KKR, Blackstone et Warburg Pincus font partie des repreneurs potentiels qui envisagent des offres pour la société de réparation de pare-brise Cary, selon des sources. Les offres de premier tour sont attendues dans les prochaines semaines pour l'entreprise détenue par CVC Capital Partners et Nordic Capital. Bloomberg News a rapporté en mars que les propriétaires explorent des options de sortie de l'activité, qui pourrait être évaluée à 3 milliards d'euros (3,4 milliards de dollars) ou plus. Jefferies Financial Group agit en tant que conseiller financier. Les banques diffusent activement des informations aux prêteurs potentiels pour aider à prendre des décisions de financement pour la transaction. Une telle opération marquerait un mouvement significatif de la part des sociétés de capital investissement qui cherchent à se remettre d'un troisième trimestre morose et à réaliser une année record en fusions et acquisitions.
Les sociétés de capital investissement ont rencontré des difficultés à conclure des opérations cette année en raison des écarts de valorisation persistants entre acheteurs et vendeurs. Cary opère à travers l'Europe via des marques incluant National Windscreens, Autoglass Clinic, Ralarsa et Dansk Busglas. Dans la région nordique, l'entreprise propose également des réparations de carrosserie et des réparations SMART ciblant les zones endommagées plus petites. Les représentants des sociétés impliquées ont refusé de commenter le processus.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing