St James's Place (SJP), o maior gestor de patrimônio do Reino Unido, realizará uma reunião intitulada 'Próximo Horizonte' no hotel The Grove em Hertfordshire na próxima semana para tranquilizar sua rede de empresas de assessores financeiros após uma onda de saídas para rivais como Söderberg. As empresas de assessores incluindo Prospera Wealth Management em Sheffield e Wellesley Investment Management em West Sussex — que juntas gerenciam mais de £2bn — deixaram, enquanto a Sovereign Wealth, com cerca de £3bn de ativos, também está considerando sair. O modelo de parceria da SJP restringe os assessores a vender apenas produtos da SJP, mas as empresas estão saindo para ter acesso a opções de investimento mais amplas e melhor tecnologia.

A empresa reformou suas taxas e enfrenta dificuldades devido aos planos do governo de incluir as pensões no imposto de sucesso a partir do próximo ano e à especulação de que a isenção de imposto para pensões poderia ser reduzida de £268,275 para £100,000 ou menos no Orçamento de outubro, o que levou a um aumento nos resgates. O moral dos aproximadamente 5.000 assessores individuais precisa ser elevado, e a SJP pretende aumentar esse número. A reunião também destacará investimentos em tecnologia, IA, experiência do cliente, desenvolvimento de assessores, planejamento de sucessão e suporte aos negócios.

Enquanto isso, Tom Beal, diretor executivo de investimentos, saiu após licença compassiva e será substituído por Justin Onuekwusi.