St James's Place 对其合作顾问的业务出售及购买（BSP）借款方案进行了全面改革，以减少顾问离职时对客户的影响。作为英国最大的财富管理公司，St James's Place 引入了一款数字工具，允许顾问快速获取客户数据并获得即时业务估值，取代了此前每年仅开放两次、耗时三周的旧流程。St James's Place 首席执行官马克·菲茨·帕特里克（Mark Fitz Patrick）表示，改进的数据共享确保了过渡期间的服务连续性，有助于合作伙伴业务增长。该公司还去年取消了针对新客户的惩罚性退出费用，现在定期发布业务出售价格和条款的最新信息。这些变更正是在多个合作机构（包括Prospera和Wellesley）最近退出St James's Place的背景下发生的。财务消费倡导者罗宾·普劳斯（Robin Powell）表示，这一改革主要惠及St James's Place，通过保留内部资产和费用来维持业务，而非帮助客户跟随其顾问离开。St James's Place 首席客户官罗布·桑德斯（Rob Sanders）指出，客户可以选择是否继续与St James's Place 合作或转向其他机构。
来源: Financial Times Companies · 由HeadlinesBriefing整理摘要