St James's Place (SJP), el mayor gestor de patrimonio del Reino Unido, organizará una reunión titulada 'Próximo Horizonte' en el hotel The Grove de Hertfordshire la próxima semana para tranquilizar a su red de empresas de asesores financieros tras una ola de salidas a rivales como Söderberg. Las empresas de asesores incluyendo Prospera Wealth Management en Sheffield y Wellesley Investment Management en West Sussex — que gestionan conjuntamente más de £2bn — han abandonado, mientras que Sovereign Wealth, con aproximadamente £3bn de activos, también está considerando salir. El modelo de sociedad de SJP restringe a los asesores a vender únicamente productos de SJP, pero las empresas están dejando para obtener opciones de inversión más amplias y mejor tecnología.

La empresa ha reformado sus tarifas y enfrenta vientos en contra debido a los planes gubernamentales de incluir las pensiones en el impuesto de sucesiones a partir del próximo año y la especulación de que el límite libre de impuestos para pensiones podría reducirse de £268,275 a £100,000 o menos en el Presupuesto de octubre, lo que ha provocado un aumento en los reembolsos. La moral de los aproximadamente 5,000 asesores individuales necesita ser levantada, y SJP busca aumentar ese número. La reunión también destacará la inversión en tecnología, IA, experiencia del cliente, desarrollo de asesores, planificación de sucesión y apoyo empresarial.

Mientras tanto, Tom Beal, director ejecutivo de inversiones, ha dejado su puesto tras un permiso por compasión y será reemplazado por Justin Onuekwusi.