St James's Place telah merevisi skema pinjaman untuk penjualan dan pembelian bisnis (BSP) bagi para penasihat mitra untuk mengurangi gangguan pada pelanggan saat penasihat meninggalkan perusahaan. Manajer aset terbesar di Inggris memperkenalkan alat digital yang memungkinkan penasihat untuk dengan cepat mengakses data pelanggan dan mendapatkan penilaian bisnis secara instan, menggantikan proses tiga minggu sebelumnya yang hanya tersedia dua kali setahun. Mark Fitz Patrick, CEO St James's Place, menyatakan bahwa pembagian data yang lebih baik memastikan kontinuitas layanan selama transisi dan membantu mitra berkembang bisnisnya.
Perusahaan juga menghapus beban keluar yang menghukum untuk pelanggan baru tahun lalu dan sekarang mengeluarkan pembaruan kuartalan tentang harga jual bisnis dan istilahnya. Perubahan ini terjadi karena beberapa firma mitra, termasuk Prospera dan Wellesley, baru saja keluar dari SJP. Robin Powell, pengguna finansial yang menjadi advocate, berargumen bahwa penyempurnaanan utama manfaatnya bagi SJP dengan menahan aset dan biaya secara internal daripada membantu pelanggan mengikuti penasihat mereka.
Rob Sanders, chief client officer SJP, menyatakan bahwa pelanggan dapat memilih apakah tetap di SJP atau pergi ke tempat lain.
Sumber: Financial Times Companies · Diringkas oleh HeadlinesBriefing