St James's Place a revu en profondeur son schéma de prêt pour la vente et l'achat d'affaires (BSP) destiné aux conseillers partenaires afin de réduire l'impact sur les clients lorsque les conseillers quittent l'entreprise. Le plus grand gestionnaire de patrimoine du Royaume-Uni a introduit un outil numérique permettant aux conseillers d'accéder rapidement aux données clients et d'obtenir des valorisations instantanées de leur entreprise, remplaçant le précédent processus de trois semaines disponible uniquement deux fois par an. Mark Fitz Patrick, le directeur général de St James's Place, a déclaré qu'un meilleur partage de données garantit la continuité du service lors des transitions et aide les partenaires à développer leur activité.
L'entreprise a également supprimé l'an dernier les frais d'évasion punitifs pour les nouveaux clients et publie désormais des mises à jour trimestrielles sur les prix de vente des entreprises et leurs conditions. Ces modifications interviennent alors que plusieurs cabinets partenaires, notamment Prospera et Wellesley, ont récemment quitté SJP. Robin Powell, défenseur des consommateurs en matière financière, a argué que la révision profite principalement à SJP en conservant les actifs et les frais en interne plutôt qu'à aider les clients à suivre leurs conseillers.
Rob Sanders, directeur client de SJP, a noté que les clients peuvent choisir de rester chez SJP ou s'installer ailleurs.
Source: Financial Times Companies · Résumé par HeadlinesBriefing