo desempenho nos EUA como parte de um plano de recuperação. A Canada Goose está enredada na guerra tarifária de Trump com o Canadá, ameaçando um mercado-chave. No luxo, os preços das bolsas estão afastando os compradores, enquanto a Bentley testa o instável mercado de veículos elétricos com um SUV de US$230.000. A Darden Restaurants registrou ganhos de vendas, mas o lucro caiu devido a despesas mais altas. Os lucros da H&M subiram à medida que os esforços de redução de custos valeram a pena.