Resumo de Mercados (24 horas)
×Última atualização: March 24, 2026, 12:30 PM ET
Mercados públicos
Empregos nos EUA e Política do Fed
A economia dos EUA adicionou apenas 29.000 empregos em setembro, uma desaceleração drástica que reacendeu o debate sobre o caminho das altas de juros do Federal Reserve. A taxa de desemprego subiu à medida que as contratações diminuíram, enquanto o desemprego entre negros subiu acentuadamente para 7%, frustrando as esperanças de uma melhora sustentada. O relatório fraco aumentou as apostas do mercado de que o Fed pulará um aumento de juros em outubro, com traders reduzindo as expectativas de mais aperto. O Índice DXY do Dólar caiu para uma mínima intradiária de 101,714 após os dados, com o dólar em queda para uma mínima da sessão.
Mercados de Títulos Globais
A liquidação global de títulos continuou a se aprofundar, com os Treasuries dos EUA se estabilizando à medida que compradores reapareceram após os rendimentos atingirem máximas de vários anos. Os prêmios de risco dos títulos franceses dispararam para o nível mais alto desde a crise do euro, impulsionados por preocupações fiscais e saídas de hedge funds de posições lotadas. O nicho AT1 tornou-se um ponto de dor agudo da liquidação, enquanto a alta dívida pública adicionou combustível ao fogo. Hedge funds quantitativos obtiveram grandes ganhos com o movimento, com carteiras de acompanhamento de tendências se agarrando ao forte aumento dos rendimentos. A dívida alemã emergiu como um porto seguro, com os rendimentos dos Bunds caindo mesmo enquanto os títulos dos EUA e franceses eram vendidos. Itália e Grécia buscam flexibilidade nas regras fiscais da UE, enquanto o franco suíço disparou como porto seguro contra o risco europeu. A tempestade nos títulos abalou a frágil recuperação das ações de Londres, e os mercados emergentes superaram os mercados desenvolvidos durante a liquidação.
Mercados de Petróleo e Diesel
Os preços do petróleo caíram à medida que as exportações de petróleo bruto do Oriente Médio se recuperaram, embora os riscos de navegação permaneçam. O G-7 concordou em liberar até 100 milhões de barris de diesel e petróleo bruto para conter os preços disparados, com a França propondo uma liberação coordenada em meio à ameaça de uma proibição de exportação dos EUA. O diesel caiu acentuadamente enquanto a UE considerava liberar 50 milhões de barris sob pressão do presidente Trump. O diesel dos EUA é criticamente importante para os principais parceiros comerciais na América Latina e Europa, e a ameaça de Trump de proibir exportações acionou alarmes globais. Refinarias dos EUA estão obtendo lucros extraordinários à medida que as guerras elevam os preços dos combustíveis, enquanto caminhoneiros lutam com abastecimentos que ultrapassam US$1.000. O gás natural caiu enquanto a EIA relatou produção recorde.
Mercados de Ações
As ações dos EUA avançaram após os dados de emprego mais fracos que o esperado, com o S&P 500 subindo à medida que os rendimentos dos títulos caíram. As ações de chips europeias subiram após um relatório de que a Samsung está aumentando os preços. As ações de Hong Kong caíram o máximo desde março, lideradas por financeiras. As ações do IG Group despencaram 27% após a plataforma de negociação reduzir sua projeção para 2026. A Nike planeja uma empresa menor à medida que as vendas caem, com cortes de empregos começando no próximo ano. As vendas da Tesla caíram 2% no terceiro trimestre com o esfriamento do mercado de veículos elétricos. As ações da Accenture dispararam enquanto a consultoria desafiou os medos relacionados à IA com uma forte perspectiva de receita.
Moedas e Commodities
O ouro subiu com o erro no relatório de empregos dos EUA, com o metal precioso em alta à medida que o relatório fraco suavizou as apostas em altas de juros do Fed. O NZD/USD deve estender sua sequência de perdas de seis semanas, com o petróleo e a incerteza eleitoral pesando. O cobre caminha para uma perda semanal devido a preocupações com a demanda chinesa. O Índice Dólar WSJ subiu 0,38% para 97,41, estendendo sua sequência de ganhos. Os preços globais de alimentos subiram à medida que os custos de cereais e açúcar dispararam, relatou a ONU.
Negócios e Finanças Corporativas
A fusão da Paramount e Warner Bros. se chamará Skydance, com David Ellison pegando emprestado o nome de sua produtora. A aquisição alavancada de US$110 bilhões da Paramount enfrenta desafios de mercado, enquanto o complexo de crédito Ellison fica mais complexo. KKR e Blackstone estão entre os candidatos à reparadora de para-brisas Cary. A Goldman comprou ações da Shein no valor de US$220 milhões após o IPO desastroso da varejista de fast fashion. A fintech Mynt, apoiada pela Ant, é avaliada em cerca de US$7 bilhões em um IPO nas Filipinas. A Bain Capital está explorando um investimento na New World Development de Hong Kong. A Novartis fechou um acordo chinês de terapia de mRNA no valor de até US$7,8 bilhões. A Dyson reverteu os pagamentos em queda com um dividendo de £750 milhões. A Gunvor se renomeou como Centalion e planeja mudar sua sede para Cingapura. A Glencore espera lucros comerciais superiores a US$5 bilhões este ano.
Crédito Privado e Pressão de Resgate
Dois fundos de crédito privado da Blue Owl viram pedidos de resgate bem acima de 5%, com investidores se movendo para sacar outros US$4,2 bilhões. A Blue Owl novamente limitou os resgates em dois BDCs após pedidos de retirada de 39% e 17%. A Partners Group dividiu seu fundo de private equity principal enquanto clientes exigem dinheiro. A SEC propôs permitir que investidores de varejo tenham acesso a private equity, visando resolver o problema de captação de recursos do setor.
Geopolítica e Defesa
Putin assistiu a exercícios militares contra agressão em terra e no Mar Cáspio, enquanto a Rússia planeja seu golpe mais poderoso até agora para tentar congelar a Ucrânia. A Ucrânia relatou o primeiro uso em combate de seu próprio míssil balístico, enquanto atacava uma importante refinaria russa e um hub de oleodutos. Os combates se intensificaram no Iêmen, aumentando os temores de uma guerra total. Os EUA sancionaram a fintech russa A7 por supostamente ajudar o Irã, enquanto a empresa apoiada pelo Kremlin moveu quase US$7 bilhões através de bancos globais. A Raytheon ganhou um contrato de US$24,4 bilhões da Marinha para interceptadores Standard Missile-6.
Incidente de Aviação
O ataque no cockpit da Flydubai viu passageiros e tripulação evitarem um desastre após o piloto ser esfaqueado durante o voo. O capitão de 38 anos que lutou contra o ataque foi aclamado por seu heroísmo, enquanto investigadores buscam um motivo. O quase-desastre expôs uma lacuna na segurança da aviação de Dubai. Companhias aéreas estão prontas para trazer israelenses de volta dos Emirados Árabes Unidos após o ataque interromper o único serviço direto entre Dubai e Tel Aviv.
Tecnologia e IA
Trump planeja nomear Jay Clayton como czar da IA, enquanto a OpenAI demitiu pesquisadores por supostamente compartilhar informações com um grupo de segurança de IA. O IPO da Anthropic parece estranho em comparação com outras vendas de ações de destaque. O avanço da China na IA levou a um problema de uso excessivo. Agentes de IA visam mudar as compras, mas alguns varejistas estão trancando as portas. A Amazon busca se desfazer de US$8 bilhões em chips da Nvidia para investidores. Stracke, da Pimco, diz que os gastos com IA impulsionaram os rendimentos, não a inflação.
Política dos EUA e Eleições de Médio Mandato
Republicanos retiraram dinheiro da corrida ao Senado da Carolina do Norte à medida que as perspectivas de médio mandato diminuem. Uma série de processos judiciais mostra ambos os partidos se preparando para desafios pós-eleição. O Congresso terminou com um gemido enquanto o Partido Republicano se prepara para a dor de médio mandato. Trump fez um show para uma plateia já convencida em Oklahoma.
Consumo e Varejo
Varejistas, da QVC à Kohl's, estão divididos sobre compras baseadas em agentes. Compradores de carros americanos estão redescobrindo sedãs e SUVs pequenos à medida que os preços da gasolina apertam. A Dutch Bros quer atender pedestres com novas janelas de atendimento. A Mattel atraiu interesse de aquisição da Authentic Brands Group.
Habitação e Hipotecas
As taxas de hipoteca dos EUA saltaram o máximo em quatro anos, um golpe para o mercado imobiliário. O efeito de trava de hipoteca está congelando o mercado imobiliário dos EUA. Mamdani nomeou distritos de Nova York para aceleração de habitação acessível.
Transição Energética e Infraestrutura
O mercado de grandes baterias da Austrália está em expansão, mas enfrenta risco de canibalização. A África do Sul atrasou seu plano de expansão da rede elétrica em seis meses. O Reino Unido considerou cortes em seu plano de eficiência energética doméstica para financiar a defesa. Os desafios e oportunidades da eletrificação são explicados em um guia visual.
Outros Mercados e Regulação
Tokens de ações da Robinhood alimentaram uma febre de memecoins de US$440 milhões. O CEO da Dunamu instou a Coreia do Sul a agir rapidamente em stablecoins lastreadas em won. Serviços consulares do Brasil foram suspensos pelos EUA e Austrália antes da eleição. A Alemanha explora maneiras de evitar outras aquisições no estilo UniCredit. O órgão regulador do Reino Unido sinalizou que pode bloquear um grande acordo de banda larga. Protestos estudantis agitaram a França enquanto confrontos com a polícia trouxeram gás lacrimogêneo.
Private equity
Private Equity
A Apollo Global Management estendeu a precificação diária aos investidores em toda a sua plataforma de crédito de 850 mil milhões de dólares, marcando um passo significativo no impulso por maior transparência no crédito privado. A medida ocorre num momento em que o setor enfrenta pressão crescente de reguladores e sócios limitados para fornecer avaliações mais frequentes sobre ativos tradicionalmente ilíquidos.
A Partners Group anunciou planos para dividir o seu fundo perpétuo Global Value SICAV de 6,6 mil milhões de euros em dois, após limites de resgate que restringiram as saídas de investidores. A reestruturação criará veículos separados para diferentes perfis de liquidez, permitindo à empresa gerir melhor os pedidos de resgate, mantendo ao mesmo tempo a sua estratégia de investimento.
Atividade de Negócios
A Intertape Polymer Group, apoiada pela Clearlake Capital, adquiriu a Clysar, fabricante de filme retrátil de poliolefina para aplicações retalhistas, alimentares e industriais, sediada em Clinton, Iowa. A aquisição complementar expande o portfólio de produtos da IPG no setor de embalagens.
A Roland Foods, apoiada pela Vestar Capital Partners, concordou em adquirir a Savor Brands da Dot Foods. A Savor Brands, sediada em Chesterfield, Missouri, fornece ingredientes globais e produtos congelados, fortalecendo as capacidades de distribuição da Roland Foods no mercado de alimentos especiais.
A Banner Capital formou a sua terceira plataforma do Fundo II ao adquirir a Seaway Plastics Engineering, fornecedora de serviços de design e fabricação terceirizados, sediada em Port Richey, Flórida. O negócio cria a Seaway Group, que buscará aquisições adicionais no setor de plásticos de precisão.
A Bernhard Capital vendeu a EPIC Piping para a One Equity Partners. A plataforma de fabricação de tubulações, sediada em Baton Rouge, Louisiana, atende mercados finais de infraestrutura crítica, e a transação marca uma saída bem-sucedida para a estratégia de investimento da Bernhard Capital.
A One Equity Partners adquiriu uma participação majoritária na Myriad360, integradora de sistemas fundada em 2003 que fornece serviços em IA, nuvem e serviços gerenciados. O negócio reflete o crescente interesse do private equity em plataformas de serviços de TI com modelos de receita recorrente.
A Diversis comprou uma participação majoritária na Tideworks, fornecedora de sistemas operacionais terminais para operações marítimas e intermodais sediada em Seattle, da Carrix, apoiada pela Blackstone. A aquisição visa o setor de tecnologia logística, que tem visto um aumento no fluxo de negócios de PE.
Consumo & Saúde
Empresas de private equity estão visando marcas de cuidados com a pele, com Health Edge, MPK Equity e Towerbrook entre aquelas que buscam negócios no setor. Pelo menos oito transações envolvendo compradores de PE foram rastreadas, à medida que os investidores buscam demanda estável da fidelidade do consumidor a produtos premium de cuidados pessoais. Separadamente, a demanda por IA em cuidados veterinários impulsionou a saída da Chicago Pacific da CoVet AI.
A Pophouse adquiriu uma participação nos direitos master de música de Sia, marcando a terceira parceria artística da empresa em 2026. O negócio segue a aquisição de direitos de outro grande artista pela Pophouse em julho, à medida que a propriedade intelectual musical continua a atrair capital institucional.
Educação & Formação
O Lyceum Education Group, da TDR Capital, fechou um acordo para a Aspiration Training, fornecedora britânica de aprendizagens e formação profissional. A aquisição expande a presença do Lyceum no mercado de desenvolvimento de competências, que tem visto maior apoio regulatório no Reino Unido.
O Canford Group, apoiado pela Queen’s Park Equity, concluiu a aquisição da Lemonaid Motor Legal, fornecedora de serviços de notificação de sinistros e gestão de reclamações com marca branca, sediada em Rotherham. A aquisição complementar é a segunda desse tipo para o Canford, adicionando capacidades de serviços jurídicos ao seu portfólio.
Capital de Risco & Startups
As empresas de crescimento mais rápido da Europa estão a ser acompanhadas pelo ranking 250 da Sifted, que destaca as startups mais dinâmicas da região. A lista reflete um cenário em mudança, onde os fundos de scaleup estão ganhando destaque à medida que os investidores procuram alocar capital em empresas de crescimento em estágio mais avançado.
Jas Khaira, da Blackstone, subirá ao palco Builders no Tech Crunch Disrupt 2026 para discutir a construção da próxima geração de gigantes da IA. A aparição sublinha a crescente convergência entre private equity e capital de risco em inteligência artificial.
Os fundadores de startups são aconselhados a selecionar cuidadosamente os investidores da sua tabela de capitalização, pois os patrocinadores errados podem fazer ou quebrar uma empresa. A orientação surge num momento em que o capital de risco permanece altamente competitivo para negócios de topo.
O impulso europeu por IA soberana precisa de clientes, bem como de capital, de acordo com Gené Teare, líder de pesquisa de notícias do Crunchbase, que moderou painéis em eventos do setor. A observação destaca o desafio de construir demanda comercial juntamente com infraestrutura financiada pelo governo.
Startups marítimas e náuticas viram um aumento no financiamento, com investidores de risco a injetar perto de 3 mil milhões de dólares no setor no último ano. O aumento reflete o apetite dos investidores por tecnologia relacionada ao oceano e iniciativas de sustentabilidade.
A Korea Venture Investment Corporation busca comprometer 30 mil milhões de won coreanos em fundos de capital de risco domésticos de capitalização cega para 2026. O compromisso do fundo de fundos apoiado pelo estado sinaliza o contínuo apoio governamental ao ecossistema de startups coreano.
Movimentações de Pessoas
A Encore Consumer Capital contratou a ex-diretora principal da Riverside Company, Caroline Shettle, como diretora, onde se concentrará na originação, execução e supervisão de portfólio de negócios. A contratação fortalece a equipa de investimento focada no consumo da empresa.
Contexto de Mercado
A Sifted Summit concluiu o seu evento de dois dias com networking e insights, enquanto fundadores e investidores europeus se reuniram para discutir tendências de captação de recursos e oportunidades setoriais. A conferência destacou a mudança contínua em direção ao capital de crescimento em estágio mais avançado na região.
Investimento setorial
Private Equity em Saúde
A Flexpoint Ford vendeu a Artes Rx para a Linden Capital Partners, a mais recente em um fluxo constante de negócios de serviços de saúde, à medida que as empresas de private equity direcionam capital para ativos de farmácias especializadas e infusão.