St James's Place ha revisado integralmente su esquema de préstamos para la venta y compra de negocios (BSP) para asesores socios con el objetivo de reducir el impacto en los clientes cuando los asesores dejen la empresa. El mayor gestor de patrimonios del Reino Unido introdujo una herramienta digital que permite a los asesores acceder rápidamente a los datos de los clientes y obtener valoraciones instantáneas del negocio, sustituyendo el anterior proceso de tres semanas que solo estaba disponible dos veces al año. Mark Fitz Patrick, director ejecutivo de St James's Place, declaró que una mejor compartición de datos garantiza la continuidad del servicio durante las transiciones y ayuda a los socios a crecer sus negocios.
La empresa también eliminó las cargas de salida punitivas para nuevos clientes el año pasado y ahora publica actualizaciones trimestrales sobre los precios de venta de negocios y sus términos. Los cambios ocurren mientras varios firmas socias, incluidas Prospera y Wellesley, han salido recientemente de SJP. Robin Powell, defensor de los consumidores financieros, argumentó que la revisión principalmente beneficia a SJP al retener activos y tarifas internamente en lugar de ayudar a los clientes a seguir a sus asesores.
Rob Sanders, oficial principal de clientes de SJP, notó que los clientes pueden elegir si permanecer con SJP o irse a otro lugar.
Fuente: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing