St James's Place (SJP), крупнейший управляющий благосостоянием в Великобритании, проведёт встречу под названием 'Следующий горизонт' в отеле The Grove в Хартфордшире на следующей неделе, чтобы успокоить свою сеть финансовых консалтинговых фирм после волны уходов к конкурентам вроде Söderberg. Консалтинговые фирмы, включая Prospera Wealth Management в Шеффилде и Wellesley Investment Management в Западном Сассексе — которые вместе управляют активами на сумму более 2 млрд фунтов стерлингов — ушли, в то время как Sovereign Wealth, управляющая примерно 3 млрд фунтов стерлингов активов, также рассматривает возможность ухода. Модель партнёрства SJP ограничивает консультантов продажей только продуктов SJP, но фирмы уходят в поисках более широкого выбора инвестиций и лучших технологий. Компания пересмотрела свои комиссии и сталкивается с трудностями из-за планов правительства по включению пенсий в наследственный налог с будущего года и спекуляций о том, что налогово-освобождённый лимит пенсии может быть сокращён с 268 275 фунтов стерлингов до 100 000 фунтов стерлингов или меньше в октябре в бюджете, что привело к росту вывода средств. Мораль примерно 5 000 индивидуальных консультантов нуждается в улучшении, и SJP стремится увеличить это число. Встреча также подчеркнёт инвестиции в технологии, ИИ, клиентский опыт, развитие консультантов, планирование преемственности и бизнес-поддержку. Между тем, Том Биал, исполнительный директор по инвестициям, ушёл после отпуска по сострадательным причинам и будет заменён Джастином Онуэкуси.