St James's Place (SJP), le plus grand gestionnaire de patrimoine du Royaume-Uni, organisera une réunion intitulée 'Next Horizon' à l'hôtel The Grove dans le Hertfordshire la semaine prochaine pour rassurer son réseau de cabinets de conseillers financiers après une vague de départs vers des concurrents tels que Söderberg. Les cabinets de conseil incluant Prospera Wealth Management à Sheffield et Wellesley Investment Management dans le West Sussex — qui gèrent ensemble plus de 2 milliards de livres sterling — ont quitté, tandis que Sovereign Wealth, avec environ 3 milliards de livres sterling d'actifs, envisage également de partir. Le modèle de partenariat de SJP restreint les conseillers à ne vendre que les produits SJP, mais les cabinets partent pour avoir accès à un éventail d'investissements plus large et à une meilleure technologie.

L'entreprise a réformé ses frais et fait face à des vents contraires en raison des projets gouvernementaux visant à intégrer les pensions dans l'impôt sur les successions à partir de l'année prochaine et des spéculations selon lesquelles l'allocation exonérée d'impôt pour les pensions pourrait être réduite de 268 275 £ à 100 000 £ ou moins dans le budget d'octobre, ce qui a provoqué une hausse des rachats. Le moral des environ 5 000 conseillers individuels doit être remonté, et SJP vise à augmenter ce nombre. La réunion mettra également en lumière les investissements dans la technologie, l'IA, l'expérience client, le développement des conseillers, la planification de la succession et le soutien aux entreprises.

Pendant ce temps, Tom Beal, directeur général des investissements, est parti après un congé de compassion et sera remplacé par Justin Onuekwusi.