KKR, Blackstone e Warburg Pincus estão entre os potenciais compradores que consideram ofertas pela empresa de reparação de para-brisas Cary, segundo fontes. As ofertas da primeira ronda estão previstas para as próximas semanas para o negócio detido por CVC Capital Partners e Nordic Capital. A Bloomberg News relatou em março que os proprietários estão a explorar opções de saída do negócio, que pode ser avaliado em 3 mil milhões de euros (3,4 mil milhões de dólares) ou mais. A Jefferies Financial Group atua como consultor financeiro. Os bancos estão a circular ativamente informações para potenciais credores para ajudar nas decisões de financiamento da transação. Um acordo marcaria um movimento significativo por parte de empresas de private equity que procuram recuperar de um terceiro trimestre fraco e alcançar um ano recorde de fusões e aquisições.
As empresas de private equity têm enfrentado desafios para transacionar este ano devido às lacunas de avaliação contínuas entre compradores e vendedores. A Cary opera em toda a Europa através de marcas incluindo National Windscreens, Autoglass Clinic, Ralarsa e Dansk Busglas. Na região nórdica, a empresa também oferece reparações de carroçaria e reparações SMART que visam áreas danificadas menores. Os representantes das empresas envolvidas recusaram-se a comentar o processo.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing