St James's Place revisou integralmente seu esquema de empréstimo para venda e compra de negócios (BSP) para consultores parceiros com o objetivo de reduzir o impacto nos clientes quando os consultores saem da empresa. O maior gestor de patrimônio do Reino Unido introduziu uma ferramenta digital que permite aos consultores acessar rapidamente os dados dos clientes e obter avaliações instantâneas do negócio, substituindo o antigo processo de três semanas que estava disponível apenas duas vezes por ano. Mark Fitz Patrick, diretor-executivo de St James's Place, declarou que a melhor compartilhamento de dados garante a continuidade do serviço durante as transições e ajuda os parceiros a crescer seus negócios.
A empresa também removeu as taxas de saída punitivas para novos clientes no ano passado e agora publica atualizações trimestrais sobre os preços de venda de negócios e seus termos. As mudanças ocorrem enquanto várias firmas parceiras, incluindo Prospera e Wellesley, saíram recentemente de SJP. Robin Powell, defensor do consumidor financeiro, argumentou que a reformulação principalmente beneficia SJP ao reter ativos e taxas internamente em vez de ajudar os clientes a seguir seus consultores.
Rob Sanders, oficial-chefe de clientes de SJP, notou que os clientes podem escolher se permanecer com SJP ou irem para outro lugar.
Fonte: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing