St James's Place hat sein Geschäftsverkaufs- und -kaufprogramm (BSP) für Partnerberater überarbeitet, um Störungen bei Kunden zu verringern, wenn Berater das Unternehmen verlassen. Der größte Vermögensverwalter des Vereinigten Königreichs hat ein digitales Tool eingeführt, das Beratern ermöglicht, Kundendaten schnell abzurufen und sofortige Unternehmensbewertungen zu erhalten, wobei der vorherige dreiwöchige Prozess, der nur zweimal im Jahr verfügbar war, ersetzt wurde. Mark Fitz Patrick, der Chief Executive von St James's Place, erklärte, dass eine verbesserte Datentransferung die Kontinuität des Services während Übergängen gewährleistet und Partnern hilft, ihr Geschäft zu growen.
Die Firma hat auch im Vorjahr strafende Ausstiegsgebühren für neue Kunden entfernt und veröffentlicht nun vierteljährliche Updates zu Verkaufspreisen und Bedingungen. Diese Änderungen kommen zum Tragen, als mehrere Partnerfirmen, darunter Prospera und Wellesley, kürzlich SJP verlassen haben. Robin Powell, ein Finanzverbraucher-Advokat, argumentierte, dass der Umbau hauptsächlich SJP zugutekommt, indem Vermögenswerte und Gebühren intern gehalten werden, anstatt Kunden dabei zu unterstützen, ihre Berater zu folgen.
Rob Sanders, der Chief Client Officer von SJP, bemerkte, dass Kunden wählen können, ob sie bei SJP bleiben oder woanders hinfahren.
Quelle: Financial Times Companies · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing