公开市场24小时简报

最后更新: October 1, 2026, 10:01 PM ET

公开市场

由于美伊冲突风险持续存在，尽管中东原油出口已恢复至战前水平，油价仍小幅上涨。受油价上涨影响，亚洲股市预计将下跌，债券市场成为焦点，交易员正在权衡通胀和增长数据。受美联储加息预期影响，美元兑一篮子货币升至2025年4月以来的最高水平。美国国债收益率触及2002年以来的最高水平，给消费者和企业借款人带来压力。由于经济韧性增长持续推高收益率，全球债券基金奖励了在通胀问题上的早期行动者。银行股陷入回调，花旗集团股价暴跌，KBW银行指数下跌2.4%，至2023年末以来的最低盘中水平。投资者抛售抵押贷款债券ETF的速度为2020年以来最快，反映出借贷成本上升和久期风险。美国国债相对于股票看似便宜，但在持续的通胀和期限溢价担忧下，可能还有进一步下跌空间。欧元区借贷成本飙升，10年期国债收益率触及2002年高点，加深了欧洲债务的抛售潮。法国是全球债券抛售潮的震中，政府提议进行数百亿欧元的支出削减。市政债券遭遇自雷曼兄弟倒闭以来最糟糕的月度回报，美国州和地方政府债务面临新的压力。对冲基金加大了对欧元疲软的押注，原因是法国财政和政治风险不断上升。不断膨胀的做空美国国债的押注正在推高回购借贷成本，增加了美国融资市场出现混乱的风险。全球债券抛售潮达到了令人担忧的新水平，10年期美国国债收益率创下多年新高。长期美国国债收益率触及24年高点，法德利差扩大，债券抛售加剧。美国股市上涨，因债券收益率在震荡交易中回落，但波动性仍然较高。美国国债抛售潮在波动交易中反转，法国、意大利和希腊国债收益率飙升，同时股市回升。抵押贷款利率创下四年来最大单日涨幅，给房地产市场带来打击，购房者犹豫不决。随着抵押贷款利率触及2023年以来最高水平，购房者转向可调利率抵押贷款以寻求可负担性。英国房价下跌，因抵押贷款利率上升抑制了需求，这与欧元区的整体趋势相呼应。英国成为自欧元区危机以来首个国债收益率达到6%的大型经济体，表明通胀担忧加剧。欧洲股市下跌，因债券收益率飙升令投资者不安，银行股领跌。投资者遭受重创，因他们青睐的欧洲掉期利率交易在收益率飙升中失败。美国公司宣布的9月份裁员人数为2022年以来最少，表明尽管融资成本上升，劳动力市场仍有韧性。巴西肉类公司暂停了债券发行计划，因融资成本飙升，反映出进入垃圾债券市场的渠道恶化。老挝瞄准自2025年重返市场以来的第二只垃圾美元债券，以测试投资者对前沿市场发行的兴趣。南非股市在经历近1000亿美元的暴跌后闪现超卖信号，凸显出极端的看跌情绪。全球农作物价格创下自2022年以来最大的季度涨幅，有可能通过食品和饲料渠道推高通胀。柴油价格飙升，因中东和乌克兰战争造成供应中断，分析师们正在讨论美国潜在出口禁令的影响。欧洲面临释放柴油库存的压力，因美国威胁实施出口管制，如果企业遵守，则可能导致供应紧张。欧盟国家正在就释放战略柴油储备进行危机谈判，以应对美国出口禁令的威胁。特朗普威胁禁止柴油出口引发了全球警报，尽管全面实施的可能性不大。美国铜库存引发供应紧张担忧，因在电气化需求推动下，战略库存不断增加。智利的锂矿项目吸引投资者，尽管金属价格暴跌，这凸显了市场对电动汽车长期需求的信心。普利兹克家族考虑以超过10亿美元的价格出售其丙烷业务，反映出能源分销领域的投资组合调整。Cboe瞄准VIX永续合约，交易所正在加密货币之外寻求拓展，寻找新的波动率产品。淡马锡支持的Vertex Japan投资于数字交易卡初创公司Heartbeats，表明对另类资产的持续兴趣。毕马威总法律顾问在澳大利亚举报人丑闻后退休，这是更广泛领导层交接的一部分。埃森哲股价飙升22%，因人工智能需求提振了业绩，消除了对企业采用延迟的担忧。埃森哲营收增长，得益于地域增长，第四季度利润为19.9亿美元，合每股3.29美元。瑞银反驳了投资者要求其离开瑞士的呼吁，在政治压力下捍卫其国内业务。瑞银股东敦促其退出瑞士，理由是对资本回报和治理的担忧。瑞银应阐明留在瑞士的积极理由，因为过度的悲观论调可能损害客户信心。塔塔集团掌门人面临其旗下慈善机构的反抗，重组风波波及非营利治理。印度股指期货暴跌，受拍卖中断影响，个股期货交易量跌至34个月低点。印度企业面临更高的借贷成本，短期收益率飙升，原因是加息押注和印度央行回笼流动性。日元走弱，因日本央行意见摘要削弱了市场对连续加息的押注，降低了套利交易的吸引力。韧性经济持续推高债券收益率，这有利于股市，但损害了固定收益回报。拉脱维亚拘留两名涉嫌为俄罗斯从事间谍活动的人员，加剧了波罗的海地区的安全紧张局势。挪威基金买入了一只数周内暴跌的土耳其IPO股票，凸显了新兴市场配置的风险。土耳其下令在基金危机期间进行临时投资者付款，试图追回超额利润。陷入困境的塔塔集团掌门人面临慈善机构的反抗，反映出该集团更广泛的治理压力。新世界发展支付4.3亿美元退出香港机场大型商场项目，在计提减值后录得36亿美元亏损。普华永道拒绝为日本电产的账目签字，尽管该公司计提了40亿美元的费用，这加深了市场对这家日本汽车零部件制造商治理的担忧。日本电产债券利差扩大，因审计师拒绝出具财务意见，信用风险利差扩大。腾讯租赁了甲骨文10万颗芯片，以通过微信的数据中心加速其在东南亚的人工智能布局。对冲基金经理失去了一项利润丰厚的税务策略，上诉法院的裁决阻止了他们规避3.8%的联邦自雇税。 简报结束