圣詹姆斯广场（SJP），英国最大的财富管理公司，将在赫特福德郡格罗夫酒店下周举办主题为“下一个地平线”的会议，以安抚其财务顾问公司网络，此前因顾问公司大规模离职至竞争对手如索德伯格而引发担忧。谢菲尔德的普罗思佩拉财富管理公司和西萨塞克斯的韦尔斯利投资管理公司——合计管理超过20亿英镑资产——已离职，而管理约30亿英镑资产的主权财富公司也在考虑退出。SJP的合伙制模式限制顾问仅能销售SJP产品，但公司离开是为了获得更广泛的投资选择和更好的技术。该公司已改革费用结构，并面临政府计划从明年起将养老金纳入遗产税的逆风，以及猜测免税养老金额度可能从268,275英镑削减至100,000英镑或更低，这引发了赎回潮。大约5,000名个人顾问的士气需要提振，SJP旨在增加这一数字。会议还将突出在技术、人工智能、客户体验、顾问发展、继任计划和业务支持方面的投资。与此同时，投资首席执行官汤姆·比尔在慰问假后离职，将由贾斯汀·奥努克乌西接替。